IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2020-11-13
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2020-11-16
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2020-11-16
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2020-11-16
夜晚
上市日 (T)
2020-11-17
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 金科智慧服務集團股份有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 09666 |
| 公司全稱 | 金科智慧服務集團股份有限公司 |
| 行業 | 物業管理 |
| 主營業務 | 主要在中國提供物業管理服務、相關增值服務以及智慧科技服務。 |
| 上市日期 | 2020-11-17 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國重慶市江北區石馬河街道盤溪路480號金科十年城東區A4棟 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.jinkeservice.com/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 44.70 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 45.0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 802,052,100 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 44.7 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 46.05 |
| 首日成交量 | 25054200.0 |
| 首日成交額 | 1158280000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約60%（或約3,442.8百萬港元）將用于尋求選擇性戰略投資及收購機會，并進一步發展戰略合作伙伴關系以擴大我們業務規模和地理覆蓋范圍深度及廣度； 2、約10%（或約573.8百萬港元）將用于升級我們的數字化及智能管理系統； 3、約20%（或1,147.6百萬港元）將用于進一步發展增值服務； 4、約10%（或約573.8百萬港元）將用作一般業務運營及營運資金。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
中信證券（香港）有限公司 CE AAK249
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
整體協調人 (6)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
聯席賬簿管理人 (12)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
安信國際證券(香港)有限公司
國信證券(香港)融資有限公司 CE AUX600
海通國際證券有限公司 CE AAF806
申萬宏源證券（香港）有限公司 CE AAC927
聯席牽頭經辦人 (12)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
華泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
工銀國際證券有限公司 CE ARO299
中銀國際亞洲有限公司 CE AET863
招商證券（香港）有限公司 CE AAI650
安信國際證券(香港)有限公司
國信證券(香港)融資有限公司 CE AUX600
海通國際證券有限公司 CE AAF806
申萬宏源證券（香港）有限公司 CE AAC927
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3W Funds | 77,496,390 HKD | — | 1.30% | — | 6 個月 | 2021-05-17 |
| 2 | Aspex Master Fund | 232,493,640 HKD | — | 3.91% | — | 6 個月 | 2021-05-17 |
| 3 | China Orient Multi-Strategy Master Fund | 77,496,390 HKD | — | 1.30% | — | 6 個月 | 2021-05-17 |
| 4 | Hillhouse Funds | 387,486,420 HKD | — | 6.52% | — | 6 個月 | 2021-05-17 |
| 5 | Marshall Wace Asia Limited | 232,493,640 HKD | — | 3.91% | — | 6 個月 | 2021-05-17 |
| 6 | Snow Lake China Master Fund, Ltd. | 387,486,420 HKD | — | 6.52% | — | 6 個月 | 2021-05-17 |
| 7 | UBS Asset Management (Singapore) Ltd. | 232,493,640 HKD | — | 3.91% | — | 6 個月 | 2021-05-17 |
| 8 | WT Asset Management Limited | 77,496,390 HKD | — | 1.30% | — | 6 個月 | 2021-05-17 |
| 9 | 泰康人寿保险有限责任公司 | 581,234,100 HKD | — | 9.78% | — | 6 個月 | 2021-05-17 |
| 10 | 中金启融(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 387,486,420 HKD | — | 6.52% | — | 6 個月 | 2021-05-17 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 夏紹飛 |
|---|---|
| 公司秘書 | 劉國賢 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 金科地產集團股份有限公司(30.34%);天津恒業美好管理諮詢合伙企業(7.74%) |
|---|
IPO Timeline
