IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2021-04-07
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2021-04-08
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2021-04-08
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2021-04-08
夜晚
上市日 (T)
2021-04-09
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 聯易融科技集團 - W |
|---|---|
| 股票代碼 | 09959 |
| 公司全稱 | 聯易融科技集團 - W |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 主要於中國從事供應鏈金融科技業務。 |
| 上市日期 | 2021-04-09 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省深圳市南山區科苑南路3099號中國儲能大廈36樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.linklogis.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 17.58 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 35.6% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 2,229,249,480 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 19.32 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 19.32 |
| 首日漲跌幅 | 9.90% |
| 首日成交量 | 206148000.0 |
| 首日成交額 | 3923670000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約35%或約2,699.8百萬港元將于未來三年分配用于增強我們的核心科技能力和基礎研究與開發； 2、約20%或約1,542.8百萬港元將于未來三年分配用于擴大我們的跨境業務； 3、約15%或約1,157.1百萬港元將于未來三年分配用于提升我們在銷售及營銷、業務發展及品牌建設等方面的能力； 4、約20%或約1,542.8百萬港元預期將用于未來三年的戰略性投資和收購機會，以強化市場地位并實施增長策略； 5、約10%或約771.38百萬港元預期將用于營運資金和其他一般公司用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
整體協調人 (3)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
聯席賬簿管理人 (5)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
華興證券（香港）有限公司 CE AZX839
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
聯席牽頭經辦人 (10)
高盛（亞洲）有限責任公司 CE ACC536
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
華興證券（香港）有限公司 CE AZX839
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
華金證券(國際)有限公司 CE BFJ286
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock Funds | 776,552,550 HKD | — | 9.75% | — | 6 個月 | 2021-10-09 |
| 2 | EDB Investments Pte Ltd | 116,476,290 HKD | — | 1.46% | — | 6 個月 | 2021-10-09 |
| 3 | Fidelity International | 776,552,550 HKD | — | 9.75% | — | 6 個月 | 2021-10-09 |
| 4 | Janus Henderson Funds | 388,271,880 HKD | — | 4.88% | — | 6 個月 | 2021-10-09 |
| 5 | Sequoia Funds | 388,271,880 HKD | — | 4.88% | — | 6 個月 | 2021-10-09 |
| 6 | 安大略省教师退休金计划委员会 | 388,271,880 HKD | — | 4.88% | — | 6 個月 | 2021-10-09 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 宋群 |
|---|---|
| 公司秘書 | 王一涵;張瀟 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 騰訊控股有限公司(14.88%);宋群(12.15%);CITIC Capital Holdings Limited(9.86%);正心谷資本(8.16%);Carltonvic Company Limited(7.6%);新加坡政府投資有限公司(7.25%);IDG Magic V Fund L.P.(5.23%) |
|---|
IPO Timeline
