IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2023-09-26
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2023-09-27
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2023-09-27
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2023-09-27
夜晚
上市日 (T)
2023-09-28
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 东软熙康 |
|---|---|
| 股票代碼 | 09686 |
| 公司全稱 | 东软熙康 |
| 行業 | 軟件服務 |
| 主營業務 | 公司打造了中國首個以城市為入口的云醫院平臺，并建立了一個云醫院網絡，將地方政府、醫療機構、患者及保險公司聯系起來，以實現公平地獲取醫療資源并更有效及高效地交付醫療服務。 |
| 上市日期 | 2023-09-28 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國浙江省寧波市海曙區惠政巷12號1-1，1-2，1-3，1-4，1-5，2-1 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.xikang.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 4.76 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 34.8% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 57,098,580 |
申購檔位
最小申購單位：1 手。申購金額 ≤ HK$ 5,000,000 為甲組，> HK$ 5,000,000 為乙組。
甲組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 500 | HK$ 2,380 |
| 2 手 | 1,000 | HK$ 4,760 |
| 3 手 | 1,500 | HK$ 7,140 |
| 4 手 | 2,000 | HK$ 9,520 |
| 5 手 | 2,500 | HK$ 11,900 |
| 6 手 | 3,000 | HK$ 14,280 |
| 7 手 | 3,500 | HK$ 16,660 |
| 8 手 | 4,000 | HK$ 19,040 |
| 9 手 | 4,500 | HK$ 21,420 |
| 10 手 | 5,000 | HK$ 23,800 |
| 12 手 | 6,000 | HK$ 28,560 |
| 14 手 | 7,000 | HK$ 33,320 |
| 16 手 | 8,000 | HK$ 38,080 |
| 18 手 | 9,000 | HK$ 42,840 |
| 20 手 | 10,000 | HK$ 47,600 |
| 30 手 | 15,000 | HK$ 71,400 |
| 40 手 | 20,000 | HK$ 95,200 |
| 50 手 | 25,000 | HK$ 119,000 |
| 60 手 | 30,000 | HK$ 142,800 |
| 70 手 | 35,000 | HK$ 166,600 |
| 80 手 | 40,000 | HK$ 190,400 |
| 100 手 | 50,000 | HK$ 238,000 |
| 120 手 | 60,000 | HK$ 285,600 |
| 160 手 | 80,000 | HK$ 380,800 |
| 180 手 | 90,000 | HK$ 428,400 |
| 200 手 | 100,000 | HK$ 476,000 |
| 400 手 | 200,000 | HK$ 952,000 |
| 800 手 | 400,000 | HK$ 1,904,000 |
| 1,000 手 | 500,000 | HK$ 2,380,000 |
乙組
| 申購手數 | 申購股數 | 申請金額 (HKD) |
|---|---|---|
| 4,000 手 | 2,000,000 | HK$ 9,520,000 |
| 6,000 手 | 3,000,000 | HK$ 14,280,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 2.72 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 3.69 |
| 首日漲跌幅 | -42.86% |
| 首日成交量 | 6301000.0 |
| 首日成交額 | 20936700.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約30%或166.3百萬港元，將用于拓展以城市為入口的云醫院平臺，以擴大我們的醫療網絡及用戶群； 2、約25%或138.6百萬港元，將用于豐富我們在整個行業價值鏈上的產品，以提供更專業及多樣化的醫療健康服務； 3、約25%或138.6百萬港元，將用于技術基礎設施及數據處理能力的研發； 4、約10%或55.4百萬港元，在未來3至5年，將用于潛在的并購機會； 5、約10%或55.4百萬港元，將用于營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
整體協調人 (2)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
聯席賬簿管理人 (7)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
大和資本市場香港有限公司 CE AAB639
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
聯席牽頭經辦人 (7)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
華盛資本証券有限公司 CE AUL711
大和資本市場香港有限公司 CE AAB639
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
富途證券國際（香港）有限公司 CE AZT137
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFO EXPERT SERVICES LIMITED | 101,883,040 HKD | — | 16.00% | — | 6 個月 | 2024-03-28 |
| 2 | 宁波海曙产业投资有限公司 | 59,947,440 HKD | — | 9.41% | — | 6 個月 | 2024-03-28 |
| 3 | 宁波市产业发展基金有限公司 | 59,947,440 HKD | — | 9.41% | — | 6 個月 | 2024-03-28 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 劉積仁 |
|---|---|
| 公司秘書 | 趙姝;黃偉超 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 東軟(香港)有限公司(23.66%);中國人民財產保險股份有限公司(12.12%);景建創投有限公司(10.30%);斯邁威控股有限公司(9.09%);東控國際第五投資有限公司(8.12%);第一關愛(7.69%);Syn Invest Co. Ltd(5.05%) |
|---|
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