IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2020-09-04
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2020-09-07
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2020-09-07
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2020-09-07
夜晚
上市日 (T)
2020-09-08
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 農夫山泉股份有限公司 - Ｈ股 |
|---|---|
| 股票代碼 | 09633 |
| 公司全稱 | 農夫山泉股份有限公司 - Ｈ股 |
| 行業 | 食品飲料 |
| 主營業務 | 主要於中國從事生產及銷售包裝飲用水及飲料，以及銷售農產品。 |
| 上市日期 | 2020-09-08 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國浙江省杭州市西湖區葛衙莊181號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | http://www.nongfuspring.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 21.50 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 29.7% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 2,253,685,900 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 33.1 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 39.8 |
| 首日漲跌幅 | 53.95% |
| 首日成交量 | 224975000.0 |
| 首日成交額 | 8140710000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約25%，或2,037百萬港元將用于品牌建設工作； 2、約25%，或2,037百萬港元將用于購買冰箱、暖柜及智能終端零售設備等，以提升我們的銷售能力； 3、約20%，或1,630百萬港元將用于增加我們現有生產設施的產能及興建新生產設施； 4、約10%，或815百萬港元將用于加強業務運營基礎能力建設； 5、約10%，或815百萬港元將用于償還人民幣2,113百萬元無擔保無質押的貸款，其實際年化利率為2.05%至3.95%； 6、約10%，或815百萬港元將用于補充流動資金和其他一般企業用途。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
整體協調人 (3)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
聯席賬簿管理人 (4)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
聯席牽頭經辦人 (4)
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
摩根士丹利亞洲有限公司 CE AAD291
花旗環球金融亞洲有限公司 CE AAA137
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coatue PE Asia 37 LLC | 620,029,900 HKD | — | 7.43% | — | 6 個月 | 2021-03-08 |
| 2 | Fidelity International | 775,040,600 HKD | — | 9.29% | — | 6 個月 | 2021-03-08 |
| 3 | GIC Private Limited | 542,526,700 HKD | — | 6.50% | — | 6 個月 | 2021-03-08 |
| 4 | ORIX Asia Consumer Trend Investment Limited | 155,006,400 HKD | — | 1.86% | — | 6 個月 | 2021-03-08 |
| 5 | 诚通中信农业结构调整投资基金（有限合伙） | 62,001,700 HKD | — | 0.74% | — | 6 個月 | 2021-03-08 |
| 6 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 325,514,300 HKD | — | 3.90% | — | 6 個月 | 2021-03-08 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 鐘睒睒 |
|---|---|
| 公司秘書 | 韓林攸 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 鐘睒睒(66.82%) |
|---|
IPO Timeline
