IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2022-09-09
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2022-09-13
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2022-09-13
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2022-09-13
夜晚
上市日 (T)
2022-09-14
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 叮当健康 |
|---|---|
| 股票代碼 | 09886 |
| 公司全稱 | 叮当健康 |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 主要於中國經營數字零售藥房，亦提供在線診療服務以及慢病與健康管理服務。 |
| 上市日期 | 2022-09-14 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國北京市東城區燈市口大街50號院1號樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.ddjkjt.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 12.00 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 74.1% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 40,248,000 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 500 | HK$ 6,000 |
| 2 手 | 1,000 | HK$ 12,000 |
| 3 手 | 1,500 | HK$ 18,000 |
| 4 手 | 2,000 | HK$ 24,000 |
| 5 手 | 2,500 | HK$ 30,000 |
| 6 手 | 3,000 | HK$ 36,000 |
| 7 手 | 3,500 | HK$ 42,000 |
| 8 手 | 4,000 | HK$ 48,000 |
| 9 手 | 4,500 | HK$ 54,000 |
| 10 手 | 5,000 | HK$ 60,000 |
| 12 手 | 6,000 | HK$ 72,000 |
| 14 手 | 7,000 | HK$ 84,000 |
| 16 手 | 8,000 | HK$ 96,000 |
| 18 手 | 9,000 | HK$ 108,000 |
| 20 手 | 10,000 | HK$ 120,000 |
| 30 手 | 15,000 | HK$ 180,000 |
| 40 手 | 20,000 | HK$ 240,000 |
| 50 手 | 25,000 | HK$ 300,000 |
| 60 手 | 30,000 | HK$ 360,000 |
| 70 手 | 35,000 | HK$ 420,000 |
| 80 手 | 40,000 | HK$ 480,000 |
| 90 手 | 45,000 | HK$ 540,000 |
| 100 手 | 50,000 | HK$ 600,000 |
| 120 手 | 60,000 | HK$ 720,000 |
| 140 手 | 70,000 | HK$ 840,000 |
| 160 手 | 80,000 | HK$ 960,000 |
| 180 手 | 90,000 | HK$ 1,080,000 |
| 200 手 | 100,000 | HK$ 1,200,000 |
| 400 手 | 200,000 | HK$ 2,400,000 |
| 800 手 | 400,000 | HK$ 4,800,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,000 手 | 500,000 | HK$ 6,000,000 |
| 2,000 手 | 1,000,000 | HK$ 12,000,000 |
| 3,354 手 | 1,677,000 | HK$ 20,124,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 12.0 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 12.34 |
| 首日漲跌幅 | -91.67% |
| 首日成交量 | 4346000.0 |
| 首日成交額 | 52933400.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約45.0%或約153.7百萬港元預期將用于業務擴張； 2、約15.0%或約51.2百萬港元用于優化我們的技術系統及運營平臺； 3、約10.0%或約34.2百萬港元用于提升我們的服務及業務； 4、約20.0%或約68.3百萬港元用于對我們經營的醫療產業價值鏈進行的潛在投資及收購或戰略合作； 5、約10.0%或約34.2百萬港元用于營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
整體協調人 (2)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
聯席賬簿管理人 (3)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
聯席牽頭經辦人 (4)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
元庫證券有限公司 CE BLN458
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC | 78,462,000 HKD | — | 19.50% | — | 6 個月 | 2023-03-14 |
| 2 | Jumpcan International Co., Ltd. | 23,538,000 HKD | — | 5.85% | — | 6 個月 | 2023-03-14 |
| 3 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 196,158,000 HKD | — | 48.74% | — | 6 個月 | 2023-03-14 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 楊文龍 |
|---|---|
| 公司秘書 | 劉振軒;林曉波 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 楊文龍及家族成員(43.53%);招銀國際金融有限公司(7.1%);TPG Asia VII SF Pte. Ltd.(6.18%) |
|---|
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