公司概覽
| 股票名稱 | 興證國際金融集團有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 08407 |
| 公司全稱 | 興證國際金融集團有限公司 |
| 行業 | 券商信托 |
| 主營業務 | 待提取 |
| 上市日期 | 2016-10-20 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 待提取 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 開曼群島 |
| 上市方式 | 發售以供認購 + 發售以供配售 |
| 上市板塊 | 創業板 |
| 公司網站 | -- |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | 待提取 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 1.33 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 12.6% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 1,330,000,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 5,320,000,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 1.34 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 1.36 |
| 首日漲跌幅 | 0.75% |
| 首日成交量 | 80026000.0 |
| 首日成交額 | 107903000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約40%或513百萬港元用于拓展貸款及融資業務； 2、約20%或256.5百萬港元用于開展自營交易業務，主要用于投資固定收益資產； 3、約10%或128.5百萬港元用于開展新資本中介業務； 4、約8%或102.6百萬港元用于開展資產管理業務； 5、約8%或102.6百萬港元用于開展投資銀行業務； 6、約4%或51.3百萬港元用于開發機構銷售能力，包括雇用經驗豐富的銷售人員； 7、余下款項或約10%或128.5百萬港元將用于為營運資金及其他一般公司用途提供資金。 |
|---|
承銷團
聯席保薦人 (2)
興證國際融資有限公司 CE BAK956
海通國際資本有限公司 CE ADQ859
整體協調人 (2)
興證國際融資有限公司 CE BAK956
海通國際證券有限公司 CE AAF806
聯席賬簿管理人 (10)
興證國際融資有限公司 CE BAK956
海通國際證券有限公司 CE AAF806
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
東方證券（香港）有限公司 CE AVD362
長江證券經紀（香港）有限公司 CE AXY608
聯席牽頭經辦人 (10)
興證國際融資有限公司 CE BAK956
海通國際證券有限公司 CE AAF806
農銀國際證券有限公司 CE ACX411
浦銀國際融資有限公司 CE BFZ375
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
廣發證券(香港)經紀有限公司 CE AOB364
中泰國際證券有限公司 CE BAA855
中國光大證券（香港）有限公司 CE AAW536
東方證券（香港）有限公司 CE AVD362
長江證券經紀（香港）有限公司 CE AXY608
基石投資者
| # | 投資者名稱 | 投資金額 | 認購股份 | 佔發售股份% | 佔總股本% | 鎖定期 | 預計解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实资本管理有限公司 | 389,998,560 HKD | — | 7.30% | — | 6 個月 | 2017-04-20 |
| 2 | 兴业国际信托有限公司 | 133,000,000 HKD | — | 2.50% | — | 6 個月 | 2017-04-20 |
| 3 | 中科创资本有限公司 | 149,997,400 HKD | — | 2.80% | — | 6 個月 | 2017-04-20 |
董事及管理層
| 董事會主席 | 待提取 |
|---|---|
| 公司秘書 | 待提取 |
暫無董事數據。
主要股東
暫無主要股東數據。
