公司概覽
| 股票名稱 | 勝利證券 |
|---|---|
| 股票代碼 | 08540 |
| 公司全稱 | 勝利證券 |
| 行業 | 券商信托 |
| 主營業務 | 公司主要於香港從事證券經紀、配售以及包銷服務及證券諮詢服務、融資服務、資產管理服務、財務顧問服務及保險諮詢服務業務。 |
| 上市日期 | 2018-07-16 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 香港上環德輔道中308號20樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 開曼群島 |
| 上市方式 | 發售以供認購 + 發售以供配售 |
| 上市板塊 | 創業板 |
| 公司網站 | https://www.victorysec.com.hk |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 1.25 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 20.0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 62,500,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 250,000,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 1.3 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 1.35 |
| 首日漲跌幅 | 4.00% |
| 首日成交量 | 25236000.0 |
| 首日成交額 | 33718000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、51.4%或22.6百萬港元將用于擴大融資服務能力； 2、13.6%或6.0百萬港元將用于升級PMS及OMS； 3、11.4%或5.0百萬港元將用于自營交易； 4、6.8%或3.0百萬港元將用于擴大客戶網絡，專注于高凈值及機構客戶； 5、5.7%或2.5百萬港元將用于進軍企業融資顧問業務； 6、4.5%或2.0百萬港元將用于提升研究能力及資產管理服務； 7、6.6%或2.9百萬港元將用作營運資金及為其他一般公司用途提供資金。 |
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承銷團
獨家保薦人 (1)
脈搏資本有限公司 CE BIK292
整體協調人 (2)
脈搏資本有限公司 CE BIK292
勝利證券有限公司 CE ABN091
聯席賬簿管理人 (6)
脈搏資本有限公司 CE BIK292
勝利證券有限公司 CE ABN091
中州國際融資有限公司 CE ABC734
中國金洋證券有限公司
興證國際融資有限公司 CE BAK956
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
聯席牽頭經辦人 (6)
脈搏資本有限公司 CE BIK292
勝利證券有限公司 CE ABN091
中州國際融資有限公司 CE ABC734
中國金洋證券有限公司
興證國際融資有限公司 CE BAK956
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长兴资本控股有限公司 | 12,500,000 HKD | — | 20.00% | — | 6 個月 | 2019-01-16 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 高鵑 |
|---|---|
| 公司秘書 | 江仁宇 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 高鵑及關連人士(54.42%);陳沛泉(6.70%) |
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