IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2020-05-20
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2020-05-21
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2020-05-21
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2020-05-21
夜晚
上市日 (T)
2020-05-22
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 開拓藥業有限公司 - B |
|---|---|
| 股票代碼 | 09939 |
| 公司全稱 | 開拓藥業有限公司 - B |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要從事研發藥產品業務，專注於開發及商業化癌癥藥物及其他雄激素受體相關疾病藥物。 |
| 上市日期 | 2020-05-22 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區星湖街218號生物納米園C4幢401室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.kintor.com.cn |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 20.15 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 47.9% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 930,406,100 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 21.5 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 20.15 |
| 首日漲跌幅 | 6.70% |
| 首日成交量 | 68937600.0 |
| 首日成交額 | 1484110000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約42%所得款項凈額（約734.0百萬港元）分配至我們的其中一種核心產品普克魯胺的開發及商業化； 2、約28%所得款項凈額（約489.3百萬港元）分配至我們的其中一種核心產品福瑞他恩的開發及商業化； 3、約4%所得款項凈額（約69.9百萬港元）分配至開發我們的臨床階段在研藥物ALK-1； 4、約4%所得款項凈額（約69.9百萬港元）分配至開發我們的臨床階段在研藥物迪拓賽替； 5、約4%所得款項凈額（約69.9百萬港元）分配至開發我們的臨床階段在研藥物GT1708F（Hedgehog/SMO抑制劑）； 6、約2%所得款項凈額（約35.0百萬港元）分配至其他臨床研究項目； 7、約6%所得款項凈額（約104.8百萬港元）分配至我們臨床前階段在研藥物的研發； 8、約10%所得款項凈額（約174.7百萬港元）分配至我們的營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
整體協調人 (3)
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
聯席賬簿管理人 (8)
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
華興證券（香港）有限公司 CE AZX839
海通國際證券有限公司 CE AAF806
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
聯席牽頭經辦人 (11)
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
華興證券（香港）有限公司 CE AZX839
海通國際證券有限公司 CE AAF806
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
阿爾法國際證券(香港)有限公司
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cherry Cheeks HK Limited | 54,253,875 HKD | — | 2.92% | — | 6 個月 | 2020-11-22 |
| 2 | Foresight Orient Global Superior Choice SPC | 38,748,450 HKD | — | 2.08% | — | 6 個月 | 2020-11-22 |
| 3 | Highlight Medical Limited | 38,748,450 HKD | — | 2.08% | — | 6 個月 | 2020-11-22 |
| 4 | 珠海格力金融投资管理有限公司 | 759,584,475 HKD | — | 40.82% | — | 6 個月 | 2020-11-22 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 童友之 |
|---|---|
| 公司秘書 | 黃偉超;章明明 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 童友之(9.05%);郭創新(9.84%);珠海格力金融投資管理有限公司(6.77%) |
|---|
IPO Timeline
