IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2022-07-04
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2022-07-05
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2022-07-05
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2022-07-05
夜晚
上市日 (T)
2022-07-06
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 智雲健康科技集團 |
|---|---|
| 股票代碼 | 09955 |
| 公司全稱 | 智雲健康科技集團 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 主要在中國從事提供慢病管理解決方案，包括為醫院與藥店提供醫療用品供應和軟件即服務（SaaS）、為制藥公司提供數字營銷服務，以及為患者提供在線問診和處方開具。 |
| 上市日期 | 2022-07-06 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國浙江省杭州市余杭區五常街道文一西路998號海創園4樓401、403及405A室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.cloudr.cn |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 30.50 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 61.0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 57,950,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 28.2 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 30.5 |
| 首日漲跌幅 | -7.54% |
| 首日成交量 | 4275800.0 |
| 首日成交額 | 119515000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約60%預計將用于業務擴張，在全國范圍內擴大我們的醫院網絡； 2、約25%預計將用于提高我們的醫學知識和技術能力，以加強我們在數字醫療行業的領導地位； 3、約5%預計將用于通過戰略伙伴關系、投資和收購其他業務來擴大我們的生態系統，以補充我們的有機成長戰略； 4、約10%預計將用于營運資金和一般公司用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
摩根大通證券(遠東)有限公司 CE AAB026
整體協調人 (4)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
聯席賬簿管理人 (5)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
聯席牽頭經辦人 (5)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC | 156,998,750 HKD | — | 27.09% | — | 6 個月 | 2023-01-06 |
| 2 | Sanofi Foreign Participations B.V | 117,748,300 HKD | — | 20.32% | — | 6 個月 | 2023-01-06 |
| 3 | Tasly International Capital Limited | 39,247,400 HKD | — | 6.77% | — | 6 個月 | 2023-01-06 |
| 4 | 扬子江(香港)有限公司 | 39,247,400 HKD | — | 6.77% | — | 6 個月 | 2023-01-06 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 匡明 |
|---|---|
| 公司秘書 | 馮慧森 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 匡明及關連人士(15.23%);Prime Forest Assets Limited(12.49%);上海旗驥科技合伙企業(有限合伙)(5.47%);SIG Global China Fund I, LLLP(5.38%) |
|---|
IPO Timeline
