IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2022-07-11
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2022-07-12
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2022-07-12
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2022-07-12
夜晚
上市日 (T)
2022-07-13
首日掛牌交易
跨市場價格對比
| 其他上市市場 | Shenzhen (SZSE) — 天齐锂业 |
|---|---|
| 其他市場股票代碼 | 002466 |
| H股發售價 | 待提取 |
| 其他市場股價 | Loading... |
| 參考匯率 | Loading... |
| H股招股價相對其他市場折溢價 | Loading... |
公司概覽
| 股票名稱 | 天齊鋰業股份有限公司 - H股 |
|---|---|
| 股票代碼 | 09696 |
| 公司全稱 | 天齊鋰業股份有限公司 - H股 |
| 行業 | 一般金屬 |
| 主營業務 | 公司是中國及全球領先的鋰生產商。 |
| 上市日期 | 2022-07-13 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國四川省成都市高新區高朋東路10號1棟 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.tianqilithium.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 82.00 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 36.4% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,345,816,800 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 82.0 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 74.5 |
| 首日漲跌幅 | -33.11% |
| 首日成交量 | 40339900.0 |
| 首日成交額 | 3104180000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約8,865百萬港元將用于償還SQM債務的未償還余額； 2、約1,170百萬港元將用于為安居工廠一期建設撥資； 3、約1,721百萬港元將用于償還利息的若干中國國內銀行貸款，該等貸款乃作運營資金用途及建設于中國成都市天府新區的天齊全球研發中心； 4、余下1,306百萬港元將用于營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (3)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
整體協調人 (5)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
法國巴黎證券（亞洲）有限公司 CE AAF669
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
聯席賬簿管理人 (8)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
法國巴黎證券（亞洲）有限公司 CE AAF669
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
聯席牽頭經辦人 (8)
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
法國巴黎證券（亞洲）有限公司 CE AAF669
瑞士信貸(香港)有限公司 CE AAO017
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG Chem, Ltd | 1,177,536,400 HKD | — | 8.75% | — | 6 個月 | 2023-01-13 |
| 2 | 金山(香港)国际矿业有限公司 | 785,018,800 HKD | — | 5.83% | — | 6 個月 | 2023-01-13 |
| 3 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 1,177,536,400 HKD | — | 8.75% | — | 6 個月 | 2023-01-13 |
| 4 | 四川能投(香港)控股有限公司 | 353,256,000 HKD | — | 2.62% | — | 6 個月 | 2023-01-13 |
| 5 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 832,119,600 HKD | — | 6.18% | — | 6 個月 | 2023-01-13 |
| 6 | 中创新航科技集团股份有限公司 | 388,598,000 HKD | — | 2.89% | — | 6 個月 | 2023-01-13 |
| 7 | 中国太保投资管理(香港)有限公司 | 188,403,200 HKD | — | 1.40% | — | 6 個月 | 2023-01-13 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 蔣安琪 |
|---|---|
| 公司秘書 | 張文宇;李家慧 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 蔣衛平及家族成員(29.55%) |
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IPO Timeline
