公司概覽
| 股票名稱 | 中國優材(控股)有限公司 |
|---|---|
| 股票代碼 | 08099 |
| 公司全稱 | 中國優材(控股)有限公司 |
| 行業 | 原材料 |
| 主營業務 | 待提取 |
| 上市日期 | 2014-01-06 |
| 發售章程規則 | 舊規 |
| 上市規則章節 | 待提取 |
| 同股不同權 | 否 |
| 公司地址 (中國內地) | 待提取 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 註冊地 | 開曼群島 |
| 上市方式 | 發售以供配售 |
| 上市板塊 | 創業板 |
| 公司網站 | -- |
| 股份過戶登記處 | |
| 過戶處聯繫方式 | 待提取 |
| A股/美股二次上市 | 暫無數據 |
發售信息
| 發售機制 | 待提取 |
|---|---|
| 發售價 | HK$ 1.00 / 股 |
| 招股價區間 | 待提取 |
| 每手股數 | 待提取 |
| 入場費 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期間 | 待提取 |
| 全球發售股數 | 待提取 |
| 香港公開發售股數 (初始) | 待提取 |
| 公開發售手數 (初始) | 待提取 |
| 國際配售股數 (初始) | 待提取 |
| 發行比例 | 待提取 |
| 發行後總股本 | 待提取 |
| 綠鞋 (超額配股權) | 待確認 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石佔比 | 0% |
| 回撥檔位 | 待提取 |
| 保留重新分配權力 | 待確認 |
| 全球發售募資總額 | HK$ 250,000,000 |
估值與財務
| 發行後市值 (按發售價) | HK$ 1,000,000,000 |
|---|---|
| 上市前估值 (最後一輪融資) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情況 | 待提取 |
| 期末現金結餘 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本佔募資比例 | 待提取 |
| 首次公開發售前投資總額 | 待提取 |
首日表現
| 首日收盤價 | HK$ 1.34 |
|---|---|
| 首日開盤價 | HK$ 1.3 |
| 首日漲跌幅 | 34.00% |
| 首日成交量 | 96612000.0 |
| 首日成交額 | 119809000.0 |
募集資金用途
| 款項用途 | 1、約40.2%或84.4 百萬港元用于在二零一四年及二零一五年為邯鄲生產廠房收購先進設備（例如熱壓機及木材烘干窰）；收購具有化學品加工能力的廠房（可協助我們生產浸漬液）；于截至二零一四年十二月三十一日止六個月，收購木材加工廠房；并于二零一五年興建生產廠房（初步目標選址為吉林省或安徽省），從而提高我們的產能。 2、約11.0%或23.0 百萬港元將用于提高研發能力，開發質量更優良的新產品以廣泛應用于家具及地板行業。我們現時計劃完善改進我們的浸漬液及產品質量。我們預期，于截至二零一三年、二零一四年及二零一五年十二月三十一日止年度，完善改進浸漬液的研發費用合共約為4.5 百萬港元。現時估計，于截至二零一三年、二零一四年及二零一五年十二月三十一日止年度，約18.5 百萬港元將用于購買先進設備及原料。 3、約9.9%或20.8 百萬港元將用于透過參加若干貿易展會、組織產品營銷活動、聘用營銷人員，以及于北京、上海及廣東等主要城市或省份與于四川、遼寧及浙江等省份中其他二及三線城市成立分支辦事處，以擴充銷售網絡。現時估計，于截至二零一三年、二零一四年及二零一五年十二月三十一日止年度，參加貿易展會及組織我們產品營銷活動及聘用營銷人員的成本將合共約為7.4 百萬港元。我們計劃于二零一四年在北京及廣州等一線城市，以及在四川及浙江等省份中的二線城市成立約四間分支辦事處，成本將約為3.0 百萬港元。我們預期于二零一五年在上海及遼寧省的二線城市增設兩間分支辦事處，成本將約為1.5百萬港元；我們亦預期經營該等分支辦事處將為我們帶來約8.9 百萬港元的額外成本。 4、約29.7%或62.5 百萬港元的所得款項凈額將用作償還其他貸款，包括我們自一名獨立第三方取得約11.0 百萬港元的貸款，以償還我們結欠控股股東之款項，其涉及代我們預付的上市費用及其他付款。應付控股股東的款項并不計息。余款約51.5 百萬港元將用作償還我們結欠河北省國富農業發展有限公司的部分委托貸款，該筆貸款乃本集團為興建生產設施而籌借。委托貸款按固定利率10%計息； 5、約9.2%或19.4 百萬港元用作營運資本及其他一般企業用途。 |
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承銷團
獨家保薦人 (1)
國泰君安融資有限公司 CE AGS488
整體協調人 (1)
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
聯席賬簿管理人 (1)
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
聯席牽頭經辦人 (1)
國泰君安證券（香港）有限公司 CE ABY236
基石投資者
本股票無基石投資者。
董事及管理層
| 董事會主席 | 待提取 |
|---|---|
| 公司秘書 | 待提取 |
暫無董事數據。
主要股東
暫無主要股東數據。
