// Company Overview //
| Stock Name | 廣發証券股份有限公司 - H 股 |
|---|---|
| Stock Code | 01776 |
| Company Full Name | 廣發証券股份有限公司 - H 股 |
| Industry | 券商信托 |
| Principal Activities | 主要於中國從事投資銀行、財富管理、交易及機構客戶服務與投資管理等業務。 |
| Listing Date | 2015-04-10 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國廣東省廣州市天河區天河北路183-187號大都會廣場43樓4301-4316室 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.gf.com.cn |
| Share Registrar | 香港中央證券登記有限公司 |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Prospectus Date | 2015-03-25 |
|---|---|
| Offer Price | HK$ 18.85 / shares |
| Total Funds Raised | HK$ 5,578,936,480 |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 26.5 |
| First Day Change | 34.75% |
| First Day Volume | 409797000.0 |
| First Day Turnover | 10461700000.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約50%或13,570.15百萬港元將用于發展公司的財富管理業務，有關款項將主要用于發展本公司的融資融券業務；戰略性建設互聯網金融平臺和財富管理平臺，不斷提高客戶滲透率，以及進一步鞏固公司在該業務的領先地位； 2、約20%或5,428.06百萬港元將用于發展本公司的投資管理業務、投資銀行業務和交易及機構客戶服務業務；通過提供并購融資，為中小企業提供服務；通過加大種子基金的投入及擴大投資管理的資產規模，配套投資管理產品的創新和發展；積極成為各類金融產品市場的主要做市商，以及提供流動性支持，提高本公司的定價能力和影響力； 3、約30%或8,142.09百萬港元用于國際業務，以提升本公司的國際化水平和綜合實力：著重加大對富裕華人聚集的國家和/或地區的境外財富管理業務的投入，包括但不限于香港、加拿大和英國；加大對境外并購、投資管理、交易及機構客戶服務等業務的投入；擇機進行戰略投資來搭建新的經營平臺；密切著眼于中國元素，以全面推進各業務板塊的國際布局。目前，公司并沒有任何具體的收購或投資目標。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
联席保荐人 (2)
广发融资（香港）有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
整体协调人 (6)
广发证券(香港)经纪有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
摩根士丹利亚洲有限公司
交银国际证券有限公司
德意志银行香港分行
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
联席账簿管理人 (17)
广发证券(香港)经纪有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
摩根士丹利亚洲有限公司
交银国际证券有限公司
德意志银行香港分行
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
农银国际融资有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
工银国际融资有限公司
建银国际金融有限公司
国信证券(香港)融资有限公司
中信建投(国际)证券有限公司
联昌证券有限公司
招商证券（香港）有限公司
新鸿基投资服务有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
兴证国际融资有限公司
联席牵头经办人 (18)
广发证券(香港)经纪有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
摩根士丹利亚洲有限公司
交银国际证券有限公司
德意志银行香港分行
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
农银国际融资有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
工银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
国信证券(香港)融资有限公司
中信建投(国际)证券有限公司
联昌证券有限公司
招商证券（香港）有限公司
新鸿基投资服务有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
兴证国际融资有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
// Cornerstone Investors //
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J&P (China) Capital Management Co., Ltd. | 847,220,790 HKD | — | 0.61% | — | 6 months | 2015-10-10 |
| 2 | Vertias Funds PLC | 271,108,240 HKD | — | 0.19% | — | 6 months | 2015-10-10 |
| 3 | 富邦人寿保险股份有限公司 | 2,541,666,140 HKD | — | 1.82% | — | 6 months | 2015-10-10 |
| 4 | 海尔电器第二控股(BVI)有限公司 | 847,220,790 HKD | — | 0.61% | — | 6 months | 2015-10-10 |
| 5 | 华宝投资有限公司 | 838,768,450 HKD | — | 0.60% | — | 6 months | 2015-10-10 |
| 6 | 华夏人寿保险股份有限公司 | 847,220,790 HKD | — | 0.61% | — | 6 months | 2015-10-10 |
| 7 | 交通银行资产管理业务中心 | 1,694,445,350 HKD | — | 1.21% | — | 6 months | 2015-10-10 |
| 8 | 瓴睿资本策略投资控股 | 2,118,053,860 HKD | — | 1.52% | — | 6 months | 2015-10-10 |
| 9 | 绿地金融海外投资集团有限公司 | 587,136,030 HKD | — | 0.42% | — | 6 months | 2015-10-10 |
| 10 | 前海人寿保险股份有限公司 | 423,608,510 HKD | — | 0.30% | — | 6 months | 2015-10-10 |
| 11 | 西藏能源投资有限公司 | 1,016,667,210 HKD | — | 0.73% | — | 6 months | 2015-10-10 |
| 12 | 信达汉石全球资产配置有限合伙企业 | 423,608,510 HKD | — | 0.30% | — | 6 months | 2015-10-10 |
| 13 | 喆颢资产管理(上海)有限公司 | 593,054,930 HKD | — | 0.43% | — | 6 months | 2015-10-10 |
| 14 | 中国南车(香港)有限公司 | 423,608,510 HKD | — | 0.30% | — | 6 months | 2015-10-10 |
| 15 | 中国信托人寿保险股份有限公司 | 84,719,440 HKD | — | 0.06% | — | 6 months | 2015-10-10 |
| 16 | 中国信托综合证券股份有限公司 | 84,719,440 HKD | — | 0.06% | — | 6 months | 2015-10-10 |
| 17 | 中民国际资本有限公司 | 1,694,445,350 HKD | — | 1.21% | — | 6 months | 2015-10-10 |
| 18 | 中新建招商股权投资有限公司 | 507,415,610 HKD | — | 0.36% | — | 6 months | 2015-10-10 |
// Directors & Management //
| Chairman | 林傳輝 |
|---|---|
| Company Secretary | 尹中興;何詠紫 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co.,Ltd.(16.43%);Liaoning Cheng Da Co.,Ltd.(16.40%);Zhongshan Public Utilities Group Co.,Ltd.(9.01%) |
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