IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2020-07-14
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2020-07-15
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2020-07-15
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2020-07-15
夜晚
上市日 (T)
2020-07-16
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 渤海銀行股份有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 09668 |
| 公司全稱 | 渤海銀行股份有限公司 |
| 行業 | 銀行 |
| 主營業務 | 主要在中國經營商業銀行業務。 |
| 上市日期 | 2020-07-16 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國天津市河東區海河東路218號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.cbhb.com.cn |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 4.80 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 29.1% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 406,608,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 4.8 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 4.8 |
| 首日漲跌幅 | -81.25% |
| 首日成交量 | 176242000.0 |
| 首日成交額 | 840544000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 我們擬將全球發售所得款項凈額用于強化我們的資本基礎，以支持我們業務的持續增長。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (4)
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
海通國際資本有限公司 CE ADQ859
農銀國際融資有限公司 CE AWL249
中信證券（香港）有限公司 CE AAK249
整體協調人 (6)
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
海通國際資本有限公司 CE ADQ859
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
中信證券（香港）有限公司 CE AAK249
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
聯席賬簿管理人 (13)
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
海通國際資本有限公司 CE ADQ859
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
中信證券（香港）有限公司 CE AAK249
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
德意志銀行香港分行
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
聯席牽頭經辦人 (13)
建銀國際金融有限公司 CE AJO225
海通國際證券有限公司 CE AAF806
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
中信證券（香港）有限公司 CE AAK249
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
德意志銀行香港分行
交銀國際證券有限公司 CE APJ121
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
招銀國際融資有限公司 CE AVM940
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 承德建龙特殊钢有限公司 | 232,502,400 HKD | — | 1.68% | — | 6 個月 | 2021-01-16 |
| 2 | 津联(天津)融资租赁有限公司 | 232,502,400 HKD | — | 1.68% | — | 6 個月 | 2021-01-16 |
| 3 | 荣盛房地产发展(香港)有限公司 | 387,504,000 HKD | — | 2.80% | — | 6 個月 | 2021-01-16 |
| 4 | 深圳市翠林实业发展有限公司 | 387,504,000 HKD | — | 2.80% | — | 6 個月 | 2021-01-16 |
| 5 | 盛虹控股集团有限公司 | 232,502,400 HKD | — | 1.68% | — | 6 個月 | 2021-01-16 |
| 6 | 香港华丽有限公司 | 387,504,000 HKD | — | 2.80% | — | 6 個月 | 2021-01-16 |
| 7 | 新奥集团股份有限公司 | 232,502,400 HKD | — | 1.68% | — | 6 個月 | 2021-01-16 |
| 8 | 宜昌东阳光健康药业有限公司 | 1,550,018,400 HKD | — | 11.21% | — | 6 個月 | 2021-01-16 |
| 9 | 浙江荣盛创业投资有限公司 | 387,504,000 HKD | — | 2.80% | — | 6 個月 | 2021-01-16 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 王錦虹 |
|---|---|
| 公司秘書 | 張瀟 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | Tianjin Teda Investment Holding Co., Ltd.(20.34%);渣打集團有限公司 (16.26%);中遠海運發展股份有限公司(11.12%);國家開發投資集團有限公司(9.49%);中國寶武鋼鐵集團有限公司(9.49%);China Oceanwide Holdings Group Co., Ltd.(7.72%);天津融昇鑫業投資發展有限公司(6.51%) |
|---|
IPO Timeline
