// 公司概览 //
| 股票名称 | 百利天恒 |
|---|---|
| 股票代码 | 02615 |
| 公司全称 | 百利天恒 |
| 行业 | 生物医药 |
| 主营业务 | 我們是一家具備早期研發、臨床開發、生產及商業化能力的綜合醫療企業集團。於往績記錄期，我們經營兩項主要業務：創新生物藥業務以及仿製藥及中成藥業務。 |
| 上市日期 | 2025-11-07 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 四川省 成都市 溫江區 海峽兩岸科技產業開發園 百利路161號 1幢1號 |
| 公司地址 (香港) | 香港 灣仔 皇后大道東183號 合和中心46樓 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | baili-pharm.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 回拨档位 | 机制B不设回拨 |
| 招股期间 | 2025-11-07 至 2025-11-12 |
| 发售价 | HK$ 389.00 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | — 股 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球发售股数 | 8,634,300 |
| 香港公开发售股数 | — (0.0%) |
| 国际配售股数 | — (0.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 421,508,117 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 3,358,742,700 |
| 公开发售募资额 | HK$ — (0.0%) |
| 超额认购倍数 | —x |
| 有效申请数目 | — |
| 受理申请数目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 163,966,657,513 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於虧損狀態） |
| 盈利情况 | 2024年盈利約人民幣3,707.5百萬元 |
| 期末现金结余 | 人民币2,756,500,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 162,100,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ -- |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約60.0%或1,810.5百萬港元將用于撥付于中國內地以外地區的生物候選藥物的研發活動； 2、約30.0%或905.2百萬港元將用于建立全球供應鏈，主要為在中國內地以外地區的生物候選藥物的新生產設施的建設或潛在收購機會提供資金； 3、約10.0%或301.7百萬港元將用于撥付在中國內地以外業務的營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (3)
高盛（亚洲）有限责任公司
J.P. Morgan Securities (Far East) Limited
中信证券（香港）有限公司
保荐人兼整体协调人 (1)
高盛（亚洲）有限责任公司
整体协调人 (1)
高盛（亚洲）有限责任公司
联席全球协调人 (3)
高盛（亚洲）有限责任公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
中信里昂证券有限公司
联席账簿管理人 (4)
高盛（亚洲）有限责任公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
中信里昂证券有限公司
国证国际证券（香港）有限公司
联席牵头经办人 (4)
高盛（亚洲）有限责任公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
中信里昂证券有限公司
国证国际证券（香港）有限公司
资本市场中介人 (4)
高盛（亚洲）有限责任公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
中信里昂证券有限公司
国证国际证券（香港）有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
科律香港律师事务所 君合律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
凯易律师事务所 通商律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 德勤•关黄陈方会计师行 |
| 行业顾问 | 灼识行业咨询有限公司 |
| 收款银行 | 招商永隆银行有限公司 |
// 基石投资者 //
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athos Capital Limited | — | — | — | — | 6 个月 | 2026-05-07 |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 朱義 |
|---|---|
| 公司秘书 | 何詠雅 |
執行董事 (5)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朱义 | — | 執行董事 |
| 2 | 张苏娅 | — | 執行董事 |
| 3 | 卓识 | — | 執行董事 |
| 4 | 朱海 | — | 執行董事 |
| 5 | 万维李 | — | 執行董事 |
非執行董事 (1)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王国玮 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李明远 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 肖耿 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 戴泽伟 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 朱博士持有A股298,159,400股，佔A股股權72.22%，佔股本總額72.22%（全球發售完成後佔70.74%）。OAP III (HK) Limited持有A股28,527,171股，佔A股股權6.91%，佔股本總額6.91%（全球發售完成後佔6.77%）。 |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 100 | — | — | — |
| 200 | — | — | — |
| 300 | — | — | — |
| 400 | — | — | — |
| 500 | — | — | — |
| 600 | — | — | — |
| 700 | — | — | — |
| 800 | — | — | — |
| 900 | — | — | — |
| 1,000 | — | — | — |
| 2,000 | — | — | — |
| 3,000 | — | — | — |
| 4,000 | — | — | — |
| 5,000 | — | — | — |
| 6,000 | — | — | — |
| 7,000 | — | — | — |
| 8,000 | — | — | — |
| 9,000 | — | — | — |
| 10,000 | — | — | — |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 20,000 | — | — | — |
| 30,000 | — | — | — |
| 40,000 | — | — | — |
| 50,000 | — | — | — |
| 60,000 | — | — | — |
| 70,000 | — | — | — |
| 80,000 | — | — | — |
| 90,000 | — | — | — |
| 100,000 | — | — | — |
| 150,000 | — | — | — |
| 200,000 | — | — | — |
| 250,000 | — | — | — |
| 300,000 | — | — | — |
| 350,000 | — | — | — |
| 400,000 | — | — | — |
| 450,000 | — | — | — |
| 500,000 | — | — | — |
| 600,000 | — | — | — |
| 700,000 | — | — | — |
| 800,000 | — | — | — |
| 900,000 | — | — | — |
| 1,000,000 | — | — | — |
配发基准
