// 公司概览 //
| 股票名称 | 翰思艾泰－Ｂ |
|---|---|
| 股票代码 | 03378 |
| 公司全称 | 翰思艾泰－Ｂ |
| 行业 | 生物医药 |
| 主营业务 | 我們是一家擁有結構生物學、轉化醫學及臨床開發方面自主專業技術及經驗的創新生物科技公司，旨在開發新一代免疫療法，用於治療癌症及自身免疫疾病。 |
| 上市日期 | 2025-12-23 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 18A生物科技 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 湖北省武漢市東湖新技術開發區九峰一路1號生物創新園二期A8棟 |
| 公司地址 (香港) | 香港新界沙田香港科學園科技大道2W大樓3樓 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | hanxbio.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 回拨档位 | 机制B不设回拨 |
| 招股期间 | 2025-12-15 至 2025-12-18 |
| 发售价 | HK$ 32.00 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 100 股 |
| 入场费 | HK$ 3,200 |
| 面值 | RMB 0.1 / 股 |
| 全球发售股数 | 18,321,000 |
| 香港公开发售股数 | 1,832,100 (10.0%) |
| 国际配售股数 | 16,488,900 (90.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 136,218,830 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 586,272,000 |
| 公开发售募资额 | HK$ 58,627,200 (10.0%) |
| 超额认购倍数 | 3,074.1x |
| 有效申请数目 | 139,704 |
| 受理申请数目 | 17,689 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 58,627,200 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 4,359,002,560 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 不适用（公司处于亏损状态） |
| 盈利情况 | 亏损人民币116.9百万元（截至2024年12月31日止年度） |
| 期末现金结余 | 人民币150,000,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 53,500,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 28.9 |
| 首日涨跌幅 | -46.25% |
| 首日成交量 | 9903100.0 |
| 首日成交额 | 231837000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約35%或173.7百萬港元將用于公司的核心產品（即HX009）的研發； 2、約33%或163.8百萬港元將用于公司的主要產品（即HX301及HX044）的研發； 3、約17%或84.4百萬港元將用于公司其他重要產品的研發； 4、約5%或25.0百萬港元將用于為商業化及╱或業務發展活動提供資金； 5、約10%或49.4百萬港元將用于營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
// 承销团 //
独家保荐人 (1)
工银国际融资有限公司(独家)
保荐人兼整体协调人 (1)
工银国际证券有限公司
整体协调人 (4)
中信建投（国际）融资有限公司
招商证券（香港）有限公司
海通国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
联席全球协调人 (8)
工银国际证券有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
招商证券（香港）有限公司
海通国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
天风国际证券与期货有限公司
农银国际融资有限公司
浦银国际融资有限公司
联席账簿管理人 (12)
工银国际证券有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
招商证券（香港）有限公司
海通国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
天风国际证券与期货有限公司
农银国际融资有限公司
浦银国际融资有限公司
利弗莫尔证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
山证国际证券有限公司
贝塔国际证券有限公司
联席牵头经办人 (12)
工银国际证券有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
招商证券（香港）有限公司
海通国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
天风国际证券与期货有限公司
农银国际证券有限公司
浦银国际融资有限公司
利弗莫尔证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
山证国际证券有限公司
贝塔国际证券有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙 竞天公诚律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
亚司特律师事务所 通商律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | （「華泰資本」） | 1,555,200 | 8.49% | 1.14% | — | — |
| 2 | 有限公司 | 1,216,100 | 6.64% | 0.89% | — | — |
| 3 | Sage Partners Master Fund | 364,800 | 1.99% | 0.27% | — | — |
| 4 | 春雷資本有限公司 | 125,000 | 0.68% | 0.09% | — | — |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 张发明 |
|---|---|
| 公司秘书 | 李健威 |
執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 张发明 | — | 執行董事 |
| 2 | 李其翔 | — | 執行董事 |
| 3 | 刘敏 | — | 執行董事 |
非執行董事 (2)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李健 | — | 非執行董事 |
| 2 | 肖婕妤 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (7)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 毕红钢 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 陈奇峰 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 王世雄 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 张琼光 | — | 獨立非執行董事 |
| 5 | 柯航 | — | 獨立非執行董事 |
| 6 | 孙鹏 | — | 獨立非執行董事 |
| 7 | 陈晨 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 蔡張生物科技持股55.89%（76,138,710股H股），翰思生物醫藥（香港）持股13.06%（17,793,640股H股），北京龍磐持股9.44%（12,860,470股H股），杭州紅業睿吉持股9.44%（12,860,470股H股），武漢翰思持股2.24%（3,045,070股H股）。 |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 100 | 35,303 | 354 | 0.01 |
| 200 | 7,318 | 354 | 0.02 |
| 300 | 25,336 | 107 | 0.02 |
| 400 | 2,536 | 459 | 0.02 |
| 500 | 2,610 | 54 | 0.03 |
| 600 | 1,780 | 63 | 0.03 |
| 700 | 1,253 | 47 | 0.03 |
| 800 | 1,061 | 36 | 0.03 |
| 900 | 1,521 | 33 | 0.04 |
| 1,000 | 7,041 | 50 | 0.04 |
| 1,500 | 7,144 | 245 | 0.05 |
| 2,000 | 2,044 | 309 | 0.06 |
| 2,500 | 1,316 | 104 | 0.06 |
| 3,000 | 1,687 | 75 | 0.07 |
| 3,500 | 1,049 | 106 | 0.07 |
| 4,000 | 855 | 72 | 0.08 |
| 4,500 | 560 | 63 | 0.08 |
| 5,000 | 1,336 | 44 | 0.09 |
| 6,000 | 1,115 | 111 | 0.10 |
| 7,000 | 848 | 102 | 0.10 |
| 8,000 | 727 | 85 | 0.11 |
| 9,000 | 639 | 78 | 0.12 |
| 10,000 | 4,751 | 73 | 0.13 |
| 20,000 | 2,935 | 572 | 0.24 |
| 30,000 | 2,285 | 514 | 0.27 |
| 40,000 | 1,704 | 498 | 0.28 |
| 50,000 | 1,310 | 434 | 0.30 |
| 60,000 | 949 | 376 | 0.36 |
| 70,000 | 978 | 301 | 0.35 |
| 80,000 | 893 | 337 | 0.40 |
| 90,000 | 777 | 331 | 0.45 |
| 100,000 | 6,765 | 307 | 0.40 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 200,000 | 5,676 | 3,406 | 0.60 |
| 300,000 | 1,527 | 1 | 0.90 |
| 400,000 | 927 | 1 | 1.20 |
| 500,000 | 731 | 1 | 1.00 |
| 600,000 | 401 | 1 | 1.20 |
| 700,000 | 373 | 373 | 1.40 |
| 800,000 | 394 | 107 | 1.60 |
| 916,000 | 1,249 | 457 | 0.92 |
发行比例
配发基准
