IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2022-09-27
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2022-09-28
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2022-09-28
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2022-09-28
夜晚
上市日 (T)
2022-09-29
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 零跑汽车 |
|---|---|
| 股票代碼 | 09863 |
| 公司全稱 | 零跑汽车 |
| 行業 | 汽車 |
| 主營業務 | 主要在中國從事新能源汽車的生產、研究及開發以及銷售。 |
| 上市日期 | 2022-09-29 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國浙江省杭州市濱江區物聯網街451號1樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.leapmotor.com/home.html |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 48.00 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 37.6% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 103,027,200 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 4,800 |
| 2 手 | 200 | HK$ 9,600 |
| 3 手 | 300 | HK$ 14,400 |
| 4 手 | 400 | HK$ 19,200 |
| 5 手 | 500 | HK$ 24,000 |
| 6 手 | 600 | HK$ 28,800 |
| 7 手 | 700 | HK$ 33,600 |
| 8 手 | 800 | HK$ 38,400 |
| 9 手 | 900 | HK$ 43,200 |
| 10 手 | 1,000 | HK$ 48,000 |
| 15 手 | 1,500 | HK$ 72,000 |
| 20 手 | 2,000 | HK$ 96,000 |
| 25 手 | 2,500 | HK$ 120,000 |
| 30 手 | 3,000 | HK$ 144,000 |
| 35 手 | 3,500 | HK$ 168,000 |
| 40 手 | 4,000 | HK$ 192,000 |
| 45 手 | 4,500 | HK$ 216,000 |
| 50 手 | 5,000 | HK$ 240,000 |
| 60 手 | 6,000 | HK$ 288,000 |
| 70 手 | 7,000 | HK$ 336,000 |
| 80 手 | 8,000 | HK$ 384,000 |
| 90 手 | 9,000 | HK$ 432,000 |
| 100 手 | 10,000 | HK$ 480,000 |
| 200 手 | 20,000 | HK$ 960,000 |
| 300 手 | 30,000 | HK$ 1,440,000 |
| 400 手 | 40,000 | HK$ 1,920,000 |
| 500 手 | 50,000 | HK$ 2,400,000 |
| 700 手 | 70,000 | HK$ 3,360,000 |
| 800 手 | 80,000 | HK$ 3,840,000 |
| 1,000 手 | 100,000 | HK$ 4,800,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 31.9 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 41.0 |
| 首日漲跌幅 | -33.54% |
| 首日成交量 | 22868600.0 |
| 首日成交額 | 781525000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約40.0%或約2,423.0百萬港元用于我們的研發； 2、約25.0%或約1,514.3百萬港元用于提升生產能力，以進一步增強垂直整合及營運效率； 3、約25.0%或約1,514.3百萬港元用于擴大銷售及服務網絡并增強品牌知名度； 4、約10.0%或約605.7百萬港元用于運營資金及一般公司用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (4)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
摩根大通證券(遠東)有限公司 CE AAB026
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
整體協調人 (6)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
聯席賬簿管理人 (10)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
聯席牽頭經辦人 (10)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
中信建投（國際）融資有限公司 CE BAU112
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广发基金管理有限公司 | 78,489,600 HKD | — | 1.20% | — | 6 個月 | 2023-03-29 |
| 2 | 国泰东方国际集团有限公司 | 78,489,600 HKD | — | 1.20% | — | 6 個月 | 2023-03-29 |
| 3 | 金华市产业基金有限公司 | 552,360,000 HKD | — | 8.80% | — | 6 個月 | 2023-03-29 |
| 4 | 金华市金开产业引领投资合伙企业(有限合伙) | 552,240,000 HKD | — | 8.80% | — | 6 個月 | 2023-03-29 |
| 5 | 浙江省产业基金有限公司 | 1,104,849,600 HKD | — | 17.60% | — | 6 個月 | 2023-03-29 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 朱江明 |
|---|---|
| 公司秘書 | 沈珂;李美儀 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 傅利泉(17.87%);朱江明(10.52%);國信證券股份有限公司(5.05%) |
|---|
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