IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2020-10-14
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2020-10-15
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2020-10-15
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2020-10-15
夜晚
上市日 (T)
2020-10-16
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | True Partner Capital Holding Ltd. |
|---|---|
| 股票代碼 | 08657 |
| 公司全稱 | True Partner Capital Holding Ltd. |
| 行業 | 其他金融 |
| 主營業務 | 主要從事基金管理及提供諮詢服務。 |
| 上市日期 | 2020-10-16 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港九龍觀塘海濱道77號海濱匯5樓115室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 開曼群島 |
| 上市方式 | 發售以供認購 + 發售以供配售 |
| 上市板塊 | 創業板 |
| 公司網站 | http://www.truepartnercapital.com |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 1.40 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 20.0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 140,000,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 560,000,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 1.08 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 1.4 |
| 首日漲跌幅 | -22.86% |
| 首日成交量 | 26224000.0 |
| 首日成交額 | 34663300.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約66.0百萬港元（相當于估計所得款項凈額總額約63.5%）將用于擴大我們在香港、阿姆斯特丹、倫敦及芝加哥的業務營運，包括招聘新員工、租賃新及╱或額外辦公室及相關一般經營開支； 2、約5.4百萬百萬港元（相當于估計所得款項凈額總額約5.2%）將用于我們于荷蘭自荷蘭金融市場管理局取得投資公司牌照的計劃； 3、約22.3百萬百萬港元（相當于估計所得款項凈額總額約21.4%）將用于提升我們的信息科技系統； 4、約2.7百萬港元（相當于估計所得款項凈額總額約2.6%）將用于銷售和營銷用途； 5、約7.6百萬港元（相當于估計所得款項凈額總額約7.3%）將用于投資由本集團管理的基金。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
同人融資有限公司 CE BBN260
聯席賬簿管理人 (4)
同人融資有限公司 CE BBN260
邦盟匯駿證券有限公司 CE AWF485
滙富金融服務有限公司 CE ADF346
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
聯席牽頭經辦人 (6)
格理昂證券有限公司 CE BJI399
中安環球資本集團有限公司
易升證券有限公司
港利資本有限公司 CE BNR298
橫華國際證券有限公司 CE BBT518
佳富達證券有限公司 CE AHC207
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dasym Managed Accounts B.V. | 27,944,000 HKD | — | 19.96% | — | 6 個月 | 2021-04-16 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 陳恒輝 |
|---|---|
| 公司秘書 | 蕭月秋 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 陳恒輝(15.53%);Ralph Paul Johan Van Put(14.58%);Tobias Benjamin Hekster(14.49%);Godefriedus Jelte Heijboer(alias: Govert Heijboer)(14.01%);Nardinc Beheer B.V.(9.04%);Edo Bordoni(7.46%);Roy Van Bakel(6.92%) |
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IPO Timeline
