IPO時間線
券商公佈中簽 (T-2)
2020-05-14
下午起部分券商陸續公佈
暗盤交易 (T-1)
2020-05-15
下午
港交所公佈配發 (T-1)
2020-05-15
夜晚
過戶處公佈配發 (T-1)
2020-05-15
夜晚
上市日 (T)
2020-05-18
首日掛牌交易
公司概覽
| 股票名稱 | 新加坡美食控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 08496 |
| 公司全稱 | 新加坡美食控股有限公司 |
| 行業 | 餐飲娛樂 |
| 主營業務 | 主要在新加坡從事烘焙產品制造及零售，以及經營餐廳。 |
| 上市日期 | 2020-05-18 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 120 Lower Delta Road #12–06 Cendex Centre Singapore 169208 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 開曼群島 |
| 上市方式 | 發售以供認購 + 發售以供配售 |
| 上市板塊 | 創業板 |
| 公司網站 | https://youyinzhinengkeji.com/tzzgx |
| 股份過戶登記處 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 過戶處聯繫方式 | (852)2153 1688 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 0.90 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 9.3% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 54,000,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 216,000,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 2.06 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 1.5 |
| 首日漲跌幅 | 128.89% |
| 首日成交量 | 30565500.0 |
| 首日成交額 | 55470900.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約18.0百萬港元（等值于3.1百萬新加坡元），約75.2%，將用于開設于「Proofer」品牌旗下九間手工烘焙坊、于「Yuba Hut」品牌旗下四間日式休閑快餐廳，于「Laura」品牌旗下一間西式休閑快餐廳及于「Proofer」品牌旗下一間西式休閑快餐店； 2、約2.2百萬港元（等值于0.4百萬新加坡元），約9.3%，將用于擴充我們的人手，包括為現有中央廚房雇用一名營運經理、三名烘焙師、三名廚師、一名人力資源主管、一名客戶經理及一名市場營銷經理； 3、約2.1百萬港元（等值于0.4百萬新加坡元），約9.0%，將用于為現有中央廚房采購機器及設備以及建立一間新蛋糕房，以適應我們規劃的業務擴充； 4、約0.4百萬港元（等值于0.1百萬新加坡元），約1.7%，將用于購買配送面團及烘焙產品（包括蛋糕及面包）的卡車； 5、約1.2百萬港元（等值于0.2百萬新加坡元），約4.8%，將用作本集團的一般營運資金。 |
|---|
承銷團
獨家保薦人 (1)
英高財務顧問有限公司 CE AAD350
整體協調人 (2)
千里碩證券有限公司
克而瑞證券有限公司
聯席賬簿管理人 (4)
千里碩證券有限公司
克而瑞證券有限公司
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
帝峯證券及資產管理有限公司
聯席牽頭經辦人 (4)
千里碩證券有限公司
克而瑞證券有限公司
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
帝峯證券及資產管理有限公司
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦江中国控股有限公司 | 4,999,500 HKD | — | 9.30% | — | 6 個月 | 2020-11-18 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 張陽 |
|---|---|
| 公司秘書 | 黃皓筠 |
暫無董事數據。
主要股東
| 主要股東及持股 | 張陽(75.33%) |
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IPO Timeline
