// Company Overview //
| Stock Name | 國泰君安證券股份有限公司 - Ｈ股 |
|---|---|
| Stock Code | 02611 |
| Company Full Name | 國泰君安證券股份有限公司 - Ｈ股 |
| Industry | 券商信托 |
| Principal Activities | 主要於中國從事投資銀行、證券投資、證券經紀、融資融券及資產管理等業務。 |
| Listing Date | 2017-04-11 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國上海市銀城中路168號上海銀行大廈29樓 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | https://www.gtht.com/ |
| Share Registrar | 香港中央證券登記有限公司 |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Prospectus Date | 2017-03-28 |
|---|---|
| Offer Price | HK$ 15.84 / shares |
| Total Funds Raised | HK$ 823,680,000 |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 15.84 |
| First Day Change | -15.97% |
| First Day Volume | 115090000.0 |
| First Day Turnover | 1824090000.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約30%或4,812.2百萬港元，將用于發展機構金融業務及提升綜合金融服務能力， 2、約30%或4,812.2百萬港元，將用于發展個人金融服務與業務， 3、約15%或2,406.1百萬港元，將用于發展投資管理業務，并通過進一步加強我們在境內外的資產管理能力、提升產品創新及擴大業務規模以擴大我們的資產管理規模； 4、約15%或2,406.1百萬港元，將用于發展國際業務， 5、約10%或1,604.0百萬港元，將用作額外營運資金及其他一般業務用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
联席保荐人 (4)
国泰君安融资有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
浦银国际融资有限公司
整体协调人 (5)
国泰君安证券（香港）有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
浦银国际融资有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
联席账簿管理人 (20)
国泰君安证券（香港）有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
浦银国际融资有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
工银国际融资有限公司
交银国际证券有限公司
农银国际融资有限公司
瑞银证券香港有限公司
国信证券(香港)融资有限公司
中银国际亚洲有限公司
建银国际金融有限公司
招银国际融资有限公司
中泰国际证券有限公司
瑞穗证券亚洲有限公司
海通国际证券有限公司
东方证券（香港）有限公司
招商证券（香港）有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
中国光大证券（香港）有限公司
联席牵头经办人 (20)
国泰君安证券（香港）有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
浦银国际融资有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
工银国际证券有限公司
交银国际证券有限公司
农银国际证券有限公司
瑞银证券香港有限公司
国信证券(香港)融资有限公司
中银国际亚洲有限公司
建银国际金融有限公司
招银国际融资有限公司
中泰国际证券有限公司
瑞穗证券亚洲有限公司
海通国际证券有限公司
东方证券（香港）有限公司
招商证券（香港）有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
中国光大证券（香港）有限公司
// Cornerstone Investors //
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCOM International Prosperity Investment Limited | 621,621,792 HKD | — | 0.45% | — | 6 months | 2017-10-11 |
| 2 | Diamond AcquisitionCo SARL | 3,014,874,720 HKD | — | 2.20% | — | 6 months | 2017-10-11 |
| 3 | ICBC Private Banking Global Investment Fund Series SICAV-SIF - ICBCI Absolute Return Fund | 77,701,536 HKD | — | 0.06% | — | 6 months | 2017-10-11 |
| 4 | 大成国际资产管理有限公司 | 77,701,536 HKD | — | 0.06% | — | 6 months | 2017-10-11 |
| 5 | 东海东京证券株式会社 | 77,701,536 HKD | — | 0.06% | — | 6 months | 2017-10-11 |
| 6 | 永伦基业有限公司 | 777,028,032 HKD | — | 0.57% | — | 6 months | 2017-10-11 |
// Directors & Management //
| Chairman | 朱健 |
|---|---|
| Company Secretary | 徐嵐,曾穎雯 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 上海國際集團有限公司(30.25%);深圳市投資控股(6.81%) |
|---|
