// 公司概览 //
| 股票名称 | 维昇药业－Ｂ |
|---|---|
| 股票代码 | 02561 |
| 公司全称 | 维昇药业－Ｂ |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 公司是一家處于研發后期、產品接近商業化的生物制藥公司，專注于在中國（包括香港、澳門及臺灣）提供特定內分泌疾病的治療方案。 |
| 上市日期 | 2025-03-21 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 18A生物科技 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國江蘇省蘇州市九章路69號恒泰理想創新大廈B座3樓3-108室 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.visenpharma.com/cn |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制A(旧) |
|---|---|
| 回拨档位 | 因超购72.6倍，回拨至40.0% |
| 招股期间 | 2025-03-13 至 2025-03-18 |
| 发售价 | HK$ 68.80 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 100 股 |
| 入场费 | HK$ 6,880 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | 11,385,000 |
| 香港公开发售股数 | 4,554,000 (40.0%) |
| 国际配售股数 | — (0.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 暂无数据 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 783,288,000 |
| 公开发售募资额 | HK$ 313,315,200 (40.0%) |
| 超额认购倍数 | 72.6x |
| 有效申请数目 | 22,345 |
| 受理申请数目 | 7,498 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 313,315,200 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 最终公开发售占比 | 40.0% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | -28.28 |
| 盈利情况 | 暂无数据 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 111,000,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 68.8 |
| 首日涨跌幅 | -66.42% |
| 首日成交量 | 3408600.0 |
| 首日成交额 | 228142000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約506.9百萬港元（占84.0%）用于為正在進行的進口核心產品的BLA注冊，正在進行的及計劃中的本地生產核心產品的研發及BLA注冊，計劃中的新適應癥擴展臨床試驗，以及核心產品隆培促生長素 (lonapegsomatropin)的計劃商業化上市提供資金； 2、約45.7百萬港元（占7.6%）用于為正在進行的帕羅培特立帕肽(palopegteriparatide)的中國3期關鍵性試驗的開放標簽擴展研究部分及商業化上市的籌備工作提供資金； 3、約10.7百萬港元（占1.8%）用于為正在進行的那韋培肽 (navepegritide)用于治療軟骨發育不全的中國2期試驗的開放標簽擴展研究部分及相關分析提供資金； 4、約40.0百萬港元（占6.6%）用于撥付營運資金及作其他一般公司用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (2)
摩根士丹利亚洲有限公司
富瑞金融集团香港有限公司
保荐人兼整体协调人 (2)
摩根士丹利亚洲有限公司
富瑞金融集团香港有限公司
整体协调人 (2)
摩根士丹利亚洲有限公司
富瑞金融集团香港有限公司
联席全球协调人 (2)
摩根士丹利亚洲有限公司
富瑞金融集团香港有限公司
联席账簿管理人 (6)
摩根士丹利亚洲有限公司
富瑞金融集团香港有限公司
中信里昂证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
国元证券经纪（香港）有限公司
东吴证券国际经纪有限公司
联席牵头经办人 (8)
摩根士丹利亚洲有限公司
富瑞金融集团香港有限公司
中信里昂证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
国元证券经纪（香港）有限公司
东吴证券国际经纪有限公司
百惠证券有限公司
瑞邦证券有限公司
资本市场中介人 (8)
摩根士丹利亚洲有限公司
富瑞金融集团香港有限公司
中信里昂证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
国元证券经纪（香港）有限公司
东吴证券国际经纪有限公司
百惠证券有限公司
瑞邦证券有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
科律香港律师事务所 君合律师事务所 Travers Thorp Alberga |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
达维香港律师事务所 北京市通商律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文国际有限公司 |
| 合规顾问 | 新百利融资有限公司 |
| 收款银行 |
中国工商银行（亚洲）有限公司 中国银行（香港）有限公司 招商永隆银行有限公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SofinnovaVenture | 5,227,273 | 4.59% | — | 2025-09-17 | 2025-09-17 |
| 2 | VPPLULIMITED | 5,000,000 | 4.39% | — | 2025-09-17 | 2025-09-17 |
| 3 | HSGGrowthVIHoldco | 4,090,909 | 3.59% | — | 2025-09-17 | 2025-09-17 |
| 4 | 安科生物（香港）有限公司 | 3,092,000 | 2.70% | — | 2025-09-20 | 2025-09-20 |
| 5 | VPEIPNUSLIMITED | 2,375,500 | 2.09% | — | 2025-09-17 | 2025-09-17 |
| 6 | 園豐國際有限公司 | 1,836,700 | 16.10% | 1.60% | 2025-09-20 | 2025-09-20 |
| 7 | VPEIPUSLIMITED | 1,530,000 | 1.34% | — | 2025-09-17 | 2025-09-17 |
| 8 | WorldwideHealthcare | 1,454,546 | 1.28% | — | 2025-09-17 | 2025-09-17 |
| 9 | SherpaHealthcareFund | 1,363,636 | 1.20% | — | 2025-09-17 | 2025-09-17 |
| 10 | WuXiBiologicsHealthCare | 1,030,700 | 0.90% | — | 2025-09-20 | 2025-09-20 |
| 11 | CormorantPrivate | 824,945 | 0.72% | — | 2025-09-17 | 2025-09-17 |
| 12 | HBMHealthcare | 681,818 | 0.60% | — | 2025-09-17 | 2025-09-17 |
| 13 | CosmicCloverLimited | 590,909 | 0.52% | — | 2025-09-17 | 2025-09-17 |
| 14 | LogosOpportunities | 590,909 | 0.52% | — | 2025-09-17 | 2025-09-17 |
| 15 | SherpaHealthcareCo- | 454,546 | 0.40% | — | 2025-09-17 | 2025-09-17 |
| 16 | CRFInvestment | 454,545 | 0.40% | — | 2025-09-17 | 2025-09-17 |
| 17 | ReynoldLemkinsGroup | 412,200 | 0.40% | — | 2025-09-20 | 2025-09-20 |
| 18 | CormorantGlobal | 248,400 | 0.22% | — | 2025-09-17 | 2025-09-17 |
| 19 | OrbiMedGenesisMaster | 181,818 | 0.16% | — | 2025-09-17 | 2025-09-17 |
| 20 | OrbiMedNewHorizons | 181,818 | 0.16% | — | 2025-09-17 | 2025-09-17 |
| 21 | CRMASPV,L.P. | 17,564 | 0.02% | — | 2025-09-17 | 2025-09-17 |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 付山 |
|---|---|
| 公司秘书 | 陳詩婷 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | Ascendis Pharma(36.58%),Vivo Plenilune IX Limited(32.14%) |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 100 | 10,312 | 647 | 0.06 |
| 200 | 2,140 | 268 | 0.13 |
| 300 | 1,152 | 216 | 0.19 |
| 400 | 634 | 158 | 0.25 |
| 500 | 893 | 278 | 0.31 |
| 600 | 512 | 191 | 0.37 |
| 700 | 225 | 97 | 0.43 |
| 800 | 232 | 114 | 0.49 |
| 900 | 138 | 76 | 0.55 |
| 1,000 | 1,581 | 967 | 0.61 |
| 1,500 | 483 | 443 | 0.92 |
| 2,000 | 544 | 120 | 1.22 |
| 2,500 | 290 | 152 | 1.52 |
| 3,000 | 665 | 551 | 1.83 |
| 3,500 | 133 | 17 | 2.13 |
| 4,000 | 325 | 140 | 2.43 |
| 4,500 | 75 | 55 | 2.73 |
| 5,000 | 395 | 13 | 3.04 |
| 6,000 | 169 | 108 | 3.64 |
| 7,000 | 110 | 27 | 4.24 |
| 8,000 | 81 | 68 | 4.84 |
| 9,000 | 49 | 21 | 5.43 |
| 10,000 | 499 | 9 | 6.02 |
| 20,000 | 210 | 7 | 12.04 |
| 30,000 | 131 | 2 | 18.03 |
| 40,000 | 51 | 2 | 24.04 |
| 50,000 | 45 | 2 | 30.05 |
| 60,000 | 64 | 5 | 36.06 |
| 70,000 | 76 | 35 | 46.48 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 80,000 | 10 | 1 | 53.12 |
| 90,000 | 8 | 6 | 59.76 |
| 100,000 | 37 | 13 | 66.40 |
| 150,000 | 20 | 11 | 99.60 |
| 200,000 | 12 | 9 | 132.80 |
| 250,000 | 4 | 4 | 166.00 |
| 300,000 | 9 | 1 | 199.20 |
| 350,000 | 3 | 1 | 232.40 |
| 400,000 | 2 | 1 | 265.60 |
| 450,000 | 1 | 1 | 298.80 |
| 495,000 | 25 | 8 | 328.19 |
配发基准
