// 公司概览 //
| 股票名称 | 中伟新材 |
|---|---|
| 股票代码 | 02579 |
| 公司全称 | 中伟新材 |
| 行业 | 新能源材料 |
| 主营业务 | 我們是一家新能源材料公司。我們主要從事於以正極活性材料前驅體(pCAM)為核心的新能源電池材料的研究及開發（研發）、生產及銷售，以及新能源金屬產品。 |
| 上市日期 | 2025-11-17 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 貴州省銅仁市 大龍經濟開發區 2號幹道及1號幹道交匯處 |
| 公司地址 (香港) | 銅鑼灣 希慎道33號利園一期 19樓1915室 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | www.cngrgf.com.cn |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 回拨档位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0% |
| 招股期间 | 2025-11-07 至 2025-11-12 |
| 发售价 | HK$ 34.00 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 200 股 |
| 入场费 | HK$ 6,800 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球发售股数 | 104,225,400 |
| 香港公开发售股数 | 10,422,600 (10.0%) |
| 国际配售股数 | 93,802,800 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 1,042,253,858 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 3,543,663,600 |
| 公开发售募资额 | HK$ 354,368,400 (10.0%) |
| 超额认购倍数 | 27.9x |
| 有效申请数目 | 40,241 |
| 受理申请数目 | 13,792 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 354,368,400 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 最终公开发售占比 | 10.0% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 35,436,631,172 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於虧損狀態） |
| 盈利情况 | 盈利約人民幣1,787.8百萬元 |
| 期末现金结余 | 人民币2,581,800,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 111,050,000 |
| 上市成本占募资比例 | ~3.0% |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 34.0 |
| 首日涨跌幅 | -0.12% |
| 首日成交量 | 17061800.0 |
| 首日成交额 | 566905000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約50.0%或1,814.0百萬港元，將用作擴大生產及供應鏈能力； 2、約40.0%或1,451.2百萬港元，將用作新能源電池材料的研發及推進數字化； 3、約10.0%或362.8百萬港元，將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (2)
摩根士丹利亚洲有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
保荐人兼整体协调人 (2)
摩根士丹利亚洲有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
整体协调人 (5)
摩根士丹利亚洲有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
农银国际融资有限公司
联席全球协调人 (5)
摩根士丹利亚洲有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
农银国际融资有限公司
联席账簿管理人 (10)
摩根士丹利亚洲有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
农银国际融资有限公司
中银国际亚洲有限公司
工银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
瑞穗证券亚洲有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
联席牵头经办人 (12)
摩根士丹利亚洲有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
工银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
瑞穗证券亚洲有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
第一上海证券有限公司
资本市场中介人 (12)
摩根士丹利亚洲有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
工银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
瑞穗证券亚洲有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
第一上海证券有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
富而德律师事务所 上海澄明则正律师事务所 Santoso, Martinus and Muliawan Advocates Lee & Co Asafo & Co. |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
美迈斯律师事务所 金杜律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 |
渣打银行（香港）有限公司 中国银行（香港）有限公司 中国建设银行（亚洲）股份有限公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | （「貴州新型工業化基金」）附註3 | 22,159,800 | 21.26% | 2.13% | — | — |
| 2 | 弘新成達 | 17,052,000 | 1.64% | — | 2026-05-15 | 2026-05-15 |
| 3 | （「寶達投資」） | 6,383,400 | 6.12% | 0.61% | — | — |
| 4 | （「中創新航科技集團」） | 4,523,000 | 4.34% | 0.43% | — | — |
| 5 | 產業母基金」） | 2,284,200 | 2.19% | 0.22% | — | — |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 鄧偉明 |
|---|---|
| 公司秘书 | 唐華騰 |
執行董事 (6)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 邓伟明 | — | 執行董事 |
| 2 | 邓竞 | — | 執行董事 |
| 3 | 陶吴 | — | 執行董事 |
| 4 | 廖恒星 | — | 執行董事 |
| 5 | 李卫华 | — | 執行董事 |
| 6 | 刘兴国 | — | 執行董事 |
獨立非執行董事 (4)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曹丰 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 洪源 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 蒋良兴 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 黄斯颖 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 鄧先生實益持有A股29,570,194股（佔3.15%），並於受控制法團中擁有權益528,484,872股A股（佔56.34%）。中偉控股實益持有A股481,600,000股（佔51.34%）。 |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 200 | 18,766 | 1,877 | 0.10 |
| 400 | 4,096 | 692 | 0.17 |
| 600 | 2,073 | 476 | 0.23 |
| 800 | 1,193 | 341 | 0.29 |
| 1,000 | 1,813 | 612 | 0.34 |
| 1,200 | 696 | 270 | 0.39 |
| 1,400 | 442 | 193 | 0.44 |
| 1,600 | 353 | 170 | 0.48 |
| 1,800 | 282 | 149 | 0.53 |
| 2,000 | 2,809 | 1,601 | 0.57 |
| 3,000 | 1,223 | 947 | 0.77 |
| 4,000 | 825 | 794 | 0.96 |
| 5,000 | 614 | 86 | 1.14 |
| 6,000 | 496 | 153 | 1.31 |
| 7,000 | 262 | 123 | 1.47 |
| 8,000 | 325 | 204 | 1.63 |
| 9,000 | 188 | 146 | 1.78 |
| 10,000 | 1,317 | 1,217 | 1.93 |
| 20,000 | 706 | 176 | 3.25 |
| 30,000 | 375 | 155 | 4.41 |
| 40,000 | 250 | 122 | 5.48 |
| 50,000 | 177 | 88 | 6.50 |
| 60,000 | 100 | 46 | 7.47 |
| 70,000 | 82 | 31 | 8.37 |
| 80,000 | 75 | 20 | 9.28 |
| 90,000 | 45 | 6 | 10.12 |
| 100,000 | 342 | 329 | 10.95 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 200,000 | 159 | 159 | 39.00 |
| 300,000 | 39 | 39 | 58.05 |
| 400,000 | 29 | 29 | 76.00 |
| 500,000 | 21 | 21 | 94.00 |
| 600,000 | 11 | 11 | 110.10 |
| 700,000 | 7 | 7 | 128.10 |
| 800,000 | 5 | 5 | 144.00 |
| 900,000 | 6 | 6 | 161.10 |
| 1,000,000 | 30 | 30 | 178.00 |
| 2,000,000 | 5 | 5 | 355.00 |
| 3,000,000 | 3 | 3 | 529.50 |
| 5,211,200 | 1 | 1 | 917.17 |
发行比例
配发基准
