// 公司概览 //
| 股票名称 | 先導智能 |
|---|---|
| 股票代码 | 00470 |
| 公司全称 | 先導智能 |
| 行业 | 工業製造 |
| 主营业务 | 我們是智能裝備企業，為眾多新興產業提供智能裝備及解決方案。我們所交付的製造裝備及解決方案廣泛分佈於鋰電池、光伏電池以及電腦、通信及消費電子產品(3C)製造、智能物流、製氫及燃料電池生產、汽車製造及激光精密加工等多元應用領域。 |
| 上市日期 | 2026-02-11 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 江蘇省 無錫市新吳區 新錫路20號 |
| 公司地址 (香港) | 灣仔 皇后大道東183號 合和中心46樓 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | leadintelligent.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 回拨档位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持8.7% |
| 招股期间 | 2026-02-03 至 2026-02-06 |
| 发售价 | HK$ 45.80 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 100 股 |
| 入场费 | HK$ 4,580 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球发售股数 | 107,658,400 |
| 香港公开发售股数 | 9,361,600 (8.7%) |
| 国际配售股数 | — (0.0%) |
| 发行比例 | ~6.49% |
| 发行后总股本 | 1,659,779,034 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 4,930,754,720 |
| 公开发售募资额 | HK$ 428,761,280 (8.7%) |
| 超额认购倍数 | 79.5x |
| 有效申请数目 | 57,322 |
| 受理申请数目 | 28,577 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 428,761,280 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 最终公开发售占比 | 8.7% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 76,017,879,757 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於虧損狀態） |
| 盈利情况 | 盈利約人民幣268.0百萬元 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 121,500,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 46.26 |
| 首日涨跌幅 | 14.30% |
| 首日成交量 | 26371200.0 |
| 首日成交额 | 1215060000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約40%或約1,666.4百萬港元將用于擴大全球研發、銷售及服務網絡以及選擇性實施戰略舉措，以作為全球化戰略的重要部分； 2、約30%或約1,249.8百萬港元將用于深化平臺化戰略； 3、約10%或約416.6百萬港元將用于產品設計及制造流程、智能裝備技術優化的研發，以提高其性能及運行的穩定性，并降低能源消耗，以協助客戶進一步提升生產效率及產品性能； 4、約10%或約416.6百萬港元，將用于提升數字化基礎設施及改善各業務流程的數字化能力，以提升運營效率； 5、約10%或約416.6百萬港元，將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (2)
中信证券（香港）有限公司
摩根大通证券(远东)有限公司
整体协调人 (4)
中信里昂证券有限公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
华泰金融控股（香港）有限公司
中银国际亚洲有限公司
联席账簿管理人 (8)
中信里昂证券有限公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
华泰金融控股（香港）有限公司
中银国际亚洲有限公司
招银国际融资有限公司
工银国际证券有限公司
浦银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
联席牵头经办人 (8)
中信里昂证券有限公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
华泰金融控股（香港）有限公司
中银国际亚洲有限公司
招银国际融资有限公司
工银国际证券有限公司
浦银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fund（「AMF」） | 17,020,700 | 15.81% | 1.02% | — | — |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 王燕清 |
|---|---|
| 公司秘书 | 姚遙 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 王先生直接持有0.56% A股，並通過拉薩欣導（持股21.46%）、無錫煜璽（持股4.43%）及上海卓遨（持股5.88%）間接持有29.97% A股，合計約30.53%股權。倪女士（王先生配偶）被視為於上海卓遨持有的5.88% A股及王先生控制的26.45% A股中擁有權益。 |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 100 | 17,015 | 3,063 | 0.18 |
| 200 | 8,294 | 1,659 | 0.20 |
| 300 | 1,911 | 516 | 0.27 |
| 400 | 1,355 | 434 | 0.32 |
| 500 | 1,685 | 632 | 0.38 |
| 600 | 696 | 305 | 0.44 |
| 700 | 666 | 336 | 0.50 |
| 800 | 614 | 344 | 0.56 |
| 900 | 622 | 381 | 0.61 |
| 1,000 | 7,322 | 4,566 | 0.62 |
| 2,000 | 3,187 | 2,550 | 0.80 |
| 3,000 | 1,645 | 1,481 | 0.90 |
| 4,000 | 1,072 | 1,072 | 1.00 |
| 5,000 | 1,118 | 56 | 1.05 |
| 6,000 | 659 | 53 | 1.08 |
| 7,000 | 492 | 59 | 1.12 |
| 8,000 | 456 | 91 | 1.20 |
| 9,000 | 372 | 97 | 1.26 |
| 10,000 | 2,417 | 725 | 1.30 |
| 20,000 | 1,309 | 1,309 | 2.00 |
| 30,000 | 475 | 475 | 3.00 |
| 40,000 | 477 | 477 | 4.00 |
| 50,000 | 368 | 368 | 5.00 |
| 60,000 | 251 | 251 | 6.00 |
| 70,000 | 196 | 196 | 7.00 |
| 80,000 | 152 | 152 | 8.00 |
| 90,000 | 181 | 181 | 9.00 |
| 100,000 | 936 | 936 | 10.00 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 150,000 | 715 | 57 | 27.15 |
| 200,000 | 219 | 219 | 29.00 |
| 250,000 | 90 | 90 | 31.00 |
| 300,000 | 66 | 66 | 33.00 |
| 350,000 | 20 | 20 | 35.00 |
| 400,000 | 49 | 49 | 37.20 |
| 450,000 | 38 | 38 | 39.15 |
| 500,000 | 97 | 97 | 41.00 |
| 1,000,000 | 47 | 47 | 61.00 |
| 1,500,000 | 12 | 12 | 81.00 |
| 2,000,000 | 5 | 5 | 102.00 |
| 2,500,000 | 5 | 5 | 120.00 |
| 3,000,000 | 3 | 3 | 141.00 |
| 4,000,000 | 2 | 2 | 188.00 |
| 4,680,800 | 11 | 11 | 220.00 |
配发基准
