IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2020-07-13
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2020-07-14
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2020-07-14
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2020-07-14
夜晚
上市日 (T)
2020-07-15
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 祖龍娛樂有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 09990 |
| 公司全稱 | 祖龍娛樂有限公司 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 主要從事開發、發行及營運移動游戲。 |
| 上市日期 | 2020-07-15 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市東城區和平里東街11號航星科技園8號4樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.zulong.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 11.60 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 38.4% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,086,920,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 20.3 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 17.0 |
| 首日漲跌幅 | 75.00% |
| 首日成交量 | 144096000.0 |
| 首日成交額 | 2581630000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約40%或815.6百萬港元（相當于約人民幣683.0百萬元）預期將用于增強我們的開發能力及技術以及擴大我們的游戲組合； 2、約20%或407.8百萬港元（相當于約人民幣341.5百萬元）預期將用于擴展我們的游戲發行及運營業務，特別是海外市場； 3、約20%或407.8百萬港元（相當于約人民幣341.5百萬元）預期將用于為行業價值鏈中的上下游業務進行戰略收購及投資提供資金，并對側重于泛娛樂或技術、媒體及電信的投資基金進行投資； 4、約10%或203.9百萬港元（相當于約人民幣170.8百萬元）預期將用于擴大我們的IP儲備及豐富我們的內容供應； 5、約10%或203.9百萬港元（相當于約人民幣170.8百萬元）預期將用于運營資金及一般企業用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
整體協調人 (1)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
聯席賬簿管理人 (3)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
海通國際證券有限公司 CE AAF806
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
聯席牽頭經辦人 (5)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
海通國際證券有限公司 CE AAF806
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中國北方證券集團有限公司 CE ATM582
盛源證券有限公司 CE AAC913
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cosmic Blue Investments Limited | 54,241,600 HKD | — | 2.50% | — | 6 個月 | 2021-01-15 |
| 2 | GIC Private Limited | 623,998,800 HKD | — | 28.70% | — | 6 個月 | 2021-01-15 |
| 3 | SNK Corporation | 61,990,400 HKD | — | 2.90% | — | 6 個月 | 2021-01-15 |
| 4 | 香港紫龙互娱有限公司 | 77,499,600 HKD | — | 3.60% | — | 6 個月 | 2021-01-15 |
| 5 | 智冠科技股份有限公司 | 15,497,600 HKD | — | 0.70% | — | 6 個月 | 2021-01-15 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 李青 |
|---|---|
| 公司秘書 | 郝莉麗;張瀟 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 李青及關連人士(35.03%);騰訊控股有限公司(17.03%);完美世界股份有限公司(16.33%);新加坡政府投資有限公司(5.92%) |
|---|
IPO Timeline
