IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2020-01-08
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2020-01-09
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2020-01-09
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2020-01-09
夜晚
上市日 (T)
2020-01-10
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 麗年國際控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 09918 |
| 公司全稱 | 麗年國際控股有限公司 |
| 行業 | 家電家用 |
| 主營業務 | 主要從事制造及銷售電子產品。 |
| 上市日期 | 2020-01-10 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港九龍灣宏照道38號企業廣場5期1座3203-3207室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.wiseally.com.hk |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 0.25 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 32.0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 37,500,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 0.249 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 0.24 |
| 首日漲跌幅 | -0.40% |
| 首日成交量 | 316696000.0 |
| 首日成交額 | 79168100.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約35.0%或28.1百萬港元將用于通過在東南亞地區及中國擴展制造平臺增加我們的產能； 2、約26.3%或21.1百萬港元將用于通過購置新機器及設備以及升級現有東莞生產廠房的生產設施提升我們的生產效率及能力； 3、約5.5%或4.4百萬港元將用于加強我們開發及提供物聯網相關解決方案的研發能力； 4、約5.8%或4.7百萬港元將用于加強我們的營銷能力，以把握北美及歐洲市場帶來的商機； 5、約3.5%或2.8百萬港元將用于升級我們的信息科技基礎設施及MES； 6、約14.5%或11.6百萬港元將用于償還到期日為2021年10月及利率按香港銀行同業拆息加2.75%的一筆資本開支銀行貸款； 7、約9.4%或7.5百萬港元將用于為一般營運資金撥付資金。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
華金融資(國際)有限公司 CE AAZ354
整體協調人 (3)
華金證券(國際)有限公司 CE BFJ286
雅利多證券有限公司 CE BDH167
光銀國際資本有限公司 CE BGH296
聯席賬簿管理人 (3)
華金證券(國際)有限公司 CE BFJ286
雅利多證券有限公司 CE BDH167
光銀國際資本有限公司 CE BGH296
聯席牽頭經辦人 (3)
華金證券(國際)有限公司 CE BFJ286
雅利多證券有限公司 CE BDH167
光銀國際資本有限公司 CE BGH296
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄志坚 | 10,000,000 HKD | — | 8.00% | — | 6 個月 | 2020-07-10 |
| 2 | 许伟伦 | 30,000,000 HKD | — | 24.00% | — | 6 個月 | 2020-07-10 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 朱慧恒 |
|---|---|
| 公司秘書 | 陳秀玲 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | Smartview(51%),Smart Union(12%),Grandview(12.00%); |
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IPO Timeline
