IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2020-09-25
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2020-09-28
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2020-09-28
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2020-09-28
夜晚
上市日 (T)
2020-09-29
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 東軟教育科技有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 09616 |
| 公司全稱 | 東軟教育科技有限公司 |
| 行業 | 居民服務 |
| 主營業務 | 主要在中國從事全日制學歷高等教育服務、繼續教育服務，以及教育資源與數字工場業務，專注於培養IT專業。 |
| 上市日期 | 2020-09-29 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 中國遼寧省大連市甘井子區軟件園路8號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板塊 | 主板 |
| 公司網站 | https://www.neutech.com.cn/ |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 6.22 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 39.5% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 518,339,968 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 6.22 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 7.8 |
| 首日漲跌幅 | -63.18% |
| 首日成交量 | 158045000.0 |
| 首日成交額 | 1122770000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約50%（約452.2百萬港元）將用于升級現有學校設施及擴建校園； 2、約20%（約180.9百萬港元）將用于收購中國其他大學╱學院，擴大我們的學校網絡； 3、約20%（約180.9百萬港元）將用于償還我們先前向商業銀行借貸的貸款； 4、約10%（約90.4百萬港元）將用于補充我們的營運資金及用于一般業務營運。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
中信證券（香港）有限公司 CE AAK249
整體協調人 (3)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
海通國際證券有限公司 CE AAF806
聯席賬簿管理人 (5)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
海通國際證券有限公司 CE AAF806
安信國際證券(香港)有限公司
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
聯席牽頭經辦人 (8)
中信里昂證券有限公司 CE AAB893
中國國際金融香港證券有限公司 CE AEN894
海通國際證券有限公司 CE AAF806
安信國際證券(香港)有限公司
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
第一上海證券有限公司 CE ABV488
中國銀河國際證券（香港）有限公司 CE AXM459
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foresight Orient Global Superior Choice SPC | 69,748,592 HKD | — | 6.70% | — | 6 個月 | 2021-03-29 |
| 2 | 景林资产管理香港有限公司 | 116,249,312 HKD | — | 11.20% | — | 6 個月 | 2021-03-29 |
| 3 | 平阳几何砺能股权投资管理中心(有限合伙) | 63,702,752 HKD | — | 6.10% | — | 6 個月 | 2021-03-29 |
| 4 | 平阳中教吉何股权投资基金管理中心(有限合伙) | 21,541,104 HKD | — | 2.10% | — | 6 個月 | 2021-03-29 |
| 5 | 千合资本管理有限公司 | 69,748,592 HKD | — | 6.70% | — | 6 個月 | 2021-03-29 |
| 6 | 西藏源乐晟资产管理有限公司 | 69,748,592 HKD | — | 6.70% | — | 6 個月 | 2021-03-29 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 劉積仁 |
|---|---|
| 公司秘書 | 何婧 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 大連東軟控股有限公司(39.21%);康睿道國際投資有限公司(23.20%);孫蔭環及關連人士(10.04%);FIL Limited(6.00%) |
|---|
IPO Timeline
