IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2021-07-05
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2021-07-06
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2021-07-06
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2021-07-06
夜晚
上市日 (T)
2021-07-07
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 小鹏集团 |
|---|---|
| 股票代碼 | 09868 |
| 公司全稱 | 小鹏集团 |
| 行業 | 汽車 |
| 主營業務 | 主要於中國從事設計、開發、制造及銷售智能電動汽車，以及提供相關的售後服務及維修保養。 |
| 上市日期 | 2021-07-07 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國廣東省廣州市天河區長興街岑村松崗大街8號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.xiaopeng.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 165.00 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 701,250,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 165.0 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 168.0 |
| 首日漲跌幅 | -62.85% |
| 首日成交量 | 10517400.0 |
| 首日成交額 | 1731250000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約45%（約6,201.4百萬港元）預期將用于拓展我們的產品組合及開發更先進的技術； 2、約35%（約4,823.3百萬港元）預期將用于通過提升我們的品牌認知度，借助全渠道營銷策略獲取客戶，以及在國內及國際市場增加銷售及服務覆蓋，來加速我們的業務擴張； 3、約10%（約1,378.1百萬港元）預期將用于提升生產能力； 4、約10%（約1,378.1百萬港元）預期將用于一般公司用途，包括用作運營資金。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
摩根大通證券(遠東)有限公司 CE AAB026
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
整體協調人 (4)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
聯席賬簿管理人 (7)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
聯席牽頭經辦人 (7)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 董事會主席 | 何小鵬 |
|---|---|
| 公司秘書 | 鄭葉青 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 何小鵬(20.27%);阿里巴巴集團控股有限公司(11.15%) |
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IPO Timeline
