IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2020-06-24
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2020-06-26
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2020-06-26
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2020-06-26
夜晚
上市日 (T)
2020-06-29
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 康基醫療控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 09997 |
| 公司全稱 | 康基醫療控股有限公司 |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要在中國從事微創外科手術器械及配件的設計、開發、制造及銷售業務。 |
| 上市日期 | 2020-06-29 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國浙江省杭州市桐廬經濟開發區春江東路1668號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.kangjimedical.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 13.88 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 40.9% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,564,276,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 27.6 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 25.9 |
| 首日漲跌幅 | 98.85% |
| 首日成交量 | 126791000.0 |
| 首日成交額 | 3308090000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約20.0%（或591.1百萬港元），將用于提升產能及加強制造能力； 2、約25.0%（或738.9百萬港元），將用于為我們的研發活動提供資金； 3、約20.0%（或591.1百萬港元），將用于投資我們的銷售及營銷活動； 4、約25.0%（或738.9百萬港元），將用于在未來五年內為補充及擴大我們產品 組合及技術的潛在戰略投資及收購提供資金； 5、約10.0%（或295.6百萬港元），將用于營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (3)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中信證券（香港）有限公司 CE AAK249
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
整體協調人 (3)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
聯席賬簿管理人 (3)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
聯席牽頭經辦人 (3)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock Funds | 271,249,900 HKD | — | 8.67% | — | 6 個月 | 2020-12-29 |
| 2 | Cormorant Global Healthcare Master Fund, LP | 116,251,940 HKD | — | 3.72% | — | 6 個月 | 2020-12-29 |
| 3 | Fidelity International | 348,776,640 HKD | — | 11.15% | — | 6 個月 | 2020-12-29 |
| 4 | Hillhouse Funds | 116,251,940 HKD | — | 3.72% | — | 6 個月 | 2020-12-29 |
| 5 | Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited | 193,750,920 HKD | — | 6.19% | — | 6 個月 | 2020-12-29 |
| 6 | Oaktree Funds | 116,251,940 HKD | — | 3.72% | — | 6 個月 | 2020-12-29 |
| 7 | OrbiMed Funds | 116,251,940 HKD | — | 3.72% | — | 6 個月 | 2020-12-29 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 鐘鳴 |
|---|---|
| 公司秘書 | 溫兆強 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 鐘鳴(51.40%);TPG Keyhole, L.P.(17.36%) |
|---|
IPO Timeline
