IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2020-03-19
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2020-03-20
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2020-03-20
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2020-03-20
夜晚
上市日 (T)
2020-03-23
首日掛牌交易
跨市場價格對比
| 其他上市市場 | Shanghai (SSE) — 诺诚健华 |
|---|---|
| 其他市場股票代碼 | 688428 |
| H股發售價 | 待提取 |
| 其他市場股價 | Loading... |
| 參考匯率 | Loading... |
| H股招股價相對其他市場折溢價 | Loading... |
公司概覽
| 股票名稱 | 諾誠健華醫藥有限公司 - B |
|---|---|
| 股票代碼 | 09969 |
| 公司全稱 | 諾誠健華醫藥有限公司 - B |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要於中國從事生物制藥業務，專注於研究治療癌癥及自身免疫性疾病的療法。 |
| 上市日期 | 2020-03-23 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市昌平區中關村生命科學園生命園路8號院8號樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.innocarepharma.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 8.95 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 50.0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,120,199,900 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 9.81 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 9.4 |
| 首日漲跌幅 | 9.61% |
| 首日成交量 | 115988000.0 |
| 首日成交額 | 1148180000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、預期約1,046.54百萬港元（相當于所得款項凈額的50.0%）將用作為奧布替尼同時在中國及美國正在進行和計劃進行的臨床試驗、準備注冊文件及潛在的商業推出（包括銷售和營銷）提供資金； 2、預期約523.27百萬港元（相當于所得款項凈額的25.0%）將用作為我們的兩個臨床階段候選產品提供資金； 3、預期約313.96百百萬港元（相當于所得款項凈額的15.0%）將用作為我們管線中的六種IND準備階段的候選藥物的研發以及新候選藥物的研發及外部引進提供資金； 4、預期約209.31百萬港元（相當于所得款項凈額的10.0%）將用作我們的營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
整體協調人 (4)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
聯席賬簿管理人 (6)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
聯席牽頭經辦人 (6)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athos Asia Event Driven Master Fund | 68,306,400 HKD | — | 3.05% | — | 6 個月 | 2020-09-23 |
| 2 | Golden Valley Global Limited | 34,153,200 HKD | — | 1.52% | — | 6 個月 | 2020-09-23 |
| 3 | Hankang Biotech Fund I, L.P. | 68,297,450 HKD | — | 3.05% | — | 6 個月 | 2020-09-23 |
| 4 | Matthews Asia Funds | 157,108,300 HKD | — | 7.01% | — | 6 個月 | 2020-09-23 |
| 5 | Octagon Investments Master Fund LP | 40,991,000 HKD | — | 1.83% | — | 6 個月 | 2020-09-23 |
| 6 | Orient Sun Rise Global Superior Choice SPC | 68,297,450 HKD | — | 3.05% | — | 6 個月 | 2020-09-23 |
| 7 | Rock Springs Capital Master Fund LP | 68,306,400 HKD | — | 3.05% | — | 6 個月 | 2020-09-23 |
| 8 | Tiger Pacific Master Fund LP | 102,459,600 HKD | — | 4.57% | — | 6 個月 | 2020-09-23 |
| 9 | Vivo Funds | 170,766,000 HKD | — | 7.62% | — | 6 個月 | 2020-09-23 |
| 10 | WT Investment Management | 68,297,450 HKD | — | 3.05% | — | 6 個月 | 2020-09-23 |
| 11 | 妙城集团有限公司 | 34,153,200 HKD | — | 1.52% | — | 6 個月 | 2020-09-23 |
| 12 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 239,063,450 HKD | — | 10.67% | — | 6 個月 | 2020-09-23 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 崔霽松 |
|---|---|
| 公司秘書 | 練少娥 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | HHLR Fund, L.P.(11.77%);彭其前(9.15%);趙仁濱及家族成員(8.37%);Vivo Capital VIII, LLC(6.97%);TMF (Cayman) Ltd.(5.94%);崔霽松(5.85%);新加坡政府投資有限公司(5.53%) |
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IPO Timeline
