IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2020-07-06
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2020-07-07
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2020-07-07
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2020-07-07
夜晚
上市日 (T)
2020-07-08
首日掛牌交易
跨市場價格對比
| 其他上市市場 | Shenzhen (SZSE) — 海普瑞 |
|---|---|
| 其他市場股票代碼 | 002399 |
| H股發售價 | 待提取 |
| 其他市場股價 | Loading... |
| 參考匯率 | Loading... |
| H股招股價相對其他市場折溢價 | Loading... |
公司概覽
| 股票名稱 | 深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 09989 |
| 公司全稱 | 深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司 |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要從事生產及銷售藥品，亦從事創新藥物開發以及提供CDMO服務。 |
| 上市日期 | 2020-07-08 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省深圳市南山區郎山路21號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.hepalink.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 18.40 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 21.0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,619,899,200 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 17.66 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 18.46 |
| 首日漲跌幅 | -4.02% |
| 首日成交量 | 103317000.0 |
| 首日成交額 | 1873060000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約30.0%或約1,141.7百萬港元，用于改善資本結構及償還現有債務； 2、約30.0%或約1,141.7百萬港元，用于我們在歐盟及其他全球市場（如中國）拓展銷售及營銷網絡以及基礎設施； 3、約20.0%或約761.1百萬港元，用于提升我們的開發及生產能力，并擴大我們向賽灣生物提供的產品及服務； 4、約20.0%或約761.1百萬港元，用于創新藥的投資。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
整體協調人 (3)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
聯席賬簿管理人 (8)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
海通國際證券有限公司 CE AAF806
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
聯席牽頭經辦人 (9)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
海通國際證券有限公司 CE AAF806
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
金聯證券有限公司 CE BHH779
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3W Funds | 77,454,800 HKD | — | 1.91% | — | 6 個月 | 2021-01-08 |
| 2 | Anlan Funds | 38,722,800 HKD | — | 0.96% | — | 6 個月 | 2021-01-08 |
| 3 | AVICT Global Holdings Limited | 232,382,800 HKD | — | 5.74% | — | 6 個月 | 2021-01-08 |
| 4 | OrbiMed Funds | 387,310,800 HKD | — | 9.56% | — | 6 個月 | 2021-01-08 |
| 5 | 欧万达基金管理有限公司 | 116,186,800 HKD | — | 2.87% | — | 6 個月 | 2021-01-08 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 李鋰 |
|---|---|
| 公司秘書 | 錢風奇;陳詩婷 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 李鋰(60.12%) |
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IPO Timeline
