IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2020-11-05
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2020-11-06
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2020-11-06
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2020-11-06
夜晚
上市日 (T)
2020-11-09
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 新东方 |
|---|---|
| 股票代碼 | 09901 |
| 公司全稱 | 新东方 |
| 行業 | 居民服務 |
| 主營業務 | 公司致力于教育及啟迪各個年齡段的學生，以發揮其潛能、建立自信并賦予學生全球視野，使學生同時了解及鑒賞中國傳統文化及現代西方文化，并通過「新東方獨有的」創新教學及啟發式指導來激發學生的學習熱情。 |
| 上市日期 | 2020-11-09 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市海淀區海淀中街6號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://investor.neworiental.org |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 1,190.00 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 607,614,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 1365.0 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 1381.0 |
| 首日漲跌幅 | 14.71% |
| 首日成交量 | 773621.0 |
| 首日成交額 | 1043430000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約40%用于透過我們的持續創新及技術投資以及改善我們的OMO系統的功能及效率以及其他學習平臺來增強學生的學習體驗； 2、約30%用于我們的業務增長及地區擴張； 3、約20%用于戰略投資及收購； 4、約10%用作一般企業目的及營運資金需求。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (3)
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
整體協調人 (6)
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
聯席賬簿管理人 (15)
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
香港上海滙豐銀行有限公司
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
麥格理資本股份有限公司 CE AAC534
野村國際(香港)有限公司 CE AAF742
星合金融集團有限公司
聯席牽頭經辦人 (15)
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
瑞銀證券香港有限公司 CE BIN466
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
香港上海滙豐銀行有限公司
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
麥格理資本股份有限公司 CE AAC534
野村國際(香港)有限公司 CE AAF742
星合金融集團有限公司
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 董事會主席 | 俞敏洪 |
|---|---|
| 公司秘書 | 待提取 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 俞敏洪及家族成員(11.87%) |
|---|
IPO Timeline
