IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2022-02-16
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2022-02-17
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2022-02-17
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2022-02-17
夜晚
上市日 (T)
2022-02-18
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 匯通達網絡股份有限公司 - H股 |
|---|---|
| 股票代碼 | 09878 |
| 公司全稱 | 匯通達網絡股份有限公司 - H股 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 主要於中國營運交易及服務平臺，提供商品銷售、門店SaaS＋以及商家解決方案服務。 |
| 上市日期 | 2022-02-18 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國江蘇省南京市鐘靈街50號匯通達大廈 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.htd.cn |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 43.00 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 52.6% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 221,910,100 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 45.1 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 43.55 |
| 首日漲跌幅 | 4.88% |
| 首日成交量 | 5906700.0 |
| 首日成交額 | 258068000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約30%或630.1百萬港元用于加強與現有客戶的關系并進一步擴大公司的客戶群； 2、約25%或525.1百萬港元用于優化公司供應鏈的能力和效率； 3、約20%或420.1百萬港元用于增加對公司平臺的IT基礎設施的投資以及增強門店SaaS+業務變現能力； 4、約15%或315.1百萬港元用于選擇性地尋求戰略合作、投資或收購； 5、約10%或210.1百萬港元將用作營運資金。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (3)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
華興證券（香港）有限公司 CE AZX839
整體協調人 (6)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
華興證券（香港）有限公司 CE AZX839
香港上海滙豐銀行有限公司
海通國際證券有限公司 CE AAF806
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
聯席賬簿管理人 (13)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
華興證券（香港）有限公司 CE AZX839
香港上海滙豐銀行有限公司
海通國際證券有限公司 CE AAF806
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
聯合證券有限公司 CE AFS455
聯席牽頭經辦人 (13)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
華興證券（香港）有限公司 CE AZX839
香港上海滙豐銀行有限公司
海通國際證券有限公司 CE AAF806
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
聯合證券有限公司 CE AFS455
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden Feather Corporation | 311,547,900 HKD | — | 14.04% | — | 6 個月 | 2022-08-18 |
| 2 | SensePower Management Limited | 77,885,900 HKD | — | 3.51% | — | 6 個月 | 2022-08-18 |
| 3 | Windfall T&L SPC | 155,771,800 HKD | — | 7.02% | — | 6 個月 | 2022-08-18 |
| 4 | 创维海外投资控股有限公司 | 389,433,800 HKD | — | 17.55% | — | 6 個月 | 2022-08-18 |
| 5 | 海澜集团有限公司 | 155,771,800 HKD | — | 7.02% | — | 6 個月 | 2022-08-18 |
| 6 | 景林资产管理香港有限公司 | 77,885,900 HKD | — | 3.51% | — | 6 個月 | 2022-08-18 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 汪建國 |
|---|---|
| 公司秘書 | 唐敏;區慧晶 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 汪建國及關連人士(29.43%);阿里巴巴集團控股有限公司(17.26%);徐秀賢(12.67%) |
|---|
IPO Timeline
