// 公司概览 //
| 股票名称 | 云迹 |
|---|---|
| 股票代码 | 02670 |
| 公司全称 | 云迹 |
| 行业 | 机器人科技 |
| 主营业务 | 我們是領先的機器人服務AI賦能技術企業。我們主要提供機器人及功能套件，輔以AI數字化系統的服務。 |
| 上市日期 | 2025-10-16 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 18C特专科技 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國 北京市 海淀區 知春路6號 錦秋國際大廈 7層B01室 |
| 公司地址 (香港) | 香港 銅鑼灣 希慎道33號 利園一期 19樓1912室 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | yunjichina.com.cn |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 回拨档位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持133.3% |
| 招股期间 | 2025-10-08 至 2025-10-13 |
| 发售价 | HK$ 95.60 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 50 股 |
| 入场费 | HK$ 4,780 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球发售股数 | 1,035,000 |
| 香港公开发售股数 | 1,380,000 (133.3%) |
| 国际配售股数 | 5,520,000 (533.3%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 68,718,182 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 98,946,000 |
| 公开发售募资额 | HK$ 131,928,000 (133.3%) |
| 超额认购倍数 | 5,657.2x |
| 有效申请数目 | 260,092 |
| 受理申请数目 | 24,813 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 131,928,000 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 最终公开发售占比 | 133.3% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 6,569,458,199 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 不適用（公司处于亏损状态） |
| 盈利情况 | 虧損人民幣185.0百萬元 |
| 期末现金结余 | 人民币53,000,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 66,400,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 142.8 |
| 首日涨跌幅 | 26.05% |
| 首日成交量 | 3230450.0 |
| 首日成交额 | 484091000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約60.0%（或354.2百萬港元）將用于在未來五年持續提升公司的研發能力，以進一步改進公司機器人智能體技術，并提高公司產品及服務的通用性及適應性； 2、約30.0%（或176.8百萬港元）預期將用于在未來五年提高公司在中國境內外的商業化能力； 3、約10.0%（或59.0百萬港元）用作營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (2)
中信证券（香港）有限公司
建银国际金融有限公司
保荐人兼整体协调人 (2)
中信里昂证券有限公司
建银国际金融有限公司
整体协调人 (3)
中信里昂证券有限公司
建银国际金融有限公司
国证国际证券（香港）有限公司
联席全球协调人 (3)
中信里昂证券有限公司
建银国际金融有限公司
国证国际证券（香港）有限公司
联席账簿管理人 (8)
中信里昂证券有限公司
建银国际金融有限公司
国证国际证券（香港）有限公司
中湾国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
富泽证券（国际）有限公司
浦银国际融资有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
联席牵头经办人 (8)
中信里昂证券有限公司
建银国际金融有限公司
国证国际证券（香港）有限公司
中湾国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
富泽证券（国际）有限公司
浦银国际融资有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
资本市场中介人 (8)
中信里昂证券有限公司
建银国际金融有限公司
国证国际证券（香港）有限公司
中湾国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
富泽证券（国际）有限公司
浦银国际融资有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
天元律师事务所（有限法律责任合伙） 海问律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
史密夫斐尔律师事务所 竞天公诚律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 毕马威会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 浦银国际融资有限公司 |
| 收款银行 | 招商永隆银行有限公司 |
// 基石投资者 //
本股票无基石投资者。
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 支濤 |
|---|---|
| 公司秘书 | 劉螢 |
執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 支涛 | — | 執行董事 |
| 2 | 胡泉 | — | 執行董事 |
| 3 | 李全印 | — | 執行董事 |
非執行董事 (2)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吴明辉 | — | 非執行董事 |
| 2 | 马红 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (6)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 张立华 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 黎勇越 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 汪方军 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 艾寳书 | — | 獨立非執行董事 |
| 5 | 俞俊杰 | — | 獨立非執行董事 |
| 6 | 薛金龙 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 支女士（實益權益6,016,193股H股，佔8.75%；受控法團權益7,511,191股，其中H股6,274,865股佔9.13%，未上市股份1,236,326股佔1.80%；協議訂約方權益9,050,741股H股佔13.17%）、胡泉先生（實益權益4,512,147股H股佔6.57%）、雲迹天使管理（實益權益4,376,375股，其中H股3,140,049股佔4.57%，未上市股份1,236,326股佔1.80%；協議訂約方權益3,134,816股H股佔4.56%）、于光東先生（受控法團權益6,613,249股H股佔9.62%）、沸點管理（受控法團權益4,735,435股H股佔6.89%）、安徽人工智能公司（實益權益5,917,218股未上市股份佔8.61%）、林芝騰訊（實益權益5,621,036股H股佔8.18%） |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 50 | 101,915 | 3,058 | 0.03 |
| 100 | 34,641 | 1,256 | 0.04 |
| 150 | 7,025 | 285 | 0.04 |
| 200 | 7,333 | 322 | 0.04 |
| 250 | 4,877 | 228 | 0.05 |
| 300 | 3,877 | 190 | 0.05 |
| 350 | 1,941 | 100 | 0.05 |
| 400 | 2,412 | 128 | 0.05 |
| 450 | 1,692 | 93 | 0.05 |
| 500 | 14,341 | 807 | 0.06 |
| 600 | 2,670 | 158 | 0.06 |
| 700 | 1,897 | 117 | 0.06 |
| 800 | 2,111 | 135 | 0.06 |
| 900 | 1,627 | 108 | 0.07 |
| 1,000 | 9,525 | 648 | 0.07 |
| 1,500 | 4,448 | 338 | 0.07 |
| 2,000 | 3,779 | 311 | 0.08 |
| 2,500 | 2,610 | 228 | 0.09 |
| 3,000 | 2,576 | 237 | 0.09 |
| 3,500 | 1,694 | 163 | 0.10 |
| 4,000 | 1,843 | 183 | 0.10 |
| 4,500 | 1,459 | 150 | 0.10 |
| 5,000 | 3,753 | 396 | 0.11 |
| 6,000 | 2,329 | 259 | 0.11 |
| 7,000 | 1,932 | 224 | 0.11 |
| 8,000 | 1,883 | 226 | 0.13 |
| 9,000 | 1,487 | 185 | 0.13 |
| 10,000 | 8,140 | 1,038 | 0.12 |
| 20,000 | 4,138 | 638 | 0.16 |
| 30,000 | 2,780 | 479 | 0.18 |
| 40,000 | 2,068 | 385 | 0.16 |
| 50,000 | 3,677 | 727 | 0.20 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 60,000 | 3,271 | 2,748 | 0.84 |
| 70,000 | 995 | 919 | 0.98 |
| 80,000 | 757 | 757 | 0.96 |
| 90,000 | 647 | 49 | 1.08 |
| 100,000 | 1,029 | 151 | 1.20 |
| 120,000 | 662 | 187 | 1.20 |
| 140,000 | 752 | 307 | 1.40 |
| 172,500 | 3,499 | 2,093 | 1.73 |
发行比例
配发基准
