IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2020-01-13
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2020-01-14
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2020-01-14
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2020-01-14
夜晚
上市日 (T)
2020-01-15
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 九毛九國際控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 09922 |
| 公司全稱 | 九毛九國際控股有限公司 |
| 行業 | 餐飲娛樂 |
| 主營業務 | 主要於中國經營中餐廳，亦從事外賣業務及銷售特產。 |
| 上市日期 | 2020-01-15 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省廣州市天河區黃埔大道西668號賽馬場美食街8–9段2樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.jiumaojiu.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 6.60 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 19.4% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,100,220,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 10.32 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 9.5 |
| 首日漲跌幅 | 56.36% |
| 首日成交量 | 372921000.0 |
| 首日成交額 | 3549710000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約74.3%的總估計所得款項凈額即1,540.7百萬港元將用于擴展我們的餐廳網絡； 2、約6.4%的總估計所得款項凈額即133.7百萬港元將用于進一步增強我們餐廳的供應及支持能力并改進我們的集中采購系統； 3、約10.1%的總估計所得款項凈額即210.2百萬港元將用于償還部分貸款； 4、約9.2%的總估計所得款項凈額即191.1百萬港元將用作我們的營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
整體協調人 (2)
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
聯席賬簿管理人 (2)
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
聯席牽頭經辦人 (2)
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock Funds | 155,482,800 HKD | — | 7.07% | — | 6 個月 | 2020-07-15 |
| 2 | China Alpha Funds | 116,615,400 HKD | — | 5.30% | — | 6 個月 | 2020-07-15 |
| 3 | Orient Sun Rise Global Superior Choice SPC | 38,867,400 HKD | — | 1.77% | — | 6 個月 | 2020-07-15 |
| 4 | WT Investment Management | 116,615,400 HKD | — | 5.30% | — | 6 個月 | 2020-07-15 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 管毅宏 |
|---|---|
| 公司秘書 | 蘇淡滿;梁君慧 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 管毅宏(37.34%) |
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IPO Timeline
