廣發証券股份有限公司 - H 股 01776 Prospectus Information

Cross-Market Price Comparison

Other Listed Market	Shenzhen (SZSE) — 广发证券
Other Market Stock Code	000776
H-Share Offer Price	To be extracted
Per-Share Equity Ratio
Other Market Price	Loading...
Reference Exchange Rate	Loading...
H-Share Offer Price Premium/Discount vs Other Market	Loading...

Company Overview

Stock Name	廣發証券股份有限公司 - H 股
Stock Code	01776
Company Full Name	廣發証券股份有限公司 - H 股
Industry	券商信托
Principal Activities	主要於中國從事投資銀行、財富管理、交易及機構客戶服務與投資管理等業務。
Listing Date	2015-04-10
Listing Rules Era	Old Rules
Listing Rules Chapter	To be extracted
Weighted Voting Rights (WVR)	No
Registered Address (Mainland China)	中國廣東省廣州市天河區天河北路183-187號大都會廣場43樓4301-4316室
Business Address (Hong Kong)	To be extracted
Place of Incorporation	To be extracted
Listing Method	To be extracted
Listing Board	Main Board
Website	http://www.gf.com.cn
Share Registrar
Registrar Contact	(852)2862 8628
A-Share/US Dual Listing	No data

Offering Information

Offering Mechanism	To be extracted
Offer Price	HK$ 18.85 / shares
Offer Price Range	To be extracted
Lot Size	To be extracted
Entry Threshold	To be extracted
Par Value	To be extracted
Offer Period	To be extracted
Global Offering Shares	To be extracted
HK Public Offer Shares (Initial)	To be extracted
Public Offer Lots (Initial)	To be extracted
International Placing Shares (Initial)	To be extracted
Offer Ratio	To be extracted
Total Shares Post-IPO	To be extracted
Greenshoe (Over-allotment Option)	To be confirmed
Stabilizing Manager (Greenshoe)	—
Cornerstone Share	11.3%
Clawback Tiers	To be extracted
Reallocation Option	To be confirmed
Total Global Offering Size	HK$ 5,578,936,480

Valuation & Financials

Market Cap (at Offer Price)	To be extracted
Pre-IPO Valuation (Last Round)	To be extracted
P/E Ratio	To be extracted
Profit/Loss Status	To be extracted
Period-End Cash Balance	To be extracted
Listing Expenses	To be extracted
Listing Expenses / Funds Raised	To be extracted
Total Pre-IPO Investment	To be extracted

First Day Performance

First Day Close	HK$ 25.4
First Day Open	HK$ 26.5
First Day Change	34.75%
First Day Volume	409797000.0
First Day Turnover	10461700000.0

Use of Proceeds

Use of Proceeds	1、約50%或13,570.15百萬港元將用于發展公司的財富管理業務，有關款項將主要用于發展本公司的融資融券業務；戰略性建設互聯網金融平臺和財富管理平臺，不斷提高客戶滲透率，以及進一步鞏固公司在該業務的領先地位； 2、約20%或5,428.06百萬港元將用于發展本公司的投資管理業務、投資銀行業務和交易及機構客戶服務業務；通過提供并購融資，為中小企業提供服務；通過加大種子基金的投入及擴大投資管理的資產規模，配套投資管理產品的創新和發展；積極成為各類金融產品市場的主要做市商，以及提供流動性支持，提高本公司的定價能力和影響力； 3、約30%或8,142.09百萬港元用于國際業務，以提升本公司的國際化水平和綜合實力：著重加大對富裕華人聚集的國家和/或地區的境外財富管理業務的投入，包括但不限于香港、加拿大和英國；加大對境外并購、投資管理、交易及機構客戶服務等業務的投入；擇機進行戰略投資來搭建新的經營平臺；密切著眼于中國元素，以全面推進各業務板塊的國際布局。目前，公司并沒有任何具體的收購或投資目標。

1、約50%或13,570.15百萬港元將用于發展公司的財富管理業務，有關款項將主要用于發展本公司的融資融券業務；戰略性建設互聯網金融平臺和財富管理平臺，不斷提高客戶滲透率，以及進一步鞏固公司在該業務的領先地位； 2、約20%或5,428.06百萬港元將用于發展本公司的投資管理業務、投資銀行業務和交易及機構客戶服務業務；通過提供并購融資，為中小企業提供服務；通過加大種子基金的投入及擴大投資管理的資產規模，配套投資管理產品的創新和發展；積極成為各類金融產品市場的主要做市商，以及提供流動性支持，提高本公司的定價能力和影響力； 3、約30%或8,142.09百萬港元用于國際業務，以提升本公司的國際化水平和綜合實力：著重加大對富裕華人聚集的國家和/或地區的境外財富管理業務的投入，包括但不限于香港、加拿大和英國；加大對境外并購、投資管理、交易及機構客戶服務等業務的投入；擇機進行戰略投資來搭建新的經營平臺；密切著眼于中國元素，以全面推進各業務板塊的國際布局。目前，公司并沒有任何具體的收購或投資目標。

Underwriting Syndicate

Joint Sponsors (2)

广发融资（香港）有限公司 CE AOB163 高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536

Overall Coordinators (6)

Joint Bookrunners (17)

GF Securities (Hong Kong) Brokerage Limited CE AOB364 高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536 摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291 交银国际证券有限公司 CE APJ121 德意志银行香港分行 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198 农银国际融资有限公司 CE AWL249 香港上海汇丰银行有限公司工银国际融资有限公司 CE AQW615 建银国际金融有限公司 CE AJO225 Guosen Securities (HK) Capital Company Limited CE AUX600 China Securities (International) Brokerage Company Limited CE BAU373 CGS-CIMB Securities (Hong Kong) Limited CE AAW351 招商证券（香港）有限公司 CE AAI650 新鸿基投资服务有限公司华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809 兴证国际融资有限公司 CE BAK956

Joint Lead Managers (18)

GF Securities (Hong Kong) Brokerage Limited CE AOB364 高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536 摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291 交银国际证券有限公司 CE APJ121 德意志银行香港分行 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198 农银国际融资有限公司 CE AWL249 香港上海汇丰银行有限公司工银国际证券有限公司 CE ARO299 建银国际金融有限公司 CE AJO225 Guosen Securities (HK) Capital Company Limited CE AUX600 China Securities (International) Brokerage Company Limited CE BAU373 CGS-CIMB Securities (Hong Kong) Limited CE AAW351 招商证券（香港）有限公司 CE AAI650 新鸿基投资服务有限公司华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809 兴证国际融资有限公司 CE BAK956 中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459

Cornerstone Investors

#	Investor Name	Investment Amount	Shares Subscribed	% of Offer Shares	% of Total Shares	Lock-up Period	Est. Unlock Date
1	J&P (China) Capital Management Co., Ltd.	847,220,790 HKD	—	0.61%	—	6 months	2015-10-10
2	Vertias Funds PLC	271,108,240 HKD	—	0.19%	—	6 months	2015-10-10
3	富邦人寿保险股份有限公司	2,541,666,140 HKD	—	1.82%	—	6 months	2015-10-10
4	海尔电器第二控股(BVI)有限公司	847,220,790 HKD	—	0.61%	—	6 months	2015-10-10
5	华宝投资有限公司	838,768,450 HKD	—	0.60%	—	6 months	2015-10-10
6	华夏人寿保险股份有限公司	847,220,790 HKD	—	0.61%	—	6 months	2015-10-10
7	交通银行资产管理业务中心	1,694,445,350 HKD	—	1.21%	—	6 months	2015-10-10
8	瓴睿资本策略投资控股	2,118,053,860 HKD	—	1.52%	—	6 months	2015-10-10
9	绿地金融海外投资集团有限公司	587,136,030 HKD	—	0.42%	—	6 months	2015-10-10
10	前海人寿保险股份有限公司	423,608,510 HKD	—	0.30%	—	6 months	2015-10-10
11	西藏能源投资有限公司	1,016,667,210 HKD	—	0.73%	—	6 months	2015-10-10
12	信达汉石全球资产配置有限合伙企业	423,608,510 HKD	—	0.30%	—	6 months	2015-10-10
13	喆颢资产管理(上海)有限公司	593,054,930 HKD	—	0.43%	—	6 months	2015-10-10
14	中国南车(香港)有限公司	423,608,510 HKD	—	0.30%	—	6 months	2015-10-10
15	中国信托人寿保险股份有限公司	84,719,440 HKD	—	0.06%	—	6 months	2015-10-10
16	中国信托综合证券股份有限公司	84,719,440 HKD	—	0.06%	—	6 months	2015-10-10
17	中民国际资本有限公司	1,694,445,350 HKD	—	1.21%	—	6 months	2015-10-10
18	中新建招商股权投资有限公司	507,415,610 HKD	—	0.36%	—	6 months	2015-10-10

Directors & Management

Chairman	林傳輝
Company Secretary	尹中興;何詠紫

No director data available.

Major Shareholders

Major Shareholders & Holdings	Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co.,Ltd.(16.43%);Liaoning Cheng Da Co.,Ltd.(16.40%);Zhongshan Public Utilities Group Co.,Ltd.(9.01%)

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