// 公司概览 //
| 股票名称 | 驭势科技 |
|---|---|
| 股票代码 | 01511 |
| 公司全称 | 驭势科技 |
| 行业 | 自动驾驶 |
| 主营业务 | 我们是大中华区专注于无人化L4级技术的自动驾驶解决方案供应商。我们目前专注于封闭场景（特别是在机场及厂区）中的商用车，旗下解决方案为全场景通用，已应用于各种开放及封闭场景，覆盖物流、营运及机动车辆，囊括L2级至L4级自动驾驶级别。 |
| 上市日期 | 2026-05-20 |
| 发售章程规则 | |
| 上市规则章节 | 18C特专科技 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市房山區弘安路85號院1號樓1層101室 |
| 公司地址 (香港) | 香港新界赤鱲角暢達路9號富豪機場酒店2樓202-203號舖 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | www.uisee.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳證券登記有限公司 |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 18C特专科技 |
|---|---|
| 回拨档位 | 因超购6,777.3倍，回拨至20.0% |
| 招股期间 | 2026-05-12 至 2026-05-15 |
| 发售价 | HK$ 60.30 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 50 股 |
| 入场费 | HK$ 3,015 |
| 面值 | RMB 0.1 / 股 |
| 全球发售股数 | 14,461,200 |
| 香港公开发售股数 | 2,892,250 (20.0%) |
| 国际配售股数 | 11,568,950 (80.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 162,485,020 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 872,010,360 |
| 公开发售募资额 | HK$ 174,402,675 (20.0%) |
| 超额认购倍数 | 6,777.3x |
| 有效申请数目 | 285,972 |
| 受理申请数目 | 48,689 |
| 重新分配 | 否 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 最终公开发售占比 | 20.0% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 9,797,800,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 不适用（公司处于亏损状态） |
| 盈利情况 | 亏损人民币230.2百万元 |
| 期末现金结余 | 人民币191,200,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 76,700,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ -- |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約46.7%或371.5百萬港元將用于持續增強研發能力及提供解決方案； 2、約33.5%或266.5百萬港元將用于海內外業務拓展及提高商業化能力； 3、約9.8%或77.9百萬港元將用作戰略投資； 4、約10.0%或79.5百萬港元將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// 承销团 //
独家保荐人 (1)
中信证券（香港）有限公司(独家)
保荐人兼整体协调人 (1)
中信里昂证券有限公司
整体协调人 (1)
中信里昂证券有限公司
联席全球协调人 (5)
中信里昂证券有限公司
交银国际证券有限公司
星展亚洲融资有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
洪泰证券有限公司
联席账簿管理人 (13)
中信里昂证券有限公司
交银国际证券有限公司
星展亚洲融资有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
洪泰证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
光银国际资本有限公司
盈立证券有限公司
信银（香港）资本有限公司
华富建业证券有限公司
力高证券有限公司
百惠证券有限公司
软库中华金融服务有限公司
联席牵头经办人 (13)
中信里昂证券有限公司
交银国际证券有限公司
星展亚洲融资有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
洪泰证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
光银国际资本有限公司
盈立证券有限公司
信银（香港）资本有限公司
华富建业证券有限公司
力高证券有限公司
百惠证券有限公司
软库中华金融服务有限公司
资本市场中介人 (13)
中信里昂证券有限公司
交银国际证券有限公司
星展亚洲融资有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
洪泰证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
光银国际资本有限公司
盈立证券有限公司
信银（香港）资本有限公司
华富建业证券有限公司
力高证券有限公司
百惠证券有限公司
软库中华金融服务有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
盛德律师事务所 金杜律师事务所 柯伍陈律师事务所 Lee & Lee LLP Hassan Al Khater Law Office |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
史密夫斐尔律师事务所 君合律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 |
星展银行（香港）有限公司 招商永隆银行有限公司 中信银行（国际）有限公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 務信息諮詢合夥企業 | 5,110,390 | 4.03% | 3.15% | 2027-05-19 | 2027-05-19 |
| 2 | 權投資基金合夥企業 | 3,249,840 | 2.00% | — | 2027-05-19 | 2027-05-19 |
| 3 | 趙先生 | 2,116,680 | 1.67% | 1.30% | 2027-05-19 | 2027-05-19 |
| 4 | 金合夥企業（有限合 | 1,729,310 | 1.06% | — | 2027-05-19 | 2027-05-19 |
| 5 | 投資基金合夥企業 | 390,070 | 0.31% | 0.24% | 2027-05-19 | 2027-05-19 |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 吴甘沙 |
|---|---|
| 公司秘书 | 江宗哲 |
執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吴甘沙 | — | 執行董事 |
| 2 | 周鑫 | — | 執行董事 |
| 3 | 江宗哲 | — | 執行董事 |
非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吴军 | — | 非執行董事 |
| 2 | 周军 | — | 非執行董事 |
| 3 | 高晓虎 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 周明笙 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 白蕊 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 杜子德 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 吴先生、姜先生、周先生、彭先生及北京司马驹为一组控股股东，紧接全球发售完成后直接拥有合共32.35%权益。 |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 50 | 77,605 | 3,881 | 0.05 |
| 100 | 15,996 | 957 | 0.06 |
| 150 | 29,246 | 1,942 | 0.07 |
| 200 | 7,539 | 539 | 0.07 |
| 250 | 6,109 | 463 | 0.08 |
| 300 | 4,662 | 370 | 0.08 |
| 350 | 2,997 | 248 | 0.08 |
| 400 | 2,742 | 235 | 0.09 |
| 450 | 1,668 | 147 | 0.09 |
| 500 | 8,872 | 804 | 0.09 |
| 600 | 2,595 | 247 | 0.09 |
| 700 | 2,159 | 214 | 0.10 |
| 800 | 14,986 | 1,532 | 0.10 |
| 900 | 1,937 | 205 | 0.11 |
| 1,000 | 7,859 | 851 | 0.11 |
| 1,500 | 7,838 | 942 | 0.12 |
| 2,000 | 4,627 | 599 | 0.13 |
| 2,500 | 3,749 | 514 | 0.14 |
| 3,000 | 3,543 | 510 | 0.14 |
| 3,500 | 2,871 | 430 | 0.15 |
| 4,000 | 2,368 | 367 | 0.15 |
| 4,500 | 1,440 | 230 | 0.16 |
| 5,000 | 3,705 | 608 | 0.16 |
| 6,000 | 2,202 | 379 | 0.17 |
| 7,000 | 2,037 | 365 | 0.18 |
| 8,000 | 1,839 | 341 | 0.19 |
| 9,000 | 1,585 | 303 | 0.20 |
| 10,000 | 10,668 | 2,091 | 0.20 |
| 20,000 | 8,406 | 1,970 | 0.24 |
| 30,000 | 5,969 | 1,553 | 0.24 |
| 40,000 | 3,826 | 1,072 | 0.32 |
| 50,000 | 3,192 | 948 | 0.30 |
| 60,000 | 2,206 | 687 | 0.36 |
| 70,000 | 1,888 | 612 | 0.28 |
| 80,000 | 5,275 | 1,767 | 0.32 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 90,000 | 5,321 | 1,384 | 1.26 |
| 100,000 | 7,286 | 2,186 | 1.40 |
| 200,000 | 2,904 | 1,743 | 1.60 |
| 300,000 | 1,094 | 895 | 1.80 |
| 361,550 | 3,161 | 2,948 | 2.17 |
发行比例
配发基准
