IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2020-12-09
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2020-12-10
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2020-12-10
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2020-12-10
夜晚
上市日 (T)
2020-12-11
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 泡泡瑪特國際集團有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 09992 |
| 公司全稱 | 泡泡瑪特國際集團有限公司 |
| 行業 | 玩具及消閑 |
| 主營業務 | 主要於從事設計、開發及銷售潮流玩具產品。 |
| 上市日期 | 2020-12-11 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市朝陽區大望京科技商務園區宏泰東街浦項中心A座36及37樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.popmart.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 38.50 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 2,455,768,700 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 69.0 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 77.1 |
| 首日漲跌幅 | 79.22% |
| 首日成交量 | 98465000.0 |
| 首日成交額 | 7331980000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約1,507.62百萬港元（占所得款項凈額的30%）預期將用于為我們的消費者觸達渠道及海外市場擴展計劃撥付部分資金； 2、約1,356.86百萬港元（占所得款項凈額的27%）預期將用于為潛在投資、收購本行業價值鏈上下游公司及與該等公司建立戰略聯盟撥資； 3、約753.81百萬港元（占所得款項凈額的15%）預期將用于投資技術舉措，以增強我們的營銷及粉絲參與力度及提升業務的數字化程度； 4、約904.57百萬港元（占所得款項凈額的18%）預期將用于擴大我們的IP庫； 5、約502.54百萬港元（占所得款項凈額約10%）預期將用作營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中信證券（香港）有限公司 CE AAK249
整體協調人 (3)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
華興證券（香港）有限公司 CE AZX839
聯席賬簿管理人 (3)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
華興證券（香港）有限公司 CE AZX839
聯席牽頭經辦人 (3)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
華興證券（香港）有限公司 CE AZX839
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 董事會主席 | 王寧 |
|---|---|
| 公司秘書 | 李鴻軒,李菁怡 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 王寧(48.97%) |
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IPO Timeline
