// 公司概览 //
| 股票名称 | 乐摩科技 |
|---|---|
| 股票代码 | 02539 |
| 公司全称 | 乐摩科技 |
| 行业 | 消費零售 |
| 主营业务 | 我們透過位於中國各地人流密集的公共場所的各服務網點的機器按摩設備提供按摩服務。 |
| 上市日期 | 2025-12-03 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國 福建省福州市 平潭綜合實驗區 北厝鎮金井二路 台灣創業園 17號樓5層C區-2 |
| 公司地址 (香港) | 香港 銅鑼灣 希慎道33號 利園一期 19樓1912室 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | lemobar.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 回拨档位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0% |
| 招股期间 | 2025-11-25 至 2025-11-28 |
| 发售价 | HK$ 40.00 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 100 股 |
| 入场费 | HK$ 4,000 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球发售股数 | 5,555,600 |
| 香港公开发售股数 | 555,600 (10.0%) |
| 国际配售股数 | 5,000,000 (90.0%) |
| 发行比例 | ~10.0% |
| 发行后总股本 | 55,555,600 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 222,224,000 |
| 公开发售募资额 | HK$ 22,224,000 (10.0%) |
| 超额认购倍数 | 7,324.3x |
| 有效申请数目 | 173,139 |
| 受理申请数目 | 5,556 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 22,224,000 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 最终公开发售占比 | 10.0% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 2,222,224,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於虧損狀態） |
| 盈利情况 | 盈利約人民幣85.8百萬元 |
| 期末现金结余 | 人民币43,210,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 40,060,000 |
| 上市成本占募资比例 | ~35.0% |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 64.8 |
| 首日涨跌幅 | 36.25% |
| 首日成交量 | 2556200.0 |
| 首日成交额 | 155643000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約88.39百萬港元（相當于約人民幣80.56百萬元），約60.0%將用于擴大服務網點的覆蓋范圍及滲透率； 2、約29.46百萬港元（相當于約人民幣26.85百萬元），約20.0%將用于持續提升和迭代技術； 3、約14.73百萬港元（相當于約人民幣13.43百萬元），約10.0%將用于提升品牌知名度及曝光度； 4、約14.73百萬港元（相當于約人民幣13.43百萬元），約10.0%將用作運營資金及其他一般公司用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (2)
中信建投（国际）融资有限公司
申万宏源融资（香港）有限公司
保荐人兼整体协调人 (2)
中信建投（国际）融资有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
整体协调人 (2)
中信建投（国际）融资有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
联席全球协调人 (6)
中信建投（国际）融资有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
浦银国际融资有限公司
招银国际融资有限公司
中银国际亚洲有限公司
工银国际证券有限公司
联席账簿管理人 (13)
中信建投（国际）融资有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
浦银国际融资有限公司
招银国际融资有限公司
中银国际亚洲有限公司
工银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
国元证券经纪（香港）有限公司
农银国际融资有限公司
华富建业证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
贝塔国际证券有限公司
联席牵头经办人 (13)
中信建投（国际）融资有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
浦银国际融资有限公司
招银国际融资有限公司
中银国际亚洲有限公司
工银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
国元证券经纪（香港）有限公司
农银国际证券有限公司
华富建业证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
贝塔国际证券有限公司
资本市场中介人 (14)
中信建投（国际）融资有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
浦银国际融资有限公司
招银国际融资有限公司
中银国际亚洲有限公司
工银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
国元证券经纪（香港）有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
华富建业证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
贝塔国际证券有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
周俊轩律师事务所 上海市锦天城律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙 竞天公诚律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 毕马威会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 | 招商永隆银行有限公司 |
// 基石投资者 //
本股票无基石投资者。
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 韓道虎 |
|---|---|
| 公司秘书 | 鄭慧鈺 |
執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 谢忠惠 | — | 執行董事 |
| 2 | 封宝财 | — | 執行董事 |
| 3 | 陈兴 | — | 執行董事 |
非執行董事 (2)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 韩道虎 | — | 非執行董事 |
| 2 | 吴景华 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (6)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雷志刚 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 董慧 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 薛家麟 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 余晓洪 | — | 獨立非執行董事 |
| 5 | 王雪珍 | — | 獨立非執行董事 |
| 6 | 陈霞 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 緊隨全球發售完成後，謝先生持有17.0%非上市股份及1.9%H股，並通過受控制法團持有6.0%非上市股份及6.0%H股；韓道虎先生持有15.8%非上市股份及1.8%H股；吳景華先生持有12.3%非上市股份及1.4%H股；李堅正先生持有2.4%非上市股份及5.6%H股；掌創共贏平台持有3.3%非上市股份及3.3%H股；潘建忠先生持有1.0%非上市股份及3.9%H股；李斌先生持有0.9%非上市股份及3.6%H股；樂摩共創平台持有1.7%非上市股份及1.7%H股；基石億享持有2.3%H股；樂摩共贏平台持有1.0%非上市股份及1.0%H股。 |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 100 | 49,112 | 393 | 0.01 |
| 200 | 36,589 | 361 | 0.01 |
| 300 | 5,709 | 64 | 0.01 |
| 400 | 4,722 | 58 | 0.01 |
| 500 | 4,542 | 59 | 0.01 |
| 600 | 2,124 | 30 | 0.01 |
| 700 | 1,729 | 25 | 0.01 |
| 800 | 1,607 | 24 | 0.02 |
| 900 | 1,167 | 19 | 0.02 |
| 1,000 | 10,131 | 162 | 0.02 |
| 1,500 | 3,268 | 59 | 0.02 |
| 2,000 | 3,044 | 60 | 0.02 |
| 2,500 | 2,207 | 47 | 0.02 |
| 3,000 | 1,497 | 34 | 0.02 |
| 3,500 | 972 | 23 | 0.02 |
| 4,000 | 970 | 24 | 0.02 |
| 4,500 | 726 | 19 | 0.03 |
| 5,000 | 1,901 | 50 | 0.03 |
| 6,000 | 1,072 | 30 | 0.03 |
| 7,000 | 939 | 27 | 0.03 |
| 8,000 | 917 | 28 | 0.03 |
| 9,000 | 716 | 23 | 0.04 |
| 10,000 | 5,354 | 170 | 0.03 |
| 20,000 | 3,883 | 152 | 0.04 |
| 30,000 | 2,894 | 128 | 0.03 |
| 40,000 | 1,954 | 94 | 0.04 |
| 50,000 | 1,754 | 91 | 0.05 |
| 60,000 | 1,236 | 68 | 0.06 |
| 70,000 | 1,187 | 68 | 0.07 |
| 80,000 | 1,056 | 63 | 0.08 |
| 90,000 | 772 | 48 | 0.09 |
| 100,000 | 1,540 | 98 | 0.10 |
| 120,000 | 2,667 | 179 | 0.12 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 140,000 | 4,062 | 569 | 0.14 |
| 160,000 | 1,087 | 174 | 0.16 |
| 180,000 | 728 | 131 | 0.18 |
| 200,000 | 648 | 129 | 0.20 |
| 220,000 | 448 | 98 | 0.22 |
| 240,000 | 715 | 170 | 0.24 |
| 277,800 | 5,493 | 1,507 | 0.28 |
发行比例
配发基准
