IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2021-04-15
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2021-04-16
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2021-04-16
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2021-04-16
夜晚
上市日 (T)
2021-04-19
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 攜程集團有限公司 - S |
|---|---|
| 股票代碼 | 09961 |
| 公司全稱 | 攜程集團有限公司 - S |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 主要從事旅行相關服務，包括住宿預訂、交通票務、旅游度假及目的地內活動產品及服務、商旅管理服務，以及其他相關服務。 |
| 上市日期 | 2021-04-19 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國上海市長寧區金鐘路968號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://investors.trip.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 268.00 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 932,626,600 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 280.2 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 281.0 |
| 首日漲跌幅 | 4.55% |
| 首日成交量 | 3543280.0 |
| 首日成交額 | 984781000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約45%用于為拓展我們的一站式旅行服務及改善用戶體驗提供資金； 2、約45%用于對技術進行投資以鞏固我們在產品及服務領域的領先市場地位并提高我們的經營效率； 3、約10%用于一般公司用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (3)
摩根大通證券(遠東)有限公司 CE AAB026
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
整體協調人 (5)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
香港上海滙豐銀行有限公司
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
聯席賬簿管理人 (13)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
香港上海滙豐銀行有限公司
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
星展亞洲融資有限公司 CE AAE430
瑞穗證券亞洲有限公司 CE AEZ953
海通國際證券有限公司 CE AAF806
野村國際(香港)有限公司 CE AAF742
聯席牽頭經辦人 (13)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
香港上海滙豐銀行有限公司
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
星展亞洲融資有限公司 CE AAE430
瑞穗證券亞洲有限公司 CE AEZ953
海通國際證券有限公司 CE AAF806
野村國際(香港)有限公司 CE AAF742
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 董事會主席 | 梁建章 |
|---|---|
| 公司秘書 | 待提取 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 百度集團股份有限公司(10.8%);摩根士丹利(5.8%) |
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IPO Timeline
