Company Overview
| Stock Name | 國泰君安證券股份有限公司 - Ｈ股 |
|---|---|
| Stock Code | 02611 |
| Company Full Name | 國泰君安證券股份有限公司 - Ｈ股 |
| Industry | 券商信托 |
| Principal Activities | 主要於中國從事投資銀行、證券投資、證券經紀、融資融券及資產管理等業務。 |
| Listing Date | 2017-04-11 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | To be extracted |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國上海市銀城中路168號上海銀行大廈29樓 |
| Business Address (Hong Kong) | To be extracted |
| Place of Incorporation | To be extracted |
| Listing Method | To be extracted |
| Listing Board | Main Board |
| Website | https://www.gtht.com/ |
| Share Registrar | |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
Offering Information
| Offering Mechanism | To be extracted |
|---|---|
| Offer Price | HK$ 15.84 / shares |
| Offer Price Range | To be extracted |
| Lot Size | To be extracted |
| Entry Threshold | To be extracted |
| Par Value | To be extracted |
| Offer Period | To be extracted |
| Global Offering Shares | To be extracted |
| HK Public Offer Shares (Initial) | To be extracted |
| Public Offer Lots (Initial) | To be extracted |
| International Placing Shares (Initial) | To be extracted |
| Offer Ratio | To be extracted |
| Total Shares Post-IPO | To be extracted |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | To be confirmed |
| Stabilizing Manager (Greenshoe) | — |
| Cornerstone Share | 3.4% |
| Clawback Tiers | To be extracted |
| Reallocation Option | To be confirmed |
| Total Global Offering Size | HK$ 823,680,000 |
Valuation & Financials
| Market Cap (at Offer Price) | To be extracted |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | To be extracted |
| P/E Ratio | To be extracted |
| Profit/Loss Status | To be extracted |
| Period-End Cash Balance | To be extracted |
| Listing Expenses | To be extracted |
| Listing Expenses / Funds Raised | To be extracted |
| Total Pre-IPO Investment | To be extracted |
First Day Performance
| First Day Close | HK$ 15.84 |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 15.84 |
| First Day Change | -15.97% |
| First Day Volume | 115090000.0 |
| First Day Turnover | 1824090000.0 |
Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約30%或4,812.2百萬港元，將用于發展機構金融業務及提升綜合金融服務能力， 2、約30%或4,812.2百萬港元，將用于發展個人金融服務與業務， 3、約15%或2,406.1百萬港元，將用于發展投資管理業務，并通過進一步加強我們在境內外的資產管理能力、提升產品創新及擴大業務規模以擴大我們的資產管理規模； 4、約15%或2,406.1百萬港元，將用于發展國際業務， 5、約10%或1,604.0百萬港元，將用作額外營運資金及其他一般業務用途。 |
|---|
Underwriting Syndicate
Joint Sponsors (4)
国泰君安融资有限公司 CE AGS488
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
Overall Coordinators (5)
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
香港上海汇丰银行有限公司
Joint Bookrunners (20)
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
香港上海汇丰银行有限公司
工银国际融资有限公司 CE AQW615
交银国际证券有限公司 CE APJ121
农银国际融资有限公司 CE AWL249
UBS Securities Hong Kong Limited CE BIN466
Guosen Securities (HK) Capital Company Limited CE AUX600
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
建银国际金融有限公司 CE AJO225
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
瑞穗证券亚洲有限公司 CE AEZ953
海通国际证券有限公司 CE AAF806
东方证券（香港）有限公司 CE AVD362
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
Joint Lead Managers (20)
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
香港上海汇丰银行有限公司
工银国际证券有限公司 CE ARO299
交银国际证券有限公司 CE APJ121
农银国际证券有限公司 CE ACX411
UBS Securities Hong Kong Limited CE BIN466
Guosen Securities (HK) Capital Company Limited CE AUX600
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
建银国际金融有限公司 CE AJO225
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
瑞穗证券亚洲有限公司 CE AEZ953
海通国际证券有限公司 CE AAF806
东方证券（香港）有限公司 CE AVD362
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
Cornerstone Investors
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCOM International Prosperity Investment Limited | 621,621,792 HKD | — | 0.45% | — | 6 months | 2017-10-11 |
| 2 | Diamond AcquisitionCo SARL | 3,014,874,720 HKD | — | 2.20% | — | 6 months | 2017-10-11 |
| 3 | ICBC Private Banking Global Investment Fund Series SICAV-SIF - ICBCI Absolute Return Fund | 77,701,536 HKD | — | 0.06% | — | 6 months | 2017-10-11 |
| 4 | 大成国际资产管理有限公司 | 77,701,536 HKD | — | 0.06% | — | 6 months | 2017-10-11 |
| 5 | 东海东京证券株式会社 | 77,701,536 HKD | — | 0.06% | — | 6 months | 2017-10-11 |
| 6 | 永伦基业有限公司 | 777,028,032 HKD | — | 0.57% | — | 6 months | 2017-10-11 |
Directors & Management
| Chairman | 朱健 |
|---|---|
| Company Secretary | 徐嵐,曾穎雯 |
No director data available.
Major Shareholders
| Major Shareholders & Holdings | 上海國際集團有限公司(30.25%);深圳市投資控股(6.81%) |
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