公司概覽
| 股票名稱 | 康寧傑瑞生物製藥 - B |
|---|---|
| 股票代碼 | 09966 |
| 公司全稱 | 康寧傑瑞生物製藥 - B |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要從事生物制藥業務。 |
| 上市日期 | 2019-12-12 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區星湖街218號C23樓401和501室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.alphamabonc.com/ |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 10.20 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 49.9% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 914,960,400 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 13.5 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 13.0 |
| 首日漲跌幅 | 32.35% |
| 首日成交量 | 115582000.0 |
| 首日成交額 | 1499270000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約50%（或854.6百萬港元）將用于我們的核心產品KN046的研發及商業化； 2、約20%（或341.8百萬港元）將用于KN026的研發及商業化； 3、約5%（或85.5百萬港元）將用于KN019的研發； 4、約15%（或256.4百萬港元）將用于我們于蘇州的新制造及研發設施的建設； 5、約10%（或170.9百萬港元）將用于我們的早期管線及作營運資金及一般公司用途。 |
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承銷團
聯席保薦人 (3)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中信證券（香港）有限公司 CE AAK249
富瑞金融集團香港有限公司 CE ATS546
整體協調人 (3)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
富瑞金融集團香港有限公司 CE ATS546
聯席賬簿管理人 (7)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
富瑞金融集團香港有限公司 CE ATS546
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
復星國際證券有限公司 CE AAF432
東方證券（香港）有限公司 CE AVD362
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
聯席牽頭經辦人 (7)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
富瑞金融集團香港有限公司 CE ATS546
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
復星國際證券有限公司 CE AAF432
東方證券（香港）有限公司 CE AVD362
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited | 103,193,400 HKD | — | 5.60% | — | 6 個月 | 2020-06-12 |
| 2 | Matthews Asia Funds | 192,616,800 HKD | — | 10.50% | — | 6 個月 | 2020-06-12 |
| 3 | OrbiMed Funds | 137,608,200 HKD | — | 7.50% | — | 6 個月 | 2020-06-12 |
| 4 | 景林资产管理有限公司 | 137,577,600 HKD | — | 7.50% | — | 6 個月 | 2020-06-12 |
| 5 | 绿叶制药集团有限公司 | 34,394,400 HKD | — | 1.90% | — | 6 個月 | 2020-06-12 |
| 6 | 摩根士丹利亚洲有限公司 | 103,183,200 HKD | — | 5.60% | — | 6 個月 | 2020-06-12 |
| 7 | 泰康人寿保险有限责任公司 | 206,376,600 HKD | — | 11.30% | — | 6 個月 | 2020-06-12 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 徐霆 |
|---|---|
| 公司秘書 | 蔣銳;陳濼而 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 徐霆及家族成員(34.00%);張喜田(9.15%);薛傳校(9.15%);Advantech Capital II AlphaMab Partnership L.P.(5.30%) |
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