// 公司概览 //
| 股票名称 | 智汇矿业 |
|---|---|
| 股票代码 | 02546 |
| 公司全称 | 智汇矿业 |
| 行业 | 矿业资源 |
| 主营业务 | 我们是一家矿业公司，专注于我们在中国西藏的锌、铅及铜的探矿、采矿、精矿生产及销售业务。 |
| 上市日期 | 2025-12-19 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 西藏那曲市色尼區通站西路2號2棟 |
| 公司地址 (香港) | 香港九龍尖沙咀天文臺道8號9樓903A-905室 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | zhihuimining.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 回拨档位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0% |
| 招股期间 | 2025-12-11 至 2025-12-16 |
| 发售价 | HK$ 4.51 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 1,000 股 |
| 入场费 | HK$ 4,510 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球发售股数 | 121,952,000 |
| 香港公开发售股数 | 12,196,000 (10.0%) |
| 国际配售股数 | 109,756,000 (90.0%) |
| 发行比例 | ~25.0% |
| 发行后总股本 | 487,805,659 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 550,003,520 |
| 公开发售募资额 | HK$ 55,003,960 (10.0%) |
| 超额认购倍数 | 5,248.1x |
| 有效申请数目 | 177,542 |
| 受理申请数目 | 12,196 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 55,003,960 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 最终公开发售占比 | 10.0% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 2,200,000,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 不适用（公司处于亏损状态） |
| 盈利情况 | 盈利约人民币55.9百万元 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 53,800,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 10.8 |
| 首日涨跌幅 | 90.69% |
| 首日成交量 | 30390200.0 |
| 首日成交额 | 295547000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約137.5百萬港元（相當于約人民幣125.0百萬元），占全球發售所得款項凈額約29.2%，將用于全面提升采礦能力； 2、約110.0百萬港元（相當于約人民幣100.0百萬元），占全球發售所得款項凈額約23.4%，將用于增加我們在西藏采礦權范圍內的探礦投資； 3、約88.0百萬港元（相當于約人民幣80.0百萬元），占全球發售所得款項凈額約18.7%，將用于提升選礦生產能力及優化精礦生產能力； 4、約66.0百萬港元（相當于約人民幣60.0百萬元），占全球發售所得款項凈額14.0%，將用于投資及收購具有增長潛力的資產； 5、約36.1百萬港元（相當于約人民幣32.8百萬元），占全球發售所得款項凈額約7.7%，將于2030年之前用作營運資金及其他一般企業用途； 6、約33.0百萬港元（相當于約人民幣30.0百萬元），（占全球發售所得款項凈額約7.0%），將于2026年之前用作償還銀行貸款。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (2)
国金证券（香港）有限公司
迈时资本有限公司
保荐人兼整体协调人 (1)
迈时资本有限公司
整体协调人 (2)
国金证券（香港）有限公司
迈时资本有限公司
联席全球协调人 (2)
国金证券（香港）有限公司
迈时资本有限公司
联席账簿管理人 (10)
国金证券（香港）有限公司
迈时资本有限公司
农银国际融资有限公司
建银国际金融有限公司
民银证券有限公司
招银国际融资有限公司
结好证券有限公司
华安证券（香港）经纪有限公司
工银国际证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
联席牵头经办人 (16)
国金证券（香港）有限公司
迈时资本有限公司
农银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
民银证券有限公司
招银国际融资有限公司
结好证券有限公司
华安证券（香港）经纪有限公司
工银国际证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
富中证券有限公司
宝新证券有限公司
华业证券有限公司
力高证券有限公司
未来金融有限公司
浦银国际融资有限公司
资本市场中介人 (17)
国金证券（香港）有限公司
迈时资本有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
民银证券有限公司
招银国际融资有限公司
结好证券有限公司
华安证券（香港）经纪有限公司
工银国际证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
富中证券有限公司
宝新证券有限公司
华业证券有限公司
力高证券有限公司
未来金融有限公司
浦银国际融资有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
亚司特律师事务所 德恒律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 德勤 • 关黄陈方会计师行 |
| 合规顾问 | 迈时资本有限公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯派柯國際有限公司 | 32,000,000 | 26.24% | 6.56% | — | — |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 何前 |
|---|---|
| 公司秘书 | 李順 |
執行董事 (1)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 何前 | — | 執行董事 |
非執行董事 (4)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 范秀莲 | — | 非執行董事 |
| 2 | 吕喜军 | — | 非執行董事 |
| 3 | 拉巴次仁 | — | 非執行董事 |
| 4 | 斯郎旺堆 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 叶辉 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 杨晓燕 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 董黎君 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 控股股东为范秀莲女士、吕喜军先生及何前女士，通过西藏盛源、西藏智峰及智辉合伙企业分别持有本公司33.21%、40.59%及1.20%的股份，合计约75%。 |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 47,424 | 474 | 0.01 |
| 2,000 | 28,245 | 311 | 0.01 |
| 3,000 | 4,646 | 52 | 0.01 |
| 4,000 | 3,232 | 37 | 0.01 |
| 5,000 | 3,589 | 43 | 0.01 |
| 6,000 | 1,794 | 22 | 0.01 |
| 7,000 | 1,287 | 16 | 0.01 |
| 8,000 | 1,854 | 24 | 0.01 |
| 9,000 | 1,140 | 15 | 0.01 |
| 10,000 | 14,739 | 206 | 0.01 |
| 15,000 | 2,975 | 44 | 0.01 |
| 20,000 | 3,987 | 60 | 0.02 |
| 25,000 | 2,107 | 32 | 0.01 |
| 30,000 | 1,649 | 27 | 0.01 |
| 35,000 | 1,174 | 21 | 0.02 |
| 40,000 | 1,305 | 24 | 0.02 |
| 45,000 | 1,119 | 21 | 0.02 |
| 50,000 | 2,066 | 41 | 0.02 |
| 60,000 | 1,473 | 34 | 0.02 |
| 70,000 | 1,206 | 32 | 0.03 |
| 80,000 | 1,206 | 36 | 0.03 |
| 90,000 | 1,062 | 34 | 0.04 |
| 100,000 | 7,285 | 255 | 0.04 |
| 200,000 | 4,646 | 316 | 0.06 |
| 300,000 | 3,048 | 302 | 0.09 |
| 400,000 | 2,136 | 273 | 0.12 |
| 500,000 | 1,956 | 303 | 0.15 |
| 600,000 | 1,664 | 300 | 0.18 |
| 700,000 | 1,382 | 281 | 0.21 |
| 800,000 | 1,251 | 280 | 0.24 |
| 900,000 | 1,084 | 266 | 0.27 |
| 1,000,000 | 7,142 | 1,916 | 0.30 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 1,500,000 | 7,167 | 1,935 | 0.30 |
| 2,000,000 | 2,110 | 675 | 0.40 |
| 2,500,000 | 1,297 | 454 | 0.25 |
| 3,000,000 | 1,055 | 411 | 0.30 |
| 3,500,000 | 721 | 303 | 0.35 |
| 4,000,000 | 1,003 | 441 | 0.40 |
| 5,000,000 | 725 | 363 | 0.50 |
| 6,098,000 | 2,591 | 1,516 | 0.61 |
发行比例
配发基准
