// 公司概览 //
| 股票名称 | 卓越睿新 |
|---|---|
| 股票代码 | 02687 |
| 公司全称 | 卓越睿新 |
| 行业 | 教育 |
| 主营业务 | 我們是一家中國知名的高等教育機構教學數字化解決方案提供商，致力於高等教育機構數字化教育內容、數字化教學環境服務及產品的提供、交付和運營。 |
| 上市日期 | 2025-12-08 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國 上海市 徐匯區欽州北路1188 號 1幢901-904室 |
| 公司地址 (香港) | 香港 銅鑼灣 希慎道33 號 利園一期 19樓1910室 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | able-elec.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 回拨档位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0% |
| 招股期间 | 2025-11-28 至 2025-12-03 |
| 发售价 | HK$ 67.50 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 100 股 |
| 入场费 | HK$ 6,750 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球发售股数 | 6,666,700 |
| 香港公开发售股数 | 666,700 (10.0%) |
| 国际配售股数 | 6,000,000 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 66,666,700 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 450,002,250 |
| 公开发售募资额 | HK$ 45,002,250 (10.0%) |
| 超额认购倍数 | 4,813.4x |
| 有效申请数目 | 135,193 |
| 受理申请数目 | 6,667 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 45,002,250 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 最终公开发售占比 | 10.0% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 4,500,002,250 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於虧損狀態） |
| 盈利情况 | 盈利約人民幣105.1百萬元 |
| 期末现金结余 | 人民币88,400,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 56,700,000 |
| 上市成本占募资比例 | ~12.3% |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 83.6 |
| 首日涨跌幅 | 87.26% |
| 首日成交量 | 1510300.0 |
| 首日成交额 | 143595000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約36.7%或約148.4百萬港元預期將用于研發； 2、約31.8%或約128.7百萬港元預期將用于提升客戶服務及支持能力； 3、約21.5%或約86.9百萬港元預期將用于在選定城市設立知識圖譜構建中心； 4、約10.0%或約40.5百萬港元預期將用于營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// 承销团 //
独家保荐人 (1)
农银国际融资有限公司(独家)
保荐人兼整体协调人 (1)
农银国际融资有限公司(独家)
整体协调人 (1)
农银国际融资有限公司(独家)
联席全球协调人 (1)
农银国际融资有限公司(独家)
联席账簿管理人 (1)
农银国际融资有限公司(独家)
联席牵头经办人 (3)
农银国际证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
资本市场中介人 (4)
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
高伟绅律师行 竞天公诚律师事务所 金杜律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
汉坤律师事务所有限法律责任合伙 通商律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 通商律师事务所 |
| 收款银行 | 招商永隆银行有限公司 |
// 基石投资者 //
本股票无基石投资者。
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 王暉 |
|---|---|
| 公司秘书 | 曹睿 |
執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王晖 | — | 執行董事 |
| 2 | 袭普照 | — | 執行董事 |
| 3 | 王欣 | — | 執行董事 |
非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 葛新 | — | 非執行董事 |
| 2 | 金省深 | — | 非執行董事 |
| 3 | 王颖 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (6)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 邱家赐 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 刘宁荣 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 马旭飞 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 李泉生 | — | 獨立非執行董事 |
| 5 | 韩宇泽 | — | 獨立非執行董事 |
| 6 | 王健 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 王先生及葛女士合共持有本公司已發行股本總額約38.44%。緊隨全球發售完成後，王先生及葛女士將持有我們已發行股本總額約34.60%，因此將構成一組我們的控股股東。 |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 100 | 57,307 | 574 | 0.01 |
| 200 | 6,619 | 87 | 0.01 |
| 300 | 3,768 | 58 | 0.02 |
| 400 | 3,175 | 55 | 0.02 |
| 500 | 2,508 | 47 | 0.02 |
| 600 | 4,231 | 85 | 0.02 |
| 700 | 1,357 | 29 | 0.02 |
| 800 | 1,001 | 23 | 0.02 |
| 900 | 814 | 20 | 0.02 |
| 1,000 | 5,282 | 130 | 0.03 |
| 1,500 | 2,469 | 71 | 0.03 |
| 2,000 | 1,707 | 55 | 0.03 |
| 2,500 | 1,353 | 48 | 0.04 |
| 3,000 | 1,156 | 44 | 0.04 |
| 3,500 | 813 | 33 | 0.04 |
| 4,000 | 889 | 38 | 0.04 |
| 4,500 | 659 | 29 | 0.04 |
| 5,000 | 1,426 | 66 | 0.04 |
| 6,000 | 1,184 | 59 | 0.05 |
| 7,000 | 1,213 | 64 | 0.06 |
| 8,000 | 1,106 | 61 | 0.06 |
| 9,000 | 827 | 48 | 0.05 |
| 10,000 | 5,464 | 327 | 0.06 |
| 20,000 | 3,273 | 257 | 0.08 |
| 30,000 | 2,376 | 218 | 0.09 |
| 40,000 | 2,114 | 217 | 0.12 |
| 50,000 | 1,675 | 188 | 0.10 |
| 60,000 | 3,356 | 403 | 0.12 |
| 70,000 | 3,637 | 510 | 0.14 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 80,000 | 1,352 | 204 | 0.16 |
| 90,000 | 938 | 150 | 0.18 |
| 100,000 | 1,590 | 269 | 0.20 |
| 120,000 | 1,204 | 224 | 0.24 |
| 140,000 | 1,045 | 211 | 0.14 |
| 160,000 | 713 | 155 | 0.16 |
| 180,000 | 571 | 132 | 0.18 |
| 200,000 | 909 | 222 | 0.20 |
| 240,000 | 711 | 191 | 0.24 |
| 280,000 | 659 | 192 | 0.28 |
| 333,300 | 2,742 | 873 | 0.33 |
发行比例
配发基准
