// 公司概览 //
| 股票名称 | 博泰车联 |
|---|---|
| 股票代码 | 02889 |
| 公司全称 | 博泰车联 |
| 行业 | 汽车及出行 |
| 主营业务 | 我們是中國智能座艙解決方案的領先供應商，提供軟件、硬件及雲端服務相結合的智能座艙解決方案及網聯服務。 |
| 上市日期 | 2025-09-29 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市虹口區東長治路866號3701室 |
| 公司地址 (香港) | 香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | www.pateo.com.cn |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 回拨档位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0% |
| 招股期间 | 2025-09-22 至 2025-09-25 |
| 发售价 | HK$ 102.23 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 20 股 |
| 入场费 | HK$ 2,045 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球发售股数 | 10,436,900 |
| 香港公开发售股数 | 1,043,700 (10.0%) |
| 国际配售股数 | 9,393,200 (90.0%) |
| 发行比例 | ~6.96% |
| 发行后总股本 | 149,991,249 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,066,964,287 |
| 公开发售募资额 | HK$ 106,697,451 (10.0%) |
| 超额认购倍数 | 529.8x |
| 有效申请数目 | 108,368 |
| 受理申请数目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 53,280,000 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 最终公开发售占比 | 10.0% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 15,333,605,385 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於虧損狀態） |
| 盈利情况 | 虧損人民幣540.8百萬元 |
| 期末现金结余 | 人民币330,800,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 147,850,000 |
| 上市成本占募资比例 | ~13.9% |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 135.0 |
| 首日涨跌幅 | 53.58% |
| 首日成交量 | 1642440.0 |
| 首日成交额 | 225386000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約30%或275.7百萬港元預計將用于擴大產品組合和解決方案以及增強技術，進一步加強涵蓋軟件、硬件和云端車聯網的全方位自主能力； 2、約30%或275.7百萬港元預計將分配用于提高生產、測試及驗證能力； 3、約20%或183.8百萬港元預計將用于擴大銷售和服務網絡，以提高品牌知名度； 4、約10%或91.9百萬港元預計將用于旨在進一步整合行業資源的戰略性投資； 5、約10%或91.9百萬港元將分配用于營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
国泰君安融资有限公司
招银国际融资有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中信证券（香港）有限公司
保荐人兼整体协调人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司
整体协调人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
联席全球协调人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
联席账簿管理人 (9)
中国国际金融香港证券有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
农银国际融资有限公司
利弗莫尔证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
联席牵头经办人 (9)
中国国际金融香港证券有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
农银国际证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
资本市场中介人 (10)
中国国际金融香港证券有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
科律香港律师事务所 竞天公诚律师事务所 Hogan Lovells |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
高伟绅律师行 通商律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 德勤 • 关黄陈方会计师行 |
| 行业顾问 | 灼识行业咨询有限公司 |
| 收款银行 | 招商永隆银行有限公司 |
// 基石投资者 //
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horizon Together Holding Ltd. | 218,982,794 HKD | — | 20.52% | — | 6 个月 | 2026-03-29 |
| 2 | JSC International Investment Fund SPC | 206,909,431 HKD | — | 19.39% | — | 6 个月 | 2026-03-29 |
| 3 | Smart Ventures Limited | 38,898,515 HKD | — | 3.65% | — | 6 个月 | 2026-03-29 |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 應先生 |
|---|---|
| 公司秘书 | 劉意成 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 應先生持有32,295,581股內資股（21.53%）及通過受控法團持有15,350,000股H股（10.23%）；疌泉潤東持有10,069,203股H股（6.71%）；新昌創業投資持有7,864,556股內資股（5.24%）；天津金米持有7,758,489股H股（5.17%）；廣州平安持有5,840,017股內資股（3.89%）；共青城善源持有5,440,017股內資股（3.63%）；盛盈創投持有5,246,553股H股（3.50%）；瑞安富海持有5,005,729股內資股（3.34%）；上海汝佳持有4,300,000股H股（2.87%）；珠海省廣持有4,256,977股內資股（2.84%）；上海晉鄰持有3,750,000股H股（2.50%）；無錫惠萃恒益持有4,718,734股內資股（3.15%）；四川製造基金持有4,404,152股內資股（2.94%）；東風集團持有3,622,560股H股（2.42%）。 |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 20 | 26,562 | 70 | 0.00 |
| 40 | 9,421 | 49 | 0.01 |
| 60 | 14,624 | 116 | 0.01 |
| 80 | 2,798 | 29 | 0.01 |
| 100 | 4,073 | 53 | 0.01 |
| 120 | 1,427 | 22 | 0.02 |
| 140 | 1,157 | 21 | 0.02 |
| 160 | 1,057 | 22 | 0.02 |
| 180 | 1,085 | 25 | 0.02 |
| 200 | 7,172 | 190 | 0.03 |
| 300 | 3,036 | 120 | 0.04 |
| 400 | 4,036 | 213 | 0.05 |
| 500 | 1,616 | 107 | 0.07 |
| 600 | 1,227 | 97 | 0.08 |
| 700 | 731 | 67 | 0.09 |
| 800 | 719 | 76 | 0.10 |
| 900 | 1,209 | 144 | 0.12 |
| 1,000 | 4,779 | 618 | 0.13 |
| 2,000 | 3,643 | 938 | 0.26 |
| 3,000 | 2,122 | 820 | 0.39 |
| 4,000 | 1,680 | 865 | 0.52 |
| 5,000 | 1,429 | 919 | 0.65 |
| 6,000 | 1,134 | 875 | 0.78 |
| 7,000 | 600 | 544 | 0.91 |
| 8,000 | 579 | 19 | 1.04 |
| 9,000 | 423 | 70 | 1.17 |
| 10,000 | 2,729 | 760 | 1.30 |
| 20,000 | 1,885 | 1,047 | 2.60 |
| 30,000 | 934 | 780 | 3.90 |
| 40,000 | 1,223 | 1,222 | 5.00 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 50,000 | 1,322 | 132 | 4.00 |
| 60,000 | 398 | 146 | 4.50 |
| 70,000 | 205 | 17 | 5.25 |
| 80,000 | 162 | 130 | 6.00 |
| 90,000 | 101 | 54 | 6.75 |
| 100,000 | 527 | 190 | 7.50 |
| 200,000 | 227 | 154 | 15.00 |
| 300,000 | 141 | 139 | 22.50 |
| 400,000 | 79 | 7 | 30.00 |
| 521,840 | 96 | 35 | 39.14 |
发行比例
配发基准
