IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2020-07-14
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2020-07-15
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2020-07-15
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2020-07-15
夜晚
上市日 (T)
2020-07-16
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 嘉興市燃氣集團股份有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 09908 |
| 公司全稱 | 嘉興市燃氣集團股份有限公司 |
| 行業 | 石油天然氣 |
| 主營業務 | 主要於中國銷售燃氣管道天然氣、液化天然氣及液化石油氣，亦從事管道網絡及燃氣設施的建設及安裝服務，以及提供天然氣運輸服務、銷售蒸汽及建筑材料，以及物業租賃。 |
| 上市日期 | 2020-07-16 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國浙江省嘉興市經濟技術開發區華隆廣場3幢5層 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.jxrqgs.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 10.00 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 39.8% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 33,340,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 11.04 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 14.9 |
| 首日漲跌幅 | 10.40% |
| 首日成交量 | 4428000.0 |
| 首日成交額 | 58426300.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約80%或245.2百萬港元（相當于約人民幣224.3百萬元）中，人民幣204.6 百萬元將用于繳付杭嘉鑫的注冊資本，余款則以股東貸款的形式于2021年之前分批提供予杭嘉鑫； 2、約10%或30.7百萬港元（相當于約人民幣28.0百萬元）將用于升級我們于嘉興的管道網絡（包括城市管道網絡及終端用戶管道網絡）及運營設施； 3、約10%或30.7百萬港元（相當于約人民幣28.0百萬元）將用作運營資金及用于一般公司用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
交銀國際(亞洲)有限公司 CE API271
絡繹資本有限公司 CE BBT182
整體協調人 (2)
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
聯席賬簿管理人 (15)
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
光銀國際資本有限公司 CE BGH296
中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
興證國際融資有限公司 CE BAK956
民銀證券有限公司 CE APU820
東興證券(香港)有限公司 CE BBY779
千里碩證券有限公司
安信國際證券(香港)有限公司
復星國際證券有限公司 CE AAF432
國信證券(香港)融資有限公司 CE AUX600
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
邁時資本有限公司 CE BNO600
越秀証券有限公司 CE ABQ722
聯席牽頭經辦人 (15)
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
光銀國際資本有限公司 CE BGH296
中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
興證國際融資有限公司 CE BAK956
民銀證券有限公司 CE APU820
東興證券(香港)有限公司 CE BBY779
千里碩證券有限公司
安信國際證券(香港)有限公司
復星國際證券有限公司 CE AAF432
國信證券(香港)融資有限公司 CE AUX600
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
利弗莫爾證券有限公司 CE BJN764
邁時資本有限公司 CE BNO600
越秀証券有限公司 CE ABQ722
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福莱特(香港)有限公司 | 62,500,000 HKD | — | 18.75% | — | 6 個月 | 2021-01-16 |
| 2 | 香港泓盛木业贸易有限公司 | 51,000,000 HKD | — | 15.30% | — | 6 個月 | 2021-01-16 |
| 3 | 香港美时居国际贸易有限公司 | 19,000,000 HKD | — | 5.70% | — | 6 個月 | 2021-01-16 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 孫連清 |
|---|---|
| 公司秘書 | 王水明;盤嘉盈 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 孫連清及家族成員(25.42%);嘉興市城市投資發展集團有限公司(23.76%);湯仕堯及家族成員(8.62%);新奧能源控股有限公司(5.19%) |
|---|
IPO Timeline
