// 公司概览 //
| 股票名称 | 天岳先进 |
|---|---|
| 股票代码 | 02631 |
| 公司全称 | 天岳先进 |
| 行业 | 半导体 |
| 主营业务 | 我們深耕寬禁帶半導體材料行業，專業技術實力雄厚，自成立以來即專注於碳化硅襯底的研發與產業化。 |
| 上市日期 | 2025-08-20 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國山東省濟南市槐蔭區天岳南路99號 |
| 公司地址 (香港) | 香港灣仔告士打道109–111號東惠商業大廈5樓503室 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | www.sicc.cc |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制A |
|---|---|
| 回拨档位 | 暂无数据 |
| 招股期间 | 2025-08-11 至 2025-08-14 |
| 发售价 | HK$ 42.80 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 100 股 |
| 入场费 | HK$ 4,280 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球发售股数 | 47,745,700 |
| 香港公开发售股数 | — (0.0%) |
| 国际配售股数 | 31,034,700 (65.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 477,456,744 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 2,043,515,960 |
| 公开发售募资额 | HK$ — (0.0%) |
| 超额认购倍数 | 2,809.2x |
| 有效申请数目 | 215,519 |
| 受理申请数目 | 90,802 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 715,230,800 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 20,435,148,643 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 不适用（公司处于盈利状态） |
| 盈利情况 | 盈利约人民币179.0百万元 |
| 期末现金结余 | 人民币235,600,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 105,400,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 45.6 |
| 首日涨跌幅 | 6.40% |
| 首日成交量 | 25939100.0 |
| 首日成交额 | 1215330000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約70%或1,356.7百萬港元預計將用于擴張8英寸及更大尺寸碳化硅襯底的產能； 2、約20%或387.6百萬港元預計將用于加強研發能力，保持在創新方面的領先地位； 3、約10%或193.8百萬港元預計將用于營運資金及其他一般企業用途，以支持日常運營及未來業務發展。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
中信证券（香港）有限公司
保荐人兼整体协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
中信里昂证券有限公司
整体协调人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
中信里昂证券有限公司
海通国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
大华继显（香港）有限公司
联席全球协调人 (7)
中国国际金融香港证券有限公司
中信里昂证券有限公司
海通国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
大华继显（香港）有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
中泰国际证券有限公司
联席账簿管理人 (19)
中国国际金融香港证券有限公司
中信里昂证券有限公司
海通国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
大华继显（香港）有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
中泰国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
建银国际金融有限公司
农银国际融资有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
太阳证券有限公司
华福国际证券有限公司
复星国际证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
联席牵头经办人 (19)
中国国际金融香港证券有限公司
中信里昂证券有限公司
海通国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
大华继显（香港）有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
中泰国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
建银国际金融有限公司
农银国际证券有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
太阳证券有限公司
华福国际证券有限公司
复星国际证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
资本市场中介人 (20)
中国国际金融香港证券有限公司
中信里昂证券有限公司
海通国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
大华继显（香港）有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
中泰国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
建银国际金融有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
太阳证券有限公司
华福国际证券有限公司
复星国际证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
高伟绅律师事务所 国浩律师（上海）事务所 金杜律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
Freshfields 北京市通商律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 |
招商永隆银行有限公司 中国工商银行（亚洲）有限公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 團有限公司 | 9,170,400 | 19.21% | 19.21% | — | — |
| 2 | 國際有限公司 | 1,869,100 | 3.91% | 3.91% | — | — |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 宗艷民 |
|---|---|
| 公司秘书 | 王俊國 |
執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宗艳民 | — | 執行董事 |
| 2 | 高超 | — | 執行董事 |
| 3 | 王俊国 | — | 執行董事 |
非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 邱宇峰 | — | 非執行董事 |
| 2 | 李婉越 | — | 非執行董事 |
| 3 | 方伟 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (6)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李洪辉 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 刘华 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 黎国鸿 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 张红岩 | — | 獨立非執行董事 |
| 5 | 宋建 | — | 獨立非執行董事 |
| 6 | 窦文涛 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 宗艷民先生直接持有約30.09%的A股，並通過上海麥明及上海鑄傲分別控制約5.38%及3.00%的A股，合共約38.48%。國材股權投資基金（濟南）合夥企業（有限合夥）持有約9.00%的A股。哈勃科技創業投資有限公司持有約6.34%的A股。 |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 100 | 45,109 | 13,533 | 0.30 |
| 200 | 22,599 | 6,780 | 0.30 |
| 300 | 8,802 | 2,642 | 0.30 |
| 400 | 5,778 | 1,735 | 0.30 |
| 500 | 6,829 | 2,051 | 0.30 |
| 600 | 3,021 | 908 | 0.30 |
| 700 | 2,464 | 741 | 0.30 |
| 800 | 2,135 | 643 | 0.30 |
| 900 | 1,758 | 530 | 0.30 |
| 1,000 | 13,833 | 4,171 | 0.30 |
| 1,500 | 5,027 | 1,516 | 0.30 |
| 2,000 | 7,697 | 2,322 | 0.30 |
| 2,500 | 4,830 | 1,458 | 0.30 |
| 3,000 | 5,080 | 1,534 | 0.30 |
| 3,500 | 2,431 | 735 | 0.30 |
| 4,000 | 2,556 | 773 | 0.30 |
| 4,500 | 2,257 | 683 | 0.30 |
| 5,000 | 4,230 | 1,281 | 0.30 |
| 6,000 | 2,928 | 887 | 0.30 |
| 7,000 | 2,481 | 752 | 0.30 |
| 8,000 | 2,470 | 749 | 0.30 |
| 9,000 | 2,001 | 607 | 0.31 |
| 10,000 | 13,160 | 3,993 | 0.30 |
| 20,000 | 7,629 | 3,510 | 0.46 |
| 30,000 | 4,632 | 3,058 | 0.66 |
| 40,000 | 3,577 | 3,005 | 0.84 |
| 50,000 | 2,683 | 2,683 | 1.00 |
| 60,000 | 1,697 | 1,697 | 1.08 |
| 70,000 | 1,483 | 1,483 | 1.12 |
| 80,000 | 1,772 | 1,772 | 1.20 |
| 90,000 | 1,485 | 1,485 | 1.26 |
| 100,000 | 9,836 | 9,836 | 1.30 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 200,000 | 5,644 | 5,644 | 4.80 |
| 300,000 | 1,895 | 1,895 | 6.90 |
| 400,000 | 979 | 979 | 8.00 |
| 500,000 | 586 | 586 | 9.00 |
| 600,000 | 635 | 635 | 10.20 |
| 800,000 | 497 | 497 | 12.80 |
| 1,000,000 | 203 | 203 | 15.00 |
| 1,193,600 | 810 | 810 | 16.71 |
配发基准
