IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2020-05-13
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2020-05-14
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2020-05-14
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2020-05-14
夜晚
上市日 (T)
2020-05-15
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 沛嘉醫療有限公司 - B |
|---|---|
| 股票代碼 | 09996 |
| 公司全稱 | 沛嘉醫療有限公司 - B |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要在中國從事介入手術醫療器械業務，包括研發經導管瓣膜治療醫療器械及神經介入手術醫療器械。 |
| 上市日期 | 2020-05-15 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區中田巷8號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.peijiamedical.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 15.36 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 50.0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,171,292,160 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 25.8 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 26.8 |
| 首日漲跌幅 | 67.97% |
| 首日成交量 | 93141300.0 |
| 首日成交額 | 2441970000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約65.0%（或1,430.2百萬港元），將撥作開發及商業化我們的核心產品TaurusOne?以及其他主要在研產品； 2、約10.0%（或220.0百萬港元），將用于我們管線中的其他在研產品的正在進行的臨床前研究及擬訂的臨床試驗、準備注冊備案及潛在商業化推出； 3、約8.0%（或176.0百萬港元），將用于加強我們的研發能力以豐富我們的產品管線，其主要包括為我們的內部研發團隊招聘及支付三年薪金予高素質人才，尤其是具有豐富設計及開發技能及經驗的工程師； 4、約10.0%（或220.0百萬港元），將用于通過潛在戰略收購、投資、合作伙伴及許可機會以擴大我們的產品組合或知識產權組合； 5、約7.0%（或154.1百萬港元），將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
整體協調人 (4)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
聯席賬簿管理人 (6)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
聯席牽頭經辦人 (6)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIHC Master Fund | 7,741,440 HKD | — | 0.33% | — | 6 個月 | 2020-11-15 |
| 2 | Cormorant Asset Management, LP | 62,008,320 HKD | — | 2.65% | — | 6 個月 | 2020-11-15 |
| 3 | Fidelity International | 387,548,160 HKD | — | 16.54% | — | 6 個月 | 2020-11-15 |
| 4 | Hudson Bay Master Fund LTD | 77,506,560 HKD | — | 3.31% | — | 6 個月 | 2020-11-15 |
| 5 | LAV Aero Limited | 38,753,280 HKD | — | 1.65% | — | 6 個月 | 2020-11-15 |
| 6 | Octagon Investments Master Fund LP | 62,008,320 HKD | — | 2.65% | — | 6 個月 | 2020-11-15 |
| 7 | OrbiMed Funds | 77,506,560 HKD | — | 3.31% | — | 6 個月 | 2020-11-15 |
| 8 | Prime Capital Funds | 100,761,600 HKD | — | 4.30% | — | 6 個月 | 2020-11-15 |
| 9 | Rock Springs Capital Master Fund LP | 62,008,320 HKD | — | 2.65% | — | 6 個月 | 2020-11-15 |
| 10 | Sage Partners Master Fund | 7,741,440 HKD | — | 0.33% | — | 6 個月 | 2020-11-15 |
| 11 | 常春藤资产管理(香港)有限公司 | 7,741,440 HKD | — | 0.33% | — | 6 個月 | 2020-11-15 |
| 12 | 铭基基金 | 77,506,560 HKD | — | 3.31% | — | 6 個月 | 2020-11-15 |
| 13 | 新华资本管理有限公司 | 46,494,720 HKD | — | 1.98% | — | 6 個月 | 2020-11-15 |
| 14 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 155,013,120 HKD | — | 6.62% | — | 6 個月 | 2020-11-15 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 張一 |
|---|---|
| 公司秘書 | 周慶齡 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 張一及關連人士(19.23%);FIL Limited(8.82%);LAV Biosciences Fund IV, L.P.(6.27%);高瓴資本管理有限公司(6.16%);Matrix China Management IV, L.P.(5.86%) |
|---|
IPO Timeline
