// 公司概览 //
| 股票名称 | 英矽智能 |
|---|---|
| 股票代码 | 03696 |
| 公司全称 | 英矽智能 |
| 行业 | 生物医药 |
| 主营业务 | 我們於2014年成立，為一家信譽卓著、業務遍佈全球的AI驅動藥物發現及開發公司。截至最後實際可行日期，我們已透過自主開發的生成式人工智能平台Pharma.AI產生逾20項臨床或IND申報階段的資產，其中三項資產已授權予國際製藥及醫療保健公司，合約總價值最高為21億美元，包括最高為110.0百萬美元的預付款項總額以及最高為19億美元的里程碑付款，以及一項處於自主開發階段的II期資產，在業界中處於相對較為先進的階段。 |
| 上市日期 | 2025-12-30 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市浦東新區金科路2889弄長泰廣場C座9樓 |
| 公司地址 (香港) | 香港新界白石角香港科學園第二期8W座3樓310室 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | insilico.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 回拨档位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0% |
| 招股期间 | 2025-12-18 至 2025-12-23 |
| 发售价 | HK$ 24.05 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 500 股 |
| 入场费 | HK$ 12,025 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | 94,690,500 |
| 香港公开发售股数 | 9,469,500 (10.0%) |
| 国际配售股数 | 85,221,000 (90.0%) |
| 发行比例 | ~16.99% |
| 发行后总股本 | 557,418,500 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 2,277,306,525 |
| 公开发售募资额 | HK$ 227,741,475 (10.0%) |
| 超额认购倍数 | 1,427.4x |
| 有效申请数目 | 221,926 |
| 受理申请数目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 227,741,475 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 最终公开发售占比 | 10.0% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 13,405,914,925 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於虧損狀態） |
| 盈利情况 | 虧損人民幣17.1百萬元（2024年） |
| 期末现金结余 | 人民币212,000,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 251,500,000 |
| 上市成本占募资比例 | ~11.0% |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 35.0 |
| 首日涨跌幅 | 24.66% |
| 首日成交量 | 37735300.0 |
| 首日成交额 | 1265820000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約972.4百萬港元（約48.0%）用于為公司關鍵臨床階段管線候選藥物的進一步臨床研發提供資金； 2、約303.9百萬港元（約15.0%）用于開發新的生成式AI模型及相關的驗證研究工作； 3、約243.1百萬港元（約12.0%）用于進一步開發及擴展公司的自動化實驗室； 4、約405.2百萬港元（約20.0%）將用于為早期藥物發現及開發的研發提供資金； 5、約101.3百萬港元（約5.0%）將用作營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
广发融资（香港）有限公司
保荐人兼整体协调人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
整体协调人 (4)
摩根士丹利亚洲有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
联席全球协调人 (5)
摩根士丹利亚洲有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
国金证券（香港）有限公司
联席账簿管理人 (6)
摩根士丹利亚洲有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
国金证券（香港）有限公司
中银国际亚洲有限公司
联席牵头经办人 (6)
摩根士丹利亚洲有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
国金证券（香港）有限公司
中银国际亚洲有限公司
资本市场中介人 (6)
摩根士丹利亚洲有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
国金证券（香港）有限公司
中银国际亚洲有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
Davis Polk & Wardwell 竞天公诚律师事务所 汇嘉律师事务所（香港） |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
科律香港律师事务所 通商律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 德勤•关黄陈方会计师行 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 国泰君安融资有限公司 |
| 收款银行 | 招商永隆银行有限公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS Asset Management | 4,853,000 | 5.13% | 0.87% | — | — |
| 2 | 華夏基金(3) | 1,617,500 | 1.71% | 0.29% | — | — |
| 3 | 太平洋資產管理有限責任 | 1,617,500 | 1.71% | 0.29% | — | — |
| 4 | 易方達資產管理(3)(4) | 1,294,000 | 1.37% | 0.23% | — | — |
| 5 | 富國基金(3) | 860,500 | 0.91% | 0.15% | — | — |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | Alex Zhavoronkov |
|---|---|
| 公司秘书 | 梁君慧 |
執行董事 (2)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhavoronkov） | — | 執行董事 |
| 2 | 任峰 | — | 執行董事 |
非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 梁传昕 | — | 非執行董事 |
| 2 | 陈侃 | — | 非執行董事 |
| 3 | 施珑 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | Denitsa Milanova | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 王劲松 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | Roman Kyrychynskyi | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | Alex Zhavoronkov博士持有42,583,500股（7.64%），並透過委託書持有4,060,000股（0.73%）；Mesolite Gem Investments Ltd持有46,383,400股（8.32%）；淡馬錫持有29,907,720股（5.36%）。 |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 500 | 87,909 | 880 | 0.01 |
| 1,000 | 13,678 | 204 | 0.01 |
| 1,500 | 7,716 | 145 | 0.02 |
| 2,000 | 20,126 | 444 | 0.02 |
| 2,500 | 5,669 | 142 | 0.03 |
| 3,000 | 2,419 | 68 | 0.03 |
| 3,500 | 1,649 | 50 | 0.03 |
| 4,000 | 4,063 | 133 | 0.03 |
| 4,500 | 1,780 | 63 | 0.04 |
| 5,000 | 8,392 | 312 | 0.04 |
| 6,000 | 2,155 | 89 | 0.04 |
| 7,000 | 1,649 | 75 | 0.04 |
| 8,000 | 1,878 | 92 | 0.05 |
| 9,000 | 1,428 | 75 | 0.05 |
| 10,000 | 5,920 | 327 | 0.06 |
| 15,000 | 4,146 | 288 | 0.07 |
| 20,000 | 3,746 | 307 | 0.08 |
| 25,000 | 2,759 | 257 | 0.10 |
| 30,000 | 2,175 | 225 | 0.10 |
| 35,000 | 1,593 | 180 | 0.11 |
| 40,000 | 1,705 | 208 | 0.12 |
| 45,000 | 1,521 | 198 | 0.13 |
| 50,000 | 2,821 | 390 | 0.14 |
| 60,000 | 2,002 | 307 | 0.16 |
| 70,000 | 1,374 | 230 | 0.17 |
| 80,000 | 1,409 | 255 | 0.18 |
| 90,000 | 1,260 | 243 | 0.20 |
| 100,000 | 7,176 | 1,470 | 0.20 |
| 200,000 | 5,963 | 1,813 | 0.32 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 300,000 | 7,483 | 2,470 | 0.36 |
| 400,000 | 1,782 | 748 | 0.40 |
| 500,000 | 1,300 | 658 | 0.50 |
| 600,000 | 888 | 523 | 0.60 |
| 700,000 | 688 | 461 | 0.70 |
| 800,000 | 536 | 402 | 0.80 |
| 900,000 | 456 | 377 | 0.90 |
| 1,000,000 | 1,663 | 1,500 | 1.00 |
| 2,000,000 | 521 | 521 | 1.60 |
| 3,000,000 | 243 | 243 | 2.40 |
| 4,734,500 | 285 | 285 | 2.84 |
发行比例
配发基准
