IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2023-06-28
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2023-06-29
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2023-06-29
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2023-06-29
夜晚
上市日 (T)
2023-06-30
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 艾迪康控股 |
|---|---|
| 股票代碼 | 09860 |
| 公司全稱 | 艾迪康控股 |
| 行業 | 醫療保健 |
| 主營業務 | 公司為中國三大獨立醫學實驗室（或ICL）服務提供商之一。 |
| 上市日期 | 2023-06-30 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國浙江省杭州市西湖區振中路208號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.adicon.com.cn/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 12.32 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 71.2% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 40,902,400 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 500 | HK$ 6,160 |
| 2 手 | 1,000 | HK$ 12,320 |
| 3 手 | 1,500 | HK$ 18,480 |
| 4 手 | 2,000 | HK$ 24,640 |
| 5 手 | 2,500 | HK$ 30,800 |
| 6 手 | 3,000 | HK$ 36,960 |
| 7 手 | 3,500 | HK$ 43,120 |
| 8 手 | 4,000 | HK$ 49,280 |
| 9 手 | 4,500 | HK$ 55,440 |
| 10 手 | 5,000 | HK$ 61,600 |
| 12 手 | 6,000 | HK$ 73,920 |
| 14 手 | 7,000 | HK$ 86,240 |
| 16 手 | 8,000 | HK$ 98,560 |
| 18 手 | 9,000 | HK$ 110,880 |
| 20 手 | 10,000 | HK$ 123,200 |
| 30 手 | 15,000 | HK$ 184,800 |
| 40 手 | 20,000 | HK$ 246,400 |
| 50 手 | 25,000 | HK$ 308,000 |
| 60 手 | 30,000 | HK$ 369,600 |
| 70 手 | 35,000 | HK$ 431,200 |
| 80 手 | 40,000 | HK$ 492,800 |
| 90 手 | 45,000 | HK$ 554,400 |
| 100 手 | 50,000 | HK$ 616,000 |
| 140 手 | 70,000 | HK$ 862,400 |
| 180 手 | 90,000 | HK$ 1,108,800 |
| 200 手 | 100,000 | HK$ 1,232,000 |
| 400 手 | 200,000 | HK$ 2,464,000 |
| 600 手 | 300,000 | HK$ 3,696,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 13.8 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 12.32 |
| 首日漲跌幅 | 12.01% |
| 首日成交量 | 3373000.0 |
| 首日成交額 | 41794800.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約12.6百萬港元（占15%）用于加強普檢及特檢能力，包括研發以及銷售及營銷能力； 2、約21.0百萬港元（占25%）通過新建實驗室、合伙投資及開發新渠道用于網絡拓展； 3、約21.0百萬港元（占25%）為業務開展工作與行業參與者形成戰略合作及戰略性及附加收購機會； 4、約12.6百萬港元（占15%）用于升級及擴大現有實驗室； 5、約8.4百萬港元（占10%）用于投資營運基礎設施，包括物流設施、人工智能技術及信息技術基礎設施； 6、約8.4百萬港元（占10%）作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
富瑞金融集團香港有限公司 CE ATS546
整體協調人 (6)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
富瑞金融集團香港有限公司 CE ATS546
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
德意志銀行香港分行
海通國際證券有限公司 CE AAF806
香港上海滙豐銀行有限公司
聯席賬簿管理人 (12)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
富瑞金融集團香港有限公司 CE ATS546
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
德意志銀行香港分行
海通國際證券有限公司 CE AAF806
香港上海滙豐銀行有限公司
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
聯席牽頭經辦人 (12)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
富瑞金融集團香港有限公司 CE ATS546
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
德意志銀行香港分行
海通國際證券有限公司 CE AAF806
香港上海滙豐銀行有限公司
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
老虎證券（香港）環球有限公司 CE BMU940
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corelink Group Limited | 26,512,640 HKD | — | 6.48% | — | 6 個月 | 2023-12-30 |
| 2 | Timestar Elite Limited | 29,697,360 HKD | — | 7.26% | — | 6 個月 | 2023-12-30 |
| 3 | 复星诊断科技(上海)有限公司 | 39,183,760 HKD | — | 9.58% | — | 6 個月 | 2023-12-30 |
| 4 | 迈瑞全球(香港)有限公司 | 117,563,600 HKD | — | 28.75% | — | 6 個月 | 2023-12-30 |
| 5 | 香港新产业生物有限公司 | 78,373,680 HKD | — | 19.17% | — | 6 個月 | 2023-12-30 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 楊凌 |
|---|---|
| 公司秘書 | 王之翰;蘇嘉敏 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | Pearl Group Limited(38.92%);Corelink Group Limited(12.45%);Mega Stream Limited(9.95%) |
|---|
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