// 公司概览 //
| 股票名称 | 紫金黄金国际 |
|---|---|
| 股票代码 | 02259 |
| 公司全称 | 紫金黄金国际 |
| 行业 | 矿业资源 |
| 主营业务 | 主要從事黃金的勘查、開採、選礦、冶煉、精煉及銷售。 |
| 上市日期 | 2025-09-30 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場75樓7508室 |
| 公司地址 (香港) | 香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場75樓7508室 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | www.zijingoldintl.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 回拨档位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0% |
| 招股期间 | 2025-09-19 至 2025-09-24 |
| 发售价 | HK$ 71.59 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 100 股 |
| 入场费 | HK$ 7,159 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | 348,990,700 |
| 香港公开发售股数 | 34,899,100 (10.0%) |
| 国际配售股数 | — (0.0%) |
| 发行比例 | ~13.3% |
| 发行后总股本 | 2,623,990,700 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 24,984,244,213 |
| 公开发售募资额 | HK$ 2,498,426,569 (10.0%) |
| 超额认购倍数 | 240.7x |
| 有效申请数目 | 350,775 |
| 受理申请数目 | 198,629 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 2,498,426,569 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 最终公开发售占比 | 10.0% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 187,851,494,213 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 不適用（公司处于亏损状态） |
| 盈利情况 | 盈利約人民幣481.4百萬美元 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 514,300,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 111.5 |
| 首日涨跌幅 | 68.46% |
| 首日成交量 | 97866300.0 |
| 首日成交额 | 11211500000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約33.4%（即8,182.3百萬港元）預期將用于支付收購哈薩克斯坦Raygorodok金礦的代價； 2、約50.1%（即12,250.0百萬港元）預期將于未來五年內用于現有礦山的升級及建設項目，以全面提升產能； 3、約6.5%（即1,590.5百萬港元）預期將于未來五年內用于運營的所有礦山的勘探活動，以充分實現我們的增長潛力； 4、約10%（即2,447.0百萬港元）預期將用作一般公司用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (2)
摩根士丹利亚洲有限公司
中信证券（香港）有限公司
整体协调人 (2)
摩根士丹利亚洲有限公司
中信里昂证券有限公司
联席账簿管理人 (4)
摩根士丹利亚洲有限公司
中信里昂证券有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
联席牵头经办人 (6)
摩根士丹利亚洲有限公司
中信里昂证券有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
麦格理资本股份有限公司
兴证国际融资有限公司
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIC | 16,327,700 | 0.62% | — | 2026-03-29 | 2026-03-29 |
| 2 | BlackRock基金(3) | 13,062,200 | 3.74% | 0.50% | — | — |
| 3 | 富達基金 | 8,708,100 | 0.33% | — | 2026-03-29 | 2026-03-29 |
| 4 | 資產管理」）及中國 | 6,531,100 | 1.87% | 0.25% | — | — |
| 5 | BaillieGifford | 6,531,100 | 0.25% | — | 2026-03-29 | 2026-03-29 |
| 6 | 中國太保投資者 | 6,531,100 | 0.25% | — | 2026-03-29 | 2026-03-29 |
| 7 | 泰康人壽 | 6,531,100 | 0.25% | — | 2026-03-29 | 2026-03-29 |
| 8 | Management」） | 5,769,100 | 1.65% | 0.22% | — | — |
| 9 | 添富投資者」） | 5,442,500 | 1.56% | 0.21% | — | — |
| 10 | （亞洲）有限公司 | 5,442,500 | 1.56% | 0.21% | — | — |
| 11 | 匯添富投資者 | 5,442,500 | 0.21% | — | 2026-03-29 | 2026-03-29 |
| 12 | UBSAMSingapore | 5,442,500 | 0.21% | — | 2026-03-29 | 2026-03-29 |
| 13 | 廣發國際 | 5,442,500 | 0.21% | — | 2026-03-29 | 2026-03-29 |
| 14 | DaoYi | 5,442,500 | 0.21% | — | 2026-03-29 | 2026-03-29 |
| 15 | IHKL | 4,354,000 | 0.17% | — | 2026-03-29 | 2026-03-29 |
| 16 | CPERiver | 4,354,000 | 0.17% | — | 2026-03-29 | 2026-03-29 |
| 17 | 集團」） | 3,265,500 | 0.94% | 0.12% | — | — |
| 18 | （「富國基金」） | 3,265,500 | 0.94% | 0.12% | — | — |
| 19 | Oaktree | 3,265,500 | 0.12% | — | 2026-03-29 | 2026-03-29 |
| 20 | 未來資產金融集團 | 3,265,500 | 0.12% | — | 2026-03-29 | 2026-03-29 |
| 21 | 富國香港及富國基金 | 3,265,500 | 0.12% | — | 2026-03-29 | 2026-03-29 |
| 22 | GBAHIL | 3,265,500 | 0.12% | — | 2026-03-29 | 2026-03-29 |
| 23 | 高亞 | 3,265,500 | 0.12% | — | 2026-03-29 | 2026-03-29 |
| 24 | 斯派柯 | 3,265,500 | 0.12% | — | 2026-03-29 | 2026-03-29 |
| 25 | 香港景林 | 2,716,800 | 0.10% | — | 2026-03-29 | 2026-03-29 |
| 26 | Breyer Fund」） | 2,177,000 | 0.62% | 0.08% | — | — |
| 27 | IDGBreyerFund | 2,177,000 | 0.08% | — | 2026-03-29 | 2026-03-29 |
| 28 | ArcAvenue | 1,088,500 | 0.04% | — | 2026-03-29 | 2026-03-29 |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 林泓富 |
|---|---|
| 公司秘书 | 黃曉虹 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 控股股東紫金礦業通過金山香港及紫金西北持有本公司100%股權。緊隨全球發售完成後（假設超額配股權未獲行使），紫金礦業將持有本公司約86.70%的股份。 |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 100 | 90,349 | 45,175 | 0.50 |
| 200 | 27,058 | 13,808 | 0.51 |
| 300 | 16,041 | 8,191 | 0.51 |
| 400 | 10,012 | 5,117 | 0.51 |
| 500 | 13,586 | 6,951 | 0.51 |
| 600 | 8,669 | 4,441 | 0.51 |
| 700 | 4,597 | 2,359 | 0.51 |
| 800 | 5,110 | 2,627 | 0.51 |
| 900 | 3,195 | 1,646 | 0.51 |
| 1,000 | 32,546 | 16,800 | 0.52 |
| 1,500 | 10,656 | 5,517 | 0.52 |
| 2,000 | 10,255 | 5,330 | 0.52 |
| 2,500 | 5,561 | 2,905 | 0.52 |
| 3,000 | 6,064 | 3,186 | 0.53 |
| 3,500 | 3,565 | 1,886 | 0.53 |
| 4,000 | 4,059 | 2,164 | 0.53 |
| 4,500 | 2,632 | 1,416 | 0.54 |
| 5,000 | 6,623 | 3,597 | 0.55 |
| 6,000 | 4,691 | 2,576 | 0.55 |
| 7,000 | 3,962 | 2,203 | 0.55 |
| 8,000 | 3,352 | 1,891 | 0.57 |
| 9,000 | 2,637 | 1,512 | 0.58 |
| 10,000 | 18,232 | 10,643 | 0.58 |
| 20,000 | 10,033 | 6,058 | 0.60 |
| 30,000 | 6,292 | 3,988 | 0.63 |
| 40,000 | 4,394 | 2,961 | 0.68 |
| 50,000 | 3,813 | 2,760 | 0.70 |
| 60,000 | 8,658 | 6,788 | 0.78 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 70,000 | 4,576 | 4,576 | 3.99 |
| 80,000 | 1,877 | 31 | 4.00 |
| 90,000 | 1,397 | 47 | 4.05 |
| 100,000 | 7,311 | 410 | 4.10 |
| 200,000 | 3,616 | 3,616 | 6.00 |
| 300,000 | 1,704 | 1,704 | 8.10 |
| 400,000 | 922 | 922 | 10.00 |
| 500,000 | 1,543 | 1,543 | 12.00 |
| 1,000,000 | 573 | 573 | 23.00 |
| 1,500,000 | 206 | 206 | 33.00 |
| 2,000,000 | 113 | 113 | 42.00 |
| 2,500,000 | 60 | 60 | 47.50 |
| 3,000,000 | 68 | 68 | 54.00 |
| 4,000,000 | 45 | 45 | 68.00 |
| 5,000,000 | 39 | 39 | 80.00 |
| 7,500,000 | 20 | 20 | 112.50 |
| 10,000,000 | 15 | 15 | 140.00 |
| 12,500,000 | 9 | 9 | 162.50 |
| 15,000,000 | 6 | 6 | 180.00 |
| 17,449,500 | 33 | 33 | 191.94 |
配发基准
