// 公司概览 //
| 股票名称 | 乐思集团 |
|---|---|
| 股票代码 | 02540 |
| 公司全称 | 乐思集团 |
| 行业 | 影視傳媒 |
| 主营业务 | 公司是中國的移動廣告服務供應商，主要向客戶提供全面的移動廣告服務，以在媒體伙伴營運的媒體平臺營銷其品牌、產品及╱或服務。 |
| 上市日期 | 2024-03-08 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市朝陽區中鐵建廣場B座25樓 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.lscx.com.cn/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 未知 |
|---|---|
| 回拨档位 | 暂无数据 |
| 招股书日期 | 2024-02-29 |
| 发售价 | HK$ 1.10 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 2,500 股 |
| 入场费 | HK$ 2,750 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | 125,000,000 |
| 香港公开发售股数 | — (0.0%) |
| 国际配售股数 | — (0.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 暂无数据 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 137,500,000 |
| 公开发售募资额 | HK$ — (0.0%) |
| 超额认购倍数 | 22.4x |
| 有效申请数目 | 5,113 |
| 受理申请数目 | 5,113 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 41,250,000 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 7.32 |
| 盈利情况 | 暂无数据 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 52,770,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 0.9 |
| 首日涨跌幅 | -14.55% |
| 首日成交量 | 65740000.0 |
| 首日成交额 | 83668400.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約40.0%或43.4百萬港元，用于擴大客戶基礎及廣告分發網絡，藉此擴充公司在中國的移動廣告業務； 2、約20.0%或21.7百萬港元，用于提升公司的短視頻制作能力； 3、約20.0%或21.7百萬港元，用于優化及升級自家開發平臺的功能； 4、約10.0%或10.9百萬港元，將用于在時機來臨時為中國或海外市場的廣告及營銷行業的任何并購機會提供資金； 5、約10.0%或10.9百萬港元，用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// 承销团 //
独家保荐人 (1)
华升资本有限公司(独家)
整体协调人 (1)
华升证券（国际）有限公司(独家)
联席全球协调人 (2)
华升资本有限公司
华升证券（国际）有限公司
联席账簿管理人 (6)
华升证券（国际）有限公司
农银国际融资有限公司
中银国际亚洲有限公司
交银国际证券有限公司
光银国际资本有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
联席牵头经办人 (10)
华升证券（国际）有限公司
农银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
交银国际证券有限公司
光银国际资本有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
长桥证券（香港）有限公司
东方证券（香港）有限公司
东吴证券国际经纪有限公司
华盛资本证券有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
乐博律师事务所有限法律责任合伙 竞天公诚律师事务所 康德明律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
夏礼文律师行 嘉源律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 毕马威会计师事务所 |
| 行业顾问 | 上海艾瑞市场咨询股份有限公司 |
| 合规顾问 | 华升资本有限公司 |
| 收款银行 | 招商永隆银行有限公司 |
// 基石投资者 //
本股票无基石投资者。
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 趙利兵 |
|---|---|
| 公司秘书 | 李卓宏;聶江 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | Ka Lok Holdings Limited(71.25%) |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 2,500 | 2,094 | 2,094 | 1.00 |
| 5,000 | 752 | 15 | 1.02 |
| 7,500 | 204 | 7 | 1.03 |
| 10,000 | 151 | 6 | 1.04 |
| 12,500 | 104 | 5 | 1.05 |
| 15,000 | 63 | 5 | 1.08 |
| 17,500 | 27 | 3 | 1.11 |
| 20,000 | 88 | 11 | 1.12 |
| 25,000 | 125 | 18 | 1.14 |
| 30,000 | 639 | 97 | 1.15 |
| 35,000 | 32 | 10 | 1.31 |
| 40,000 | 23 | 9 | 1.39 |
| 45,000 | 18 | 9 | 1.50 |
| 50,000 | 78 | 47 | 1.60 |
| 60,000 | 103 | 92 | 1.89 |
| 70,000 | 44 | 44 | 2.00 |
| 80,000 | 29 | 6 | 2.21 |
| 90,000 | 24 | 10 | 2.42 |
| 100,000 | 68 | 41 | 2.60 |
| 125,000 | 83 | 66 | 2.79 |
| 150,000 | 45 | 45 | 3.00 |
| 175,000 | 26 | 9 | 3.35 |
| 200,000 | 54 | 37 | 3.69 |
| 250,000 | 32 | 32 | 4.00 |
| 300,000 | 29 | 15 | 4.51 |
| 350,000 | 32 | 32 | 5.00 |
| 400,000 | 24 | 12 | 5.50 |
| 450,000 | 3 | 3 | 5.99 |
| 500,000 | 30 | 15 | 6.50 |
| 600,000 | 20 | 20 | 7.01 |
| 700,000 | 8 | 4 | 7.50 |
| 800,000 | 7 | 7 | 8.00 |
| 900,000 | 7 | 3 | 8.42 |
| 1,000,000 | 15 | 15 | 9.00 |
| 1,500,000 | 9 | 9 | 13.02 |
| 2,000,000 | 6 | 6 | 17.04 |
| 2,500,000 | 2 | 2 | 21.00 |
| 3,000,000 | 6 | 6 | 24.96 |
| 3,500,000 | 7 | 7 | 772.94 |
| 4,000,000 | 1 | 1 | 880.96 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 5,500,000 | 1 | 1 | 1208.02 |
配发基准
